Им нужен сценарий, где нет выплаты тела, а значит амортизация исключается. Вероятно на какой то период будет низкий купон или не будет вовсе, а дальше ставка по купону восстановится и опять же с их же слов: «позже доходность облигационеров будет восстановлена».
В группе если что 9154 участников.
Еще не упомянута допэмиссия для акционеров, которые собираются поддержать эмитент. Тут интересно на что именно пойдут средства: на платежи банкам чтобы закрыть с ними вопрос, на платежи партнерам по массовым искам в суде.
префы эталона, окак
будут выводить через них прибыль легально, а не через всякие займы или выдуманные перепродажи внутри холдинга, а держатели обычки будут так же наблюдать как тает капитал
Очень неоднозначное поздравление, особенно в части о несогласных кредиторов. Как бы намекают что не только какие то облигационеры не согласны с реструктуризацией, но и некоторые партнеры группы и банки. Если условный Сбер будет не согласен, то план по трансформации может не состояться т.к. не хватит всех ресурсов. И вот про то какой будет год в зависимости от урегулирования тоже как то не дает уверенности. В общем намеки все поняты)
Очень, очень слабая коммуникация. Повторится недоговоренность как это было сейчас в Нафтатрансе и С-Принт. Вся эта создаваемая таинственность и блеф на счет открытости не даст никаких плодов компании.
Менеджмент может готовить чемоданы.
Дальнейший провал будет в момент когда откроет рот IR директор и выдаст наиглупейшие условия рестракта в данных условиях, которые в высокой вероятностью мало кого устроят.