«СПБ Биржа» успешно провела IPO, разместив на своей площадке 15,2 млн акций (13,3% от уставного капитала) по цене $11,5 за бумагу, то есть по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона. В результате сделки компания привлекла $175 млн (без учета опциона на размещение дополнительных акций и расходов на размещение), а ее оценка исходя из цены размещения составила $1,31 млрд.

На мой взгляд, успех IPO «СПБ Биржи» был во многом обусловлен достаточно разумной оценкой в рамках сделки при весьма неплохих перспективах роста бизнеса компании.

Я рассчитываю, что «СПБ Биржа» будет и далее оставаться главным бенефициаром бума розничного инвестирования в РФ (который она, кстати, фактически и создала, сделав доступной для массового инвестора торговлю иностранными акциями) и продолжит демонстрировать высокие темпы роста финансовых показателей. При этом дополнительный импульс могут придать дальнейшее увеличение числа доступных для торговли инструментов, расширение сотрудничества с зарубежными брокерами, увеличение в выручке доли нетранзакционных доходов.

Додонов Игорь

( Читать дальше )

Акционеры TCS Group на годовом собрании одобрили предоставления полномочий совету директоров по возможному увеличению уставного капитала.

Совет также получил полномочия на выкуп акций класса А или глобальных депозитарных расписок (до 10% уставного капитала).

Если полномочия по выпуску до 5% акций в течение трех лет будут использованы, данные средства группа сможет задействовать для привлечения новых клиентов и роста бизнеса в России, а также реализации планов по международному развитию

— рассказывал ранее Оливер Хьюз

Акционеры TCS Group одобрили потенциальное увеличение капитала (interfax.ru)

Нехватка полупроводников надоела американским автопроизводителям, они будут решать эту проблему самостоятельно.

В четверг стало известно, что Ford (F) подписал специальное соглашение с поставщиком чипов GlobalFoundries (GFS) о сотрудничестве в создании микросхем.

Поставщик чипов (совместно с Ford) будет работать над созданием новых чипов, которые смогут влиять на такие характеристики, как запас хода электромобилей. Фактически GlobalFoundries будет эксклюзивно разрабатывать и производить чипы для Ford. К тому же, завод GlobalFoundries находится в США (в штате Нью-Йорк), а значит американскому производителю не грозят неожиданные перебои с поставками.

Большая реформа грядёт и у автопроизводителей из GM (GM). Компания планирует унифицировать микросхемы, которые использует в своих машинах.

Если у производителей автомобилей получится осуществить задуманное, то компании сумеют быстро вернуться к докризисным уровням производства и нарастить продажи. В итоге, все это скажется и на акциях автогигантов и, скорее, в положительную сторону.

( Читать дальше )

«Энел Россия», отчитавшись за 3К 2023 г., продемонстрировала рост продаж электроэнергии при снижении операционной рентабельности.

Выручка компании по итогам 3К 2021 г. составила 13,6 млрд руб., поднявшись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9,6% за 9 месяцев (до 35,1 млрд руб), что объясняется в первую очередь индексацией цен на уровень инфляции.

EBITDA составила 1,5 млрд руб., снизившись на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность EBITDA снизилась на 3,5 п.п. до 11,2%, что связано с ростом операционных расходов.

По итогам 3К 2021 г. чистая прибыль компании выросла на 17,2% по сравнению с 3К 2020 г., и составила 420 млн руб. Рентабельность чистой прибыли равна 3,1%. Однако, сумма чистой прибыли по итогам 9 мес. снизилась на 22% и составила 2,45 млрд руб.

Чистый долг увеличился на 25% за 1 квартал и составил 25,9 млрд руб. Соотношение Net Debt / EBITDA на уровне 3,98, что соответствует установленному прогнозному уровню 4,1 для 2021г. В компании также ожидают увеличения чистого долга в 2023г. до 42.2 млрд. руб., но коэффициент Net Debt / EBITDA снизится до 3,4.

( Читать дальше )

Что касается перспектив рынка электромобилей, по итогам 2021 года ожидается рост продаж таких авто порядка 66% относительно 2020 года. На долю электромобилей придется около 7% всех продаж автомобилей по сравнению с 5% в 2020 году. Такие высокие темпы роста рынка сохранятся как минимум в ближайшие несколько лет, к 2025 году прогнозируются продажи 1 млн электрокаров в год. Тем не менее на дорогах электрокаров пока ездит очень мало – порядка 5% в Китае и еще меньше – в Европе и США. В ближайшие 10-15 лет их количество на дорогах может вырасти до 10-15%, и это при оптимистичном сценарии.

Поскольку Apple не раскрывает пока параметры своего электромобиля, сложно говорить о том, сможет ли он конкурировать с Tesla и другими производителями электрокаров. По параметрам и мощности электрокары схожи между собой, основное различие заключается во внешнем виде и цене, которая пока остается высокой за счет дорогостоящих батарей. К 2025 году электромобили, в том числе и беспилотные, станут для нас обыденностью, так что Apple придется сильно постараться, чтобы произвести фурор. В любом случае, сегмент электрокаров для Apple останется второстепенным по размеру и уровню доходов, потеснить «яблочные» девайсы электрокары вряд ли смогут.

Лапшина Ксения
ФГ «Финам»

Вчера «Газпром нефть» представила итоги 3К21 по МСФО и провела телефонную конференцию. Выручка компании увеличилась на 14% по сравнению с предыдущим кварталом до $11,1 млрд, EBITDA — на 12% до $2,9 млрд, чистая прибыль — на 6% до $1,9 млрд.

Показатель EBITDA и чистая прибыль в целом соответствовали нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу Интерфакса. Как мы и ожидали, ключевыми факторами роста прибыли стали значительное увеличение как объемов переработки, так и ее рентабельности. Дивиденды за 9М21, рекомендованные в начале этой недели, в размере 40 руб. на акцию (доходность 7,6 %), подразумевают коэффициент выплаты 52% от чистой прибыли; можно предположить, что руководство, скорее всего, решило округлить рассчитанный дивиденд.

Свободный денежный поток Газпром нефти за 3К21 оказался значительным — $2,4 млрд. чему способствовали дивиденды от СП в размере $0,4 млрд (в том числе $220 млн от Арктикгаза и $40 млн от Мессояханефтегаза) и высвобождение оборотного капитала на $0,9 млрд.

В ходе телефонной конференции руководство подчеркнуло, что производственные мощности компании загружены почти полностью и для дальнейшего наращивания добычи в следующем году планируется увеличить бурение и капиталовложения. Хотя по итогам 9М21 инвестпрограмма составила 278 млрд руб., компания подтвердила, что по итогам года ее объем будет близок к 450 млрд руб. Газпром нефть планирует закрыть сделку по созданию СП Меретояханефтегаз с Лукойлом в 2К22. Мы ожидаем, что Лукойл в рамках сделки заплатит Газпром нефти около $1 млрд за создание СП.

Громадин Андрей
Sberbank CIB

Совет директоров "Ямал СПГ" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2021 г. в размере 31,42 млрд рублей, или 8,7 тыс. рублей на обыкновенную акцию.

Датой закрытия реестра установлено 21 декабря 2021 года.

Общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за 9 месяцев состоится 10 декабря 2021 года.

Ранее «Ямал СПГ» еще не выплачивал дивиденды.

fomag.ru/news-streem/yamal-spg-mozhet-vyplatit-dividendy-za-9-mesyatsev-v-razmere-31-42-mlrd-rub/

📉Brent -1.1% Власти Австрии планируют со следующей недели ввести общенациональный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, а Норвегия ужесточает правила въезда из-за вспышки COVID-19. 

В телеграм каналах, появились сообщения, что Германия не ждёт локдауна, это не так👉

Исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о возможности введения общенационального локдауна из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

В пятницу, 19 ноября, в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области включена компания «Озон-Калининград» с инвестпроектом создания логистического комплекса Ozon. Объем инвестиций нового резидента составляет 550 млн рублей. <...> Новая площадка «Озона» разместится в Калининграде. Компания планирует нанять в регионе 1 694 сотрудника, из них почти треть — профильных специалистов

— пресс-служба

Новый резидент ОЭЗ может стать одним из крупнейших работодателей нашего региона, при этом специфика этого бизнеса предполагает высокую доступность предлагаемых специальностей. В этом плане новый инвестор существенно поддержит местный рынок труда

— заместитель председателя правительства области Дмитрий Кусков

fomag.ru/news-streem/kompaniya-ozon-investiruet-v-kaliningradskoy-oblasti-550-mln-rubley/

С нашим IPO все хорошо. Мы перенесли его на 2022 год, исходя из рыночной ситуации. Я думаю, что ни для кого не секрет (если почитать исследования аналитиков по текущему рынку), сейчас рынок IPO в очень активной стадии. Он действительно очень сильно перегрет. Соответственно, это не самые благоприятные рыночные условия

— гендиректор компании Елена Бехтина

1prime.ru/Financial_market/20211119/835275151.html