нлмк евробонды

Две российские металлургические компании – НЛМК Владимира Лисина и «Норникель» Владимира Потанина – решили заново опросить держателей еврооблигаций о целесообразности замещения бумаг на локальные. НЛМК направил уведомления о новом голосовании владельцам облигаций 14 ноября, письмо есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два собеседника в брокерах, а также председатель совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Александр Беркунов. «Норникель» объявил о новом опросе на своем сайте 13 ноября, документ также размещен на сайте НРД.

Подробности в материале издания «Ведомости», с нашими комментариями. 

👉выпуск $-бондов НЛМК с погашением 2024
👉купон должен был быть выплачен 21 сентября
👉компания выплату совершила раздельно: российским — в наши депозитарии, остальное на счет эмитента евробондов (Steel Funding DAC), открытый у основного платежного агента – Deutsche Bank AG (Лондон)
👉Steel Funding DAC деньги получил, направил их в европейские клиринговые системы, но деньги дальше застряли

https://www.interfax.ru/business/874562
на

счет эмитента евробондов (Steel Funding DAC), открытый у основного платежного агента – Deutsche Bank AG

НЛМК изменил параметры голосования по условиям обслуживания своих еврооблигаций, исключив опцию выплаты в рублях нерезидентам, в случае если у компании не будет возможности расплатиться с держателями в валюте выпуска.

НЛМК 12 августа предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций компании в долларах и евро изменить их условия, разрешив осуществление прямых выплат в адрес владельцев, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, эта группа инвесторов будет получать выплаты в рублях.

НЛМК исключил из условий обслуживания евробондов опцию выплаты в рублях нерезидентам (interfax.ru)

12 августа компанией Steel Funding D.A.C. («Эмитент») было объявлено о начале процедуры получения согласия держателей облигацийв отношении находящихся в обращении облигаций на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой купона 4,50% годовых и сроком погашения в 2023 году, облигаций на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,00% годовых и сроком погашения в 2024 году, облигаций на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,70% годовых и сроком погашения в 2026 году и облигаций на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% годовых и сроком погашения в 2026 году 

Предлагаемые Эмитентом изменения в документацию по Облигациям, среди прочего, направлены на то, чтобы позволить НЛМК осуществлять прямые платежи держателям Облигаций, хранящихся в российских депозитариях, отказаться от платежей по облигациям, держателем которых является НЛМК или другие компании Группы, и аннулировать Облигации, держателем которых является Группа, без необходимости перечисления их Регистратору (такое перечисление в настоящее время во многих случаях невозможно, если Облигации хранятся в российском депозитарии). 

( Читать дальше )