минэнерго

Цены на нефть потеряли на прошлой неделе больше 8%. Марка Брент опустилась в цене с 57$  ниже 52$ за баррель. Причиной такого снижения стали данные от Минэнерго США, которые показали рост запасов 8-ую неделю подряд. Кроме того масло в огонь добавил в пятницу министр нефти Саудовской Аравии, который сказал, что они недовольны исполнения Венского договора по сокращению добычи и не планирует продлевать ее на отавшиюся часть года. На этой недели котировки нефти марки брент могут упасть к 50$ если в среду отчет минэнерго покажет очередной рост запасов в США.

На этой неделе весь финансовый мир ждет заседание ФРС США, которое начнется во вторник 14 марта и закончится в среду 15 марта, после чего в 21:00 федрезерв объявит свое решение рынку. На данный момент рынок закладывает почти 90% повышение ставки федрезервом 15 марта до 1%. Я в  этом не сомневаюсь и буду ждать на этой неделе рост доллара США к таким валютам, как евро, фунт, канадский доллар, а также падения золота ниже отметки 1200$.

Соединенные Штаты продолжают активно наращивать запасы нефти и количество действующих буровых. Этому способствует стабилизация цен, которой удалось добиться ОПЕК и другим производителям, ограничившим добычу. США производство как не снижали, так снижать и не намерены: напротив, уже в следующем году Америка может выйти на рекордные с 1970 года уровни добычи, что окажет серьезное давление на нефтяные цены.
В среду нефтяные котировки впервые с середины февраля ушли ниже $55 за баррель. На межконтинентальной бирже ICE в Лондоне апрельские фьючерсы на нефть Brent проседали до $54,46 (вечером торгуются у отметки $54,9). При этом еще на прошлой неделе стоимость барреля превышала $57.
Нефть пошла вниз на данных по коммерческим запасам нефти в США, которые опубликовал в ночь на среду Американский институт нефти (American Petroleum Institut). По его оценкам, за неделю, завершившуюся 3 февраля, запасы выросли на 14,2 млн баррелей (почти на 3%) и составили 503,6 млн баррелей, тогда как ранее прогнозировался их рост лишь на 2,5 млн баррелей.
«API привел гигантские цифры запасов нефти, — приводит Reuters комментарий брокера из OANDA Джеффри Халли. — Это второй крупнейший по величине рост показателя в истории».
Позднее в среду были опубликованы официальные данные по запасам от Управления по энергетической информации (EIA) минэнерго США. Цифры, приводящиеся там, несколько меньше — запасы выросли на 13,8 млн баррелей, но все равно выглядят внушительно, особенно на фоне того, что за предшествующую неделю рост запасов, по данным EIA, составил лишь 6,5 млн баррелей.
Вдобавок к этому давление на котировки оказывают данные о количестве буровых установок в США, опубликованные в начале недели компанией Baker Hughes (один из лидеров мирового нефтесервиса). За отчетную неделю, завершившуюся 3 февраля, число нефтяных буровых в Штатах выросло на 17 единиц (до 583 штук), что на 116 единиц (24,84%) больше, чем на тот же период прошлого года. Количество нефтяных буровых установок в США растет уже более 10 недель подряд.
Американская нефтянка реагирует на стабилизацию мировых цен, которой способствовало соглашение об ограничении добычи, заключенное ОПЕК и рядом стран-производителей (в том числе и Россией), не входящих в картель, в конце прошлого года.
Причем останавливаться на достигнутом Штаты явно не собираются. В прогнозе, выпущенном американским минэнерго во вторник, говорится, что уже в 2018 году производство нефти в США достигнет 9,53 млн баррелей в сутки, что близко к рекордам 1970 года.
Ранее сообщалось, что Штаты активно наращивают добычу в Мексиканском заливе, и уже в конце прошлого года она достигла 1,68 млн баррелей в день — исторического максимума с февраля 2010 года (в апреле того же года в заливе произошла авария на платформе Deepwater Horizon, приведшая к одному из крупнейших разливов нефти в истории).
«Вероятно, что американская добыча действительно пойдет на рекорды, но только в том случае, если цена нефти задержится выше $45 за баррель», — комментирует глава аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.
А цены, по словам эксперта, не опустятся ниже этого уровня. Более того, летом, в период сезонного спроса на бензин, котировки получат дополнительный толчок вверх.
Рост добычи в США до уровней прогноза минэнерго может привести к падению цен ниже $50 за баррель. Такую оценку дает главный специалист по анализу рынка в CMC Markets в Сиднее Рик Спунер, слова которого приводит в среду Bloomberg.
В январе текущего года Америка ежедневно добывала 8,94 млн баррелей. Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов говорит, что пока американские сланцевые компании не спешат слишком активно наращивать добычу, так как опасаются дестабилизировать нефтяной рынок, который только недавно стабилизировался. «Однако тренд на рост добычи сохраняется, — отмечает эксперт. — Если цены на нефть поднимутся еще на 10–20%, то вполне резонно ожидать увеличения общего уровня добываемой нефти в США до показателей, близких к 1970 году».
По оценке Богданова, на ценовую динамику этот процесс будет оказывать негативное влияние, точнее — будет сдерживать рост цен. «Но говорить об обвале нефтяных котировок из-за роста добычи в США нельзя, спрос на нефть в Штатах в два раза выше предложения, а ситуацию на рынке нефти в мире по-прежнему контролирует ОПЕК», — считает аналитик.

ZeroHedge: Oil Tumbles After Unexpected Crude Inventory Build

Смешанная добыча сырья падает и запасы бензина от API в сочетании с комментариями IEA про повышение добычи сланца в США компенсировались более жёстким сокращением Саудами давая нефти зелёный свет перед сегодняшними данными Минэнерго США. Тем не менее, цены на нефть упали, когда Минэнерго напечатало неожиданные запасы нефти +2.347 млн/барр (ожидалось падение на -1 млн/барр) и ещё больше запасов бензина. Добыча нефти в США остается на уровне 9-месячных максимумов.

API

• Нефть -5.042 млн/барр (-1 млн/барр ожидание)
• Кушинг -1.01 млн/барр (-500k тыс/барр ожидание)
• Бензин +9.75 млн/барр
• Дистилляты +1.17 млн/барр

DOE

• Нефть +2.347 млн/барр (-1 млн/барр ожидание)
• Кушинг -1.274 млн/барр (+300 тыс/барр ожидание)
• Бензин +5.951 млн/барр (+2 млн/барр ожидание)
• Дистилляты -968 тыс/барр (+1.5 млн/барр ожидание)

После больших запасов от Минэнерго США за последнюю неделю, данные падения от API нивелировались неожиданным ростом нефти на +2.347 млн/барр и огромными запасами бензина...

Вчерашняя позиция на покупку по нефти оказалась краткосрочной. Фиксируем прибыль по уровню ТР +160 пунктов, что составило +4,1% движения инструмента. Новых позиций не видим, хотя продолжаем следить за кросс/парой – евро/фунт.

Основная повестка вчерашнего дня – данные от Минэнерго США и стала причиной роста нефтяных котировок. Несмотря на рост запасов сырой нефти, стоит отметить резкое падение объемов запасов бензина. Также стоит отметить падение объемов добычи нефти и рост мощности работы НПЗ.

Ключевым событием сегодня выступает Банк Англии. Аналитики прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов и увеличение программы стимулирования. Динамика фондовых площадок под давлением из-за негативной реакции на решение Банка Японии.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

По серебру была открыта вновь позиция на покупку – 19,38. Также открываем кратковременную продажу по паре GBP/USD – 1,3250. Вторая позиция по паре USD/RUB перешла в положительную зону.  Кроме того, основной профит – это фиксация продажи по нефти WTI. Прибыль составила 570 пунктов или +11,4% от движения инструмента.

Основная повестка дня – ЕЦБ. Скорее всего, европейский регулятор оставит политику без изменений. ЕЦБ нужна новая информация, чтобы предпринимать новые действия. Отчеты компании Microsoft продемонстрировали рост прибыли на +37,8%. Основной фактор такого – рост сегмента облачных технологий.

Данные от Минэнерго США были положительными для рынка нефти. Особенно стоит отметить рост мощности работы НПЗ с 92,3 до 93,2%. Также было снижение запасов нефти на 2,34 млн. баррелей.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Сделка по паре EUR/USD была закрыта в безубытке из-за отсутствия трендового движения. Боковая тенденция, которая длится уже две недели, заставляет уйти с позиции ради безопасности. Сделка по паре GBP/USD была закрыта по уровню тейк-профита +180 пунктов. Это равно +1,35% прибыли от движения инструмента.

Основная повестка дня – заседание Банка Англии и решение по процентной ставке. Многие аналитики ожидают снижения ставки до уровня +0,25% с +0,5%. Вчерашние данные от Минэнерго США повергли в легкий шок участников финансовых рынков.

Согласно данным, мы получили многочисленные негативные сигналы для рынка нефти: рост запасов бензина, дистиллятов, объема добычи нефти и снижение мощности работающих НПЗ. Динамика же фондовых площадок начинает по немного терять свой запал для продолжения роста.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

В кризисном сценарии, предусмотренном Энергостратегией, ситуативная цена Газпрома будет равна 106,4 руб, Лукойла — 1735 руб за акцию.

specialsituations.net/energostrategy/

В целевом сценарии ситуативная цена Газпрома будет равна 190,4 руб, Лукойла — 3968 руб за акцию.

Стресс-сценарий новой Энергостратегии до 2035 года, подготовленной Минэнерго, предусматривает, что цены на нефть в 2016-2017 году будут равны $31-33 за баррель, а к 2020 году нефть подорожает до $42 за баррель. Цены на газ вырастут к 2020 г. до $175 за 1000 куб. м и до 2025 г. будут находиться практически на этом уровне, сообщают Ведомости. Добыча нефти в стресс-сценарии снижается с нынешних 525 до 460 млн тонн к 2025 году.

Целевой вариант Энергостратегии предусматривает отскок цен на нефть к $65-75 за баррель уже в этом году и их последующий медленный рост до $100 к 2035 г. Добыча нефти при этом удержится на текущем уровне.