Постов с тегом "дневной обзор": 10

дневной обзор


По итогам дневной сессии ожидаем нейтральной динамики ММВБ и умеренного ослабления рубля

Во второй половине пятничной торговой сессии перед продолжительными выходными ключевые российские фондовые индексы демонстрируют умеренно-положительную динамику: индекс ММВБ растет на 0,5%, до 1883 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индекс РТС вслед за слабеющим рублем прибавляет более скромные 0,3% до 1041 пунктов. Влияние на отечественный рынок со стороны внешнего фона носит неоднозначный характер: общеевропейский фондовый индикатор Stoxx 600 теряет 0,02%, а фьючерс на американский фондовый индекс «широкого рынка» S&P 500 растет на 0,14%. Новостной поток также неоднороден. По итогам выборов в Великобритании партия действующего премьер-министра лишилась абсолютного большинства в парламенте, что с высокой вероятностью сделает процесс выхода Британии из ЕС менее «жестким», но также и менее предсказуемым. В США в рамках выступления перед Сенатом ранее уволенный Трампом глава ФБР заявил, что президент США не обращался к нему с просьбой о прекращении связанного с Россией дела, а также не был объектом этого расследования. Тем не менее, политический кризис в США не миновал, его острая фаза продолжается. Среди акций российских компаний сегодня лучше рынка смотрятся бумаги ФСК ЕЭС (+6,4%), Россетей (+3,2%) и ТГК1 (+1,9%). Хуже рынка Мечел (-2,1%), Татнефть (-1,7%) и Polymetal (-1,6%). Доллар США прибавляет почти 0,2%, до 57 руб. Евро снижается на 0,2% до 63,7 руб. На выступлении в Госдуме глава ЦБ РФ заявила о том, что регулятор намерен снижать ставку вслед за инфляцией. Учитывая активную рублевую дезинфляцию, на заседании от 16 июня возможно очередное снижение ключевой ставки в пределах 0,25-0,5%. Валютная пара евро/доллар теряет 0,29% до значения 1,117.



( Читать дальше )

По итогам дня прогнозируется снижение по ММВБ и ослабление нацвалюты

Сегодня во второй половине дня на российском фондовом рынке вновь преобладают распродажи: индекс ММВБ теряет чуть более 0,8%, опускаясь до 1853 пунктов, РТС снижается более чем на 0,8% до 1024 пунктов. Внешний фон выглядит неоднозначно: индекс «широкого рынка» стран Европы Stoxx 600 растет на 0,04%, а фьючерс на американский индикатор S&P 500 теряет те же 0,04%. В США с новой силой вспыхнул скандал вокруг обвинений Трампа в связях с Россией. Так, бывший глава ФБР вчера заявил о том, что Трамп призывал его прекратить проверку в отношении чиновника в рамках расследования вмешательства РФ в прошлогодние выборы. ЕЦБ по итогам очередного заседания оставил ставку на прежнем уровне из-за слишком низкого инфляционного давления. Регулятор заявил, что ставка останется на нынешнем уровне длительное время. Из российских акций в аутсайдерах закрепились Мечел (ао: -5%), ОГК2 (-3,6%) и Распадская (-3,6%). В лидерах роста находятся бумаги Мечел (ап: +4,9%), НМТП (+1,6%) и ТМК (+1,3%). На валютном рынке Мосбиржи пара доллар/рубль теряет менее 0,2% до 57 руб., а евро дешевеет на 0,6% до 63,9 руб. Валютная пара евро/доллар снижается на 0,33% до отметки 1,122.



( Читать дальше )

По итогам дня ожидается рост по ММВБ и умеренное укрепление рубля

В среду ко второй половине дня российский фондовый рынок устойчиво вышел в «зеленую зону»:

индекс ММВБ прибавляет чуть более 0,9%, до 1888 пунктов, а его долларовый аналог РТС из-за умеренно слабеющего рубля растет на несколько менее заметные 0,8% до 1050 пунктов. Со стороны внешнего фона влияние на российский рынок позитивное: фьючерс на «широкий» американский индекс S&P 500 демонстрирует рост в пределах 0,1%, а общеевропейский Stoxx 600 прибавляет 0,43%. Спрос на рисковые активы формируют ожидания относительно предстоящих 8 июня досрочных парламентских выборов в Великобритании и решения ЕЦБ по ставке. Среди акций российских компаний сегодня в лидерах роста Мосбиржа (+2,9%), Роснефть (+2,3%) и Транснефть (ап: +2,2%). Хуже рынка КАМАЗ (-2%), СОЛЛЕРС (-1,9%) и Акрон (-1,7%). Сбербанк сегодня представил данные РСБУ отчетности за май. Чистая прибыль составила 54,8 млрд руб. Акции кредитного учреждения не отреагировали на результаты и торгуются вместе с рынком. Россети представили результаты согласно МСФО за 1 квартал 2017 года. Выручка увеличилась на 5,8% г/г и составила 230,85 млрд руб. Чистая прибыль упала на 1,7% г/г до 23,58 млрд руб. Акции позитивно отреагировали на отчетность и торгуются выше рынка. На валютном рынке Мосбиржи евро дешевеет на 0,3% до 63,6 руб. Доллар США прибавляет 0,2%, до 56,6 руб. «Основная» валютная пара евро/доллар теряет на 0,46%, торгуясь у отметки 1,123.



( Читать дальше )

Негативный новостной поток приведет к снижению ММВБ по итогам дня в пределах 0,5%

Во вторник ко второй половине дня ключевые российские фондовые индексы торгуются в умеренном минусе: ММВБ теряет более 0,4%, снижаясь до 1994 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне боковика на валютном рынке снижается на 0,4%, и торгуется вблизи 1115 пунктов. Влияние со стороны внешнего фона остается неоднозначным: общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 растет на 0,13%, а фьючерс на американский индекс «широкого рынка» S&P 500 теряет 0,13%. Американский фондовый рынок сейчас находится на исторических максимумах, что, с учетом связанного с ядерной программой КНДР негативного новостного потока и трендом по ужесточению монетарной политики ФРС вынуждает действовать крайне осторожно. Тем инвесторам, которые предпочитают слепо следовать за трендом важно помнить, что «деревья не растут до небес» и глубокая коррекция может последовать в любой момент. Новостной поток по РФ также негативен: сегодня президент Украины Петр Порошенко расширил список физических и юридических лиц России, против которых введены санкции. В списке значатся Яндекс, Mail.Ru Group, российские телеканалы, ВКонтакте, Лаборатория Касперского, Доктор Web, ABBYY и др. Для перечисленных компаний бизнес на Украине значимый, но некритично — с точки зрения стабильности их финансового положения. Среди российских акций в лидерах снижения Транснефть (-7,5%), МТС (-2,7%) и Система (-2,5%). В лидерах роста ВТБ (+2,5%), Распадская (+2,5%) и НЛМК (+2,5%). На валютном рынке Московской биржи доллар США теряет менее 0,1%, опускаясь до 56,3 руб., евро дорожает на 0,6%, поднимаясь до отметки 62,3 руб. Валютная пара евро/доллар растет на 0,71%, торгуясь у отметки 1,105.



( Читать дальше )

По итогам дня ожидается рост по ММВБ и существенное укрепление рубля

Во второй половине дня российские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Индикатор ММВБ теряет более 0,2%, до 1990 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне впечатляющего укрепления рубля растет более чем на 1,3% и торгуется вблизи 1114 пунктов. Со стороны внешнего фона влияние неоднозначное: фьючерсные контракты на американский индекс S&P 500 прибавляют на 0,13%, а общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 снижается на 0,13%. Новостной поток не способствует покупкам: в воскресенье КНДР провела испытание ракеты средней дальности, которая, по словам представителей страны, способна нести тяжелую ядерную боеголовку. Среди российских акций в лидерах снижения Мосбиржа (-5,5% после дивидендной отсечки), Сургутнефтегаз (ап: — 4%) и Уралкалий (-3,6%). В лидерах роста Роснефть (+2,8%), Сбербанк (ап: +1,8%; ао: +1,3%) и МГТС (+40%). Совет директоров МГТС рекомендовал к распределению в виде денежных дивидендов по итогам 2016 года 22,2 млрд руб. Распределяемая сумма почти в два раза превышает чистую прибыль компании за 2016 год (13,1 млрд руб.) и заметно выше величины ее операционного денежного потока за период (20,86 млрд руб.). В пересчете на обыкновенную и привилегированную акцию МГТС выплаты составят около 233 руб., что до открытия торгов в понедельник подразумевало дивидендную доходность примерно 26-26,5% годовых. На валютном рынке Московской Биржи доллар США теряет 1,4%, до 56,3 руб., евро дешевеет на 1,2% до 61,7 руб. Валютная пара евро/доллар растет на 0,38%, торгуясь у отметки 1,097.



( Читать дальше )

По итогам послепраздничной сессии ожидается рост по ММВБ и укрепление рубля

В среду днем на послепраздничных торгах основные российские фондовые индексы остаются в «зеленой» зоне: ММВБ прибавляет более 0,8%, до 2019 пунктов, а его долларовый аналог РТС за счет поддержки со стороны крепнущего рубля прибавляет почти 1,2% и торгуется вблизи 1099 пунктов.  Рублевые рисковые активы поддерживает снижение неопределенности относительно выборов во Франции, которые угрожали единству еврозоны. Также позитивным моментом можно считать встречу Трампа с министром иностранных дел РФ в Белом доме, в рамках которых, по слухам, могут обсуждаться самые глобальные вопросы. Влияние внешнего фона на мировых рынках близко к нейтральному: на текущий момент фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,1%, а европейский Stoxx 600 в плюсе на 0,01%. На Мосбирже в лидерах роста котировки акций АФК Системы (+5,8%), ИнтерРАО (+3,8%) и Лукойла (+2,9%). В аутсайдерах ОГК2(-3,3%), Уралкалий (-3%) и Транснефть (ап: -2,5%). Сбербанк (ао: +2,2%) сегодня отчитался по РСБУ за январь-апрель 2017 года. Чистая прибыль выросла на 45,5% г/г и составила 207,1 млрд руб. В апреле банк получил разовый доход от продажи акций Visa, который был отражен по статье доходы от операций с ценными бумагами.



( Читать дальше )

Геополитика будет давить на рынок до конца торговой сессии

В пятницу после обеда на российском фондовом рынке продолжаются распродажи: индекс ММВБ теряет более 1,7%, до 2019 пунктов, а его долларовый аналог РТС из-за ослабления нацвалюты в минусе почти на 2,8% и торгуется вблизи 1117 пунктов. Распродажи по большей части связаны с неожиданным повышением геополитических рисков для всех классов рублевых активов после того, как США в пятницу нанесли крылаты удар по сирийской авиабазе, что привело к росту напряженности в отношениях между Россией и США. В частности, президент РФ оценил эти действия, как «агрессию против суверенного государства». Что касается влияния на российский рынок со стороны внешнего фона, то на текущий момент его можно оценить, как нейтральное: фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,06%, а европейский Stoxx 600 в минусе на 0,2%. Среди отдельных акций российских компаний в лидерах снижения Россети (-4,6%), ТГК-1 (-3,6%) и Татнефть (-3,6%). Лучше рынка бумаги Polymetal (+3%), Сургутнефтегаз (ап: +0,4%) и НМТП (+0,3%). На валютном рынке Московской Биржи доллар США прибавляет 1%, до 57 руб. Евро, в свою очередь, дорожает на 0,9% до 60,6 руб. Воздействие геополитической повестки на валютный рынок нетипично слабое, что связано с поддержкой со стороны carry trade. Валютная пара евро/доллар теряет 0,11%, подбираясь к отметке 1,063.



( Читать дальше )

дневной обзор + отчетности Яндекса и Ленты

В четверг ко второй половине дня основные российские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Так, «рублевый» индикатор ММВБ теряет чуть более 0,1%, сползая до 2135 пунктов, а его «долларовый» аналог РТС на фоне укрепления нацвалюты растет более чем на 0,3%, до 1176 пунктов. Влияние конъюнктуры на внешних рынках неоднозначно: сводный европейский индекс Stoxx 600 теряет 0,4%, а фьючерс на американский индикатор S&P 500 прибавляет 0,5%. Среди ликвидных российских акций в лидерах снижения находится Башнефть (ао: -1,8%), Северсталь ( -1,7%) и ФСК ЕЭС (-1,7%). Лучше рынка выглядят Мечел (ао: +5,6%), Распадская (+2,6%) и ИнтерРАО (+1,9%). Сегодня результаты по МСФО за 2016 год представили Лента и Яндекс. Выручка Ленты за год выросла на 21,2% г/г, а рентабельность на уровне скорректированной EBITDA снизилась до 10,4%. Менеджмент отметил по-прежнему вялый потребительский спрос и очень высокую чувствительность потребителей к ценам. В целом, финансовые показатели ритейлера оказались на уровне ожиданий. Ключевым фактором, который будет влиять на динамику котировок в краткосрочной перспективе, станет объявление стратегии развития компании на среднесрочную перспективу, которое запланировано сегодня после 16.00 мск. Выручка Яндекс прибавила 27% г/г, а рентабельность на уровне скорректированной EBITDA снизилась до 34,4%. Компания отчиталась о значительном росте по всем основным сегментам. Впрочем, негативным моментом выступает постепенное сокращение доли на российском поисковом рынке: в 4 квартале она снизилась еще на 0,5 п.п. кв/кв. Менеджмент заявил, что ожидает роста выручки по итогам 2017 года на 16-19%. На валютном рынке Мосбиржи пара доллар теряет 0,1% до 57,2 руб., а евро растет на 0,3% до 60,9 руб. Основная валютная пара евро/доллар прибавляет 0,39% достигнув 1,064.



( Читать дальше )

По итогам дня ожидается значительный рост по ММВБ и сохранение боковика по паре доллар/рубль

Ко второй половине дня для российского рынка сложился позитивный внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx 600 к текущему моменту растет на 0,28%, а фьючерс на американский индикатор S&P 500 прибавляет около 0,1%. Котировки основных отечественных фондовых индексов показывают неплохой рост: ММВБ прибавляет чуть более 1,2%, обновляя исторические максимумы вблизи 2187 пунктов, а РТС растет на 2% до 1088 пунктов. Помимо внешнего фона, поддержку российскому рынку оказывает новостной поток. Так, сегодня утром стало известно о покупки 19,5% акций Роснефти консорциумом Glencore с Qatar Investment. Снижение доли государства в капитале крупнейшей нефтяной компании может способствовать и повышению прозрачности корпоративного управления. Также это может стать отправной точкой для приватизации прочих крупных госактивов, снижения дефицита бюджета и, в целом — притока средств на российский рынок. Среди ликвидных акций Мосбиржи к текущему моменту в лидерах роста находятся бумаги Роснефти (5,3%), Россетей (+4,7%) и ФСК ЕЭС (+3,9%). В аутсайдерах М.Видео (-1,5%), Распадская (-1,5%) и АЛРОСА (-1,1%). На валютном рынке пара доллар/рубль прибавляет чуть более 0,1% до отметки 63,3 руб., а евро/рубль растет на 0,4%, до 68,4 руб. Валютная пара евро/доллар снижается на 0,25%, до отметки 1,0736.
Нефтяные котировки к текущему моменту прибавляют в пределах 0,9%. «Бочка» Brent стоит $53,44, а WTI — $50,19. Основным фактором роста выступает валютная переоценка на фоне значительного коррекционного снижения индекса доллара (DXY). Помимо этого, поддержку оказывают новости связанные с заседанием ОПЕК+ в Вене от 10 декабря. Так, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании поддержали предложения Минэнерго по ограничению уровня добычи нефти.
Учитывая неплохой внешний фон и позитив связанный с приватизацией Роснефти, по итогам дня ожидается рост по ММВБ в пределах 1-2%. На валютном рынке ожидается сохранение бокового движения по паре доллар/рубль. Банк России заявил о проведении консультаций с Роснефтью по «тактике поведения» компании при конвертации валюты от сделки по продаже миноритарного пакета. Думаю, это окажет сдерживающее влияние на котировки нацвалюты и с учетом прочих, не связанных с приватизацией факторов. Нигматуллин, Финам


Восходящий тренд по ММВБ выдохся, возобновление покупок ожидается через несколько дней после заседания ФРС

Во вторник ко второй половине сессии на фондовом рынке Мосбиржи ключевые российские индексы после недавнего обновления годовых максимумов торгуются разнонаправленно: ММВБ прибавляет менее 0,1%, достигнув 2059 пунктов, а РТС теряет 0,4%, отступая до 1065 пунктов. Влияние на котировки оказывает неоднозначный внешний фон: китайский индекс CSI300 к закрытию потерял 0,3%, а сводный европейский индекс Stoxx 600 к текущему моменту растет на 0,58%. Судя по всему, предновогоднее ралли на российской и основных мировых площадках приостановилось в преддверии заседания ФРС США 14 декабря, в рамках которого ожидается повышение ставки. Согласно динамике специальных фьючерсов на бирже CME, вероятность ужесточения монетарной политики регулятора составляет почти 95%, т.е. данное событие можно считать ожидаемым. Тем не менее, в цены активов вряд ли полностью заложены риски, связанные с ужесточением риторики и пересмотра прогнозов регулятора. Таким образом, остается риск последующей спекулятивной коррекции в рамках бегства «в качество», чему особенно подвержены развивающиеся рынки в целом и российский – в частности. Впрочем, продолжительных распродаж не ожидается т.к. высока вероятность согласования ОПЕК сокращения добычи с Россией и прочими не входящими в картель странами (10 ноября в Вене ожидается подписание соответствующего меморандума), что несколько сгладит негатив. Также все более явным становится улучшение экономической конъюнктуры в РФ. Первый зампред ЦБ сегодня заявила, что вероятность оптимистичного сценария развития экономики из-за цен на сырье несколько возросла. Среди акций 1-2 эшелонов на Московской Бирже к текущему моменту в лидерах роста находятся бумаги ИнтерРАО (+4,1%), Русала (+3,6%) и Polimetal (+2,6%). В аутсайдерах – РусГидро (-1,1%), Россети (-1%) и Сбербанк ао (-1%). На валютном рынке пара доллар/рубль находится в боковике у отметки 63,84 руб., а евро/рубль снижается на 0,2%, до 68,55 руб. Валютная пара евро/доллар снижается на 0,25%, до отметки 1,0736.
Нефтяные котировки к текущему моменту снижаются в пределах 1,5%. Баррель сорта Brent стоит $54,4, а WTI — $51,05. Отчасти снижение обусловлено растущим в преддверии заседания ФРС индексом доллара, отчасти – повышенной волатильностью перед подписанием соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.
Учитывая неоднозначный внешний фон и приближающееся заседание ФРС, по итогам дня ожидаю сохранения боковика по индексу ММВБ вблизи текущих уровней (2059 пунктов). В целом же восходящий тренд по ММВБ явно выдыхается и возобновление покупок ожидается разве что после заседания ФРС перед самым Новым годом. На валютном рынке крепкий доллар и дешевеющая нефть до конца дня будут усиливать давление на рубль и к вечеру возможен рост по паре USD/RUB в пределах 0,5%. Нигматуллин, ФИНАМ


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн