Группа Продовольствие

Старт размещения, новые выпуски и кредитный рейтинг:

• Сегодня «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара», Совкомбанк, ИФК «Солид».

• НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серий КО-П002-03, КО-П002-04 и КО-П002-05. Присвоенные регистрационные номера: 4CDE-03-00381-R-002P, 4CDE-04-00381-R-002P и 4CDE-05-00381-R-002P соответственно.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» 9 декабря с 11:00 по московскому времени до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны ежеквартальные. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».

Анонс нового выпуска, окончание размещений и технические дефолты:

• «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей. Размещение выпуска перенесено с 25 мая на 26 мая. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «ВсеИнструменты.ру» завершили размещение облигаций серии БО-04 объемом 1 млрд рублей. Выпуск был выкуплен за 3 сделки.

• «Группа «Продовольствие» разместила второй выпуск биржевых облигаций компании объемом 100 млн рублей за первый торговый день.

• «Онлайн Микрофинанс» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 20 мая. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

• «Джи-групп» приняла решение о размещении по открытой подписке облигаций в рамках программы облигаций серии 002Р. Объем программы, указанный в сообщении эмитента, — 50 млрд рублей.

Начало размещений, новая программа и книги заявок:

• «ВсеИнструменты.ру» сегодня начинает размещение выпуска серии БО-04 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка 9,8% годовых зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Организатором выступит «Атон».

• «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор ПИР. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена в размере 13% годовых, зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «реСтор» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках программы компании сможет размещать облигации сроком обращения до 10 лет.

• «Круиз» («ГрузовичкоФ-Центр») установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 12% годовых. Ранее действовала ставка 15%. Решение снизить ставку купонного дохода эмитент принял в преддверии безотзывной плановой оферты, назначенной на 8 июня.

Начало, итоги размещений и кредитные рейтинги:

• Сегодня «Ред Софт» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации —1 тыс. рублей.

• Сегодня «Онлайн Микрофинанс» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Группа «Продовольствие» 24 мая начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

Новые выпуски и кредитные рейтинги:

• Сегодня «Транс-Миссия» («Таксовичкоф») начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• «ВсеИнструменты.ру» зарегистрировал облигации серии БO-04 на Московской бирже Присвоенный регистрационный номер – 4B02-04-00410-R.

• Группа «Продовольствие» планирует на 24 мая размещение выпуска серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12% годовых.

• НКР присвоило «С-Инновации» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Джи-групп» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу стабильный.

Пополнение в рядах эмитентов:

• «Солтон» зарегистрировал выпуск облигаций серии БO-01 объемом 60 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Дата начала размещения ценных бумаг — 30.04.2021.

• «Элит Строй» принял решение о выпуске трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Планируется размещение по открытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Кемеровский «Азот» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-02. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 долларов США. Количество купонных периодов — 17. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-10051-F-001P.

Начало размещений, рейтинг и новая программа:

• Сегодня «Эбис» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор Роста.

• Сегодня МФК «Быстроденьги» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Сектор ПИР.

• «Эксперт РА» присвоило «Энергонике» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Группа «Продовольствие» утвердила программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Планы на новую программу и ставка купона:

• МФК «Быстроденьги» установила ставку купона на уровне 12,75% годовых по выпуску трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн руб. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 13 апреля. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей.

• «Сэтл Групп» перенесло сбор заявок по трехлетним облигациям серии 001Р-03 на 16 апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее. До этого размещение предполагалось провести 21 апреля.

• «Группа «Продовольствие» планирует 12 апреля рассмотреть вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р на общем собрании акционеров.

• «Кэшдрайв» завершил размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 481,1 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

Начало и итоги размещений, новые эмитенты и кредитный рейтинг:

• «Бэлти-Гранд» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей сегодня.
• ГК «ПИОНЕР» будет собирать заявки по четырехлетним облигациям серии 001Р-05 17-18 декабря. Ориентир ставки купона — 9,5-10% годовых, купоны ежеквартальные.
• Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Группе «Продовольствие» кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз «стабильный».
• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЛайфСтрим» серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно. Организатор — ИК «Септем Капитал».
• «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» завершил размещение двухлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей. А биржевые облигации эмитента серии 002Р-02