Коротко о главном на 07.12.2021

Старт размещения, новые выпуски и кредитный рейтинг:

• Сегодня «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01671-D-001P. Ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара», Совкомбанк, ИФК «Солид».

• НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серий КО-П002-03, КО-П002-04 и КО-П002-05. Присвоенные регистрационные номера: 4CDE-03-00381-R-002P, 4CDE-04-00381-R-002P и 4CDE-05-00381-R-002P соответственно.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» 9 декабря с 11:00 по московскому времени до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны ежеквартальные. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Организаторы: Альфа-банк, BCS Global Markets, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».

• «Инкаб» планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на дебютный трехлетний выпуск облигаций объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России + 5 п.п. Предусмотрена оферта через 1,5 года (596 дней).

• «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001P-03 на 27 декабря объемом 150 млн рублей. Цена приобретения бумаг — не более 100,2% от номинальной стоимости. Бумаги можно предъявить к выкупу с 17 по 23 декабря 2021 года.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг Группы «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.