Новости рынков |ЮГК завершила сбор заявок в ходе IPO. По итогам семидневного сбора заявок книга переподписана как минимум в три раза. Цена размещение 55 коп/акц

ЮГК завершила сбор заявок на размещение акций в рамках IPO, и по итогам сбора книга была переподписана более чем в три раза. Цена размещения акций составит 55 копеек за акцию. 

Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании. В рамках размещения не планируется продажа акций основным акционером компании — предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. Активное участие в размещении приняли институциональные инвесторы, хотя и менее активно, чем в IPO IT-компании «Группа Астра». 

Около половины всего спроса на акции ЮГК пришлось на таких инвесторов. Многие заявили, что выставляли заявки объемом от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей.

Интерес управляющих к акциям золотодобывающей компании связан с фундаментальной привлекательностью бизнеса. Южуралзолото — вторая компания в России по объему запасов, которые составляют 1,3 тыс. тонн. 

Инвестиционная программа предусматривает наращивание производства с текущих 451 тыс. до 750 тыс. унций к 2026 году. Такой рост добычи способен удвоить выручку компании.



( Читать дальше )

Новости рынков |Южуралзолото объявило ценовой диапазон IPO 55–60 копеек за акцию. Сбор заявок до 21 ноября. Ожидаемый размер - 5% от акционного капитала - компания

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «ЮГК», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, сообщает о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO ЮГК.

  • Ожидаемый размер IPOсоставит около 5% от акционерного капитала Компании
  • Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO
  • Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня и продлится до 21 ноября 2023 года включительно
  • К настоящему моменту Компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения

Предварительные параметры предложения:

  • Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO;


( Читать дальше )

Новости рынков |Разработчик систем распознавания лиц Папилон планирует выйти на IPO - Ведомости

Российская компания «Системы Папилон,» специализирующаяся на разработке систем биометрической идентификации, рассматривает возможность проведения IPO.

Это подтверждается вакансией для директора по PR и связям с инвесторами в «дочерней» компании 3DiVi. Планы на проведение IPO относятся ко всей группе компаний, включая «Тридиви», «ИТ Папилон,» и «Папилон.»

Внешний аналитический взгляд связывает успех IPO с растущим рынком технологий распознавания лиц, включая биоэквайринг, в России и в мире. Это представляет перспективы для роста и может привлечь интерес инвесторов, аналогично успешным технологическим IPO в России.

Источник: www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/11/07/1004449-razrabotchik-sistem-raspoznavaniya-lits-papilon-planiruet-viiti-na-ipo


Новости рынков |Оценка «ЮжУралЗолота» перед IPO составила 120 млрд руб. Компания может выйти на биржу уже в ноябре - Источники РБК

Компания «ЮжУралЗолото» оценивается в 120 миллиардов рублей перед предстоящим IPO, планируя разместить около 5% акций. Оценка сравнима с другими золотодобывающими компаниями, и это ожидается быть крупнейшим размещением во время текущего бума IPO.

Организаторы ожидают интерес как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов. Несмотря на убыточность в последние полтора года, компания планирует выплачивать дивиденды и может улучшить свои финансовые показатели. Эксперты указывают на потенциал роста в связи с геополитическими рисками и увеличением интереса к золоту как «валюте страха».

Источник: www.rbc.ru/finances/03/11/2023/65439fb29a7947a5b33d269b

Новости рынков |Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году - РБК

Об этом в интервью РБК рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар. Сделку сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют». По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на ₽2 млрд — это нужно «для получения практики публичности». 

К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость бизнеса должна составить ₽40 млрд (при EBITDA ₽6-8 млрд), при пессимистичном — ₽30-33 млрд. Он считает, что алкогольный бизнес «как в долгосрочной, так и среднесрочной перспективе не имеет каких-то сверхъестественных рисков».

Источник: https://www.rbc.ru/business/02/11/2023/65428b769a7947f4ce8b28d5


Новости рынков |Разработчик ПО для банков Диасофт может провести IPO на Московской бирже — Ъ

Компания «Диасофт», один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для финансового сектора, планирует провести IPO на Московской бирже в течение года.

Для организации IPO, компания привлекла консультантов из Газпромбанка. «Диасофт» имеет значительную долю на рынке финансовых IT-продуктов в России и является ведущим поставщиком в этой области.

Подобные шаги на IPO становятся трендом среди IT-компаний в России и могут привлечь новых инвесторов и укрепить позиции на рынке.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6310982

Новости рынков |Henderson установил ценовой диапазон IPO на Мосбирже от 600 до 675 рублей, с рыночной капитализацией 21,6-24,3 млрд рублей - компания

Компания Henderson, крупнейшая сеть магазинов мужской одежды в России, объявила о параметрах предстоящего первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже:

1. Ценовой диапазон IPO установлен от 600 до 675 рублей за акцию.
2. Рыночная капитализация компании в диапазоне 21,6–24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии.
3. Основная часть IPO будет составлена дополнительной эмиссией акций компании на сумму до 3 млрд рублей.
4. Акционер-основатель может продать акции на сумму до 0,3 млрд рублей и предоставит акции на сумму до 10% базового размера IPO для возможной стабилизации на вторичных торгах.
5. Общий размер IPO может достигнуть 3,63 млрд рублей, с долей свободно обращаемых акций до 15%.
6. Ожидается использование привлеченных средств для финансирования стратегии роста, включая переоткрытие существующих салонов, открытие новых и строительство нового распределительного центра.
7. После IPO акционер-основатель сохранит преобладающую долю в акционерном капитале и продолжит управлять бизнесом для реализации стратегии роста.



( Читать дальше )

Новости рынков |Инвесторам предложили бонды Telegram с расчетом на IPO в 2025 году - РБК

БКС предлагает своим клиентам покупать облигации Telegram, выпущенные в 2021 году на вторичном рынке, согласно представленной презентации. Инвесторы, приобретая эти облигации, получают возможность конвертировать их в акции Telegram при предстоящем IPO компании, запланированном на второй-третий квартал 2025 года.

Однако конвертация будет сопровождаться дисконтом: 10% при IPO до марта 2024 года, 15% до марта 2025-го и 20% до марта 2026-го. В случае несостоявшегося IPO, инвесторам обещают погасить облигации в 2026 году.

Ассоциация владельцев облигаций подтвердила получение таких предложений от клиентов БКС, и обратила внимание на условия сделки, в частности, на обязательство вернуть деньги с 3% годовой доходностью, если брокер не сможет приобрести базовый актив (облигации Telegram с купоном в 7%). БКС отказались от комментариев по этому вопросу.

Источник: https://www.rbc.ru/business/24/10/2023/653805099a79476741100e9f

Новости рынков |Ювелирная сеть Sunlight планирует провести IPO, 20 октября начнется сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом в ₽1 млрд - ГД компании

Ювелирная сеть Sunlight готова к первичному размещению своих акций на бирже, заявил генеральный директор компании Дмитрий Лазарев. Он отметил, что это часть стратегического плана, а проведение IPO планируется.

Планы разместить дебютный выпуск облигаций объемом в ₽1 млрд сроком на полтора года также были объявлены. Сбор заявок запланирован на 20 октября. Исполнительный директор Виктория Ливенская считает это стратегическим решением и демонстрацией достижений компании.

Sunlight ожидает выручку в ₽67 млрд по итогам текущего года, что существенно превышает результаты предыдущего года. Показатель EBITDA (по МСФО) также увеличится.

Источник: https://quote.rbc.ru/news/article/6530149a9a794756daf0afdd


Новости рынков |в 4кв 2023г ожидается оживление на российском рынке IPO. Новый импульс рынку придало успешное размещение группы Астра - Ъ

На российском фондовом рынке недавно произошло значительное событие, связанное с успешным IPO группы «Астра». Размещение акций этого российского разработчика операционных систем и инфраструктурного программного обеспечения завершилось с 20-кратной переподпиской, и акции были размещены по верхней границе первоначального ценового диапазона.

Этот успех придал новый импульс российскому фондовому рынку, увеличив капитализацию «Астры» на 40%, почти до 100 миллиардов рублей. Это уже третье IPO в текущем году в России, и оно оказалось самым успешным.

После IPO «Астры» ожидается появление новых предложений на рынке, таких как сеть автозаправок «Евротранс», интернет-магазин Henderson и другие. Эти события свидетельствуют о возрастающем интересе к российским IPO и развитии фондового рынка в стране.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6279945


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн