Банк России предложил расширить информацию от бирж по внебиржевым сделкам и отклонениям в торгах. Согласно проекту, биржи должны предоставлять регулятору данные о внебиржевых сделках не позднее следующего торгового дня и отклонениях — в течение 12 часов.

Цель – усовершенствование надзорных функций и повышение эффективности контроля за соблюдением законодательства о манипулировании рынком. Регулирование не добавляет новых требований к механизмам взаимодействия бирж с регулятором.

Проект обсуждается до 12 февраля 2024 года, а вступление в силу ожидается через 10 дней после публикации.

Источник: https://quote.rbc.ru/news/article/65b938c49a7947dfc4b0f94e

Продление запрета на сделки с акциями стратегических предприятий для нерезидентов, установленного указом №520, негативно влияет на российские ПИФы.

Ограничения вызывают снижение ликвидности и нарушения норм ЦБ. УК фондов столкнулись с ограничением операций, ведущим к проблемам с ликвидностью и качеством управления.

Регулятор пока не штрафует за нарушения. Введенные меры затрагивают портфели 10 ПИФов, где доля акций стратегических компаний превышает 10%. НАУФОР и Банк России предложили изменения, но решение не принято. Возможные выходы – разрешение президента или выкуп паев у нерезидентов.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6426552

Глава Банка России Эльвира Набиуллина утверждает, что Санкт-Петербургская биржа, подвергшаяся санкциям, успешно адаптируется и продолжит свою деятельность.

Набиуллина подчеркнула, что многие финансовые институты, попавшие под санкции, уже адаптировались, изменили бизнес-модели и продолжают развиваться. Она выразила уверенность, что СПб-биржа, обладая высокотехнологичной инфраструктурой и профессиональными компетенциями, также успешно преодолеет вызовы санкций.

Напомним, санкции были введены Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в начале ноября 2023 года.

Источник:https://www.rbc.ru/interview/finances/25/12/2023/658588589a79477f58d30b61

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прогнозирует, что российские банки в 2024 году достигнут прибыли более 2 трлн рублей, благодаря развивающейся экономической активности.

Она отметила, что высокие ставки могут немного сократить маржу банков, но положительные темпы роста позволят им оставаться прибыльными. Набиуллина подчеркнула важность прибыли как основного источника капитала для банков, который необходим для кредитования экономики. За 11 месяцев 2023 года российские банки заработали 3,2 трлн рублей прибыли.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/19621475

Зампредседатель Центрального банка России, Алексей Заботкин, заявил, что возврат курса рубля к отметке в 70 рублей за доллар возможен лишь при существенном улучшении внешней торговли для России, превосходящем уровень 2021 года.

Он подчеркнул важность сохранения покупательной способности рубля через предсказуемую инфляцию и отметил, что непрерывная девальвация валюты в текущих условиях мира принципиально невозможна. Заботкин высказал свою позицию на онлайн-дискуссии РЭШ «Мифы о валютных курсах».

Источник: https://tass.ru/ekonomika/19572625

Банк России рассматривает возможность продления срока для обязательного замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 года. Заявление поступило после обращения президента РСПП Александра Шохина, который выразил желание бизнеса соблюсти закон, но запросил продлить установленные сроки.

Некоторые компании уже начали процесс замещения, но им не хватает времени. Банк России обсуждает вопрос о продлении сроков с представителями органов власти. Всего более 30 компаний подпадают под обязательное замещение.

Источник: https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/12/18/1011561-bank-rossii-gotov-prodlit-srok-zamescheniya-evroobligatsii

Эксперты прогнозируют, что Банк России поднимет ключевую ставку на 100 базисных пунктов, достигнув 16% годовых. Повышение, ожидаемое после октябрьского шага на 200 базисных пунктов, мотивировано ростом инфляционного давления, высокими темпами кредитования и ожиданий инфляции.

Эксперты считают, что декабрьское заседание может стать пиком по ставке в текущем цикле. Ожидается, что переход к смягчению денежно-кредитной политики произойдет не раньше второго квартала 2024 года.

Рынок предвидит поддержание высокой ставки в первом квартале, снижение стартует не раньше второго или третьего квартала 2024 года.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/19520703/amp

В 2024 году на валютном рынке инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) лимиты на объемы зеркалирования во внутрироссийские активы отсутствуют, подтвердил Банк России, ссылаясь на комментарий от 27 ноября.

Ранее в июле 2023 года ЦБ ввел ограничение на сумму операций по продаже юаней в размере 300 млрд руб. на полугодие, но за первое полугодие 2023 года лимит не был использован. Сейчас ЦБ ежедневно продает валюту на 0,8 млрд руб. в рамках зеркалирования.

Источник: https://www.rbc.ru/economics/30/11/2023/656748a69a7947179ce3677b

Банк России и Московская биржа прорабатывают план, который минимизирует риски для участников финансового рынка в случае введения санкций в отношении площадки.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что они всегда анализируют риски новых санкций и разрабатывают планы действий на случай их введения. Она также утвердила, что введение санкций против Мосбиржи не станет угрозой для финансовой стабильности.

Несмотря на повышение ключевой ставки Банка России до 15% годовых, Данилова утвердила, что это не создаст проблем на долговом рынке. Она отметила, что существенная доля портфеля ценных бумаг банков удерживается до погашения, и по значительной части облигаций ставки плавающие, поэтому отрицательная рыночная переоценка не существенна.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи и знает, как действовать в случае реализации такого риска. 2 ноября OFAC внесло СПБ биржу в санкционный список, после чего площадка приняла решение о приостановке торгов иностранными бумагами.

( Читать дальше )