Ну что, друзья, подходит к концу воскресенье и пора бы нам задуматься, как будем торговать первую неделю сезона отчетов, стартующего в понедельник на закрытии рынка с публикации знаковых результатов алюминиевого гиганта Alcoa Inc. (AA).

Традиционно, главный вопрос перед началом сезона отчетов — «выше или ниже ожиданий?!», поскольку от ответа на него, чаще всего зависит, открывать перед отчетом короткую или длинную позицию по бумаге (если только мы не покупаем волатильность, хотя в этом случае главный вопрос лишь немного уточняется, превращаясь в «насколько выше или ниже ожиданий?!»).

Так как же нам, все-таки, понять в какую сторону, в основном, торговать отчетные бумаги на следующей неделе? Помочь получить ответ на этот вопрос нам помогут 3 действия. Вот они:

1) Первое, что имеет смысл сделать — это выяснить каким, скорее всего, будет отчет Alcoa, поскольку он традиционно является «лакмусовой бумажкой» для всего сезона и вот почему.

Если Alcoa работает хорошо, это может быть связано с высоким спросом на алюминий компаний, производящих самолеты, автомобилей, коммерческий транспорт, различную технику, упаковки для продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков, за счет компаний строительного, нефтегазового, оборонного и промышленного секторов, а также за счет спроса производителей бытовой электроники.


( Читать дальше )

UNITED TRADERS

Пятница, 6 июля

Интересные акции

Важные события:

18.30 Недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов (-3,6%);
18.30 Объем запасов природного газа (44Be/57Bp).

Интересные отчеты:

XRTX / Xyratex Ltd. / Technology / EPS: $0,32 v $0,29e;
Сильный отчет по прибыли и ожиданиям самой компании от следующего квартала. Акции растут на премаркете более чем на 7%.

Новостные бумаги

 
APKT
Начало июля — время для технологических компаний снижать прогнозы. Вот и Acme Packet (APKT) теряет 10% на премаркете после объявления, что она ждет прибыли за второй квартал в размере $0,12-$0,13 на акцию, что сильно ниже ожиданий на уровне $0,18.

( Читать дальше )

UNITED TRADERS

Четверг, 5 июля

Интересные акции

Важные события:

17.50 Доверие потребителей от Bloomberg (-36,1p);
18.00 Индекс деловой активности в секторе услуг (53,0e/53,7%p);
19.00 Запасы нефти от EIA (0,59Me/2,08Mp);
20.00 Динамика продаж в сетевых магазинах (1,7%p).

Интересных отчетов сегодня нет. 

Новостные бумаги

 
BCS
Moody's понизило рейтинг Barclays до негативного со ссылкой на то, что политическое давление может заставить банк покинуть сектор ивестбанкинга, и что банку будет трудно найти замену ушедшим в отставку директорам.

FDX
FedEx объявил о завершении поглошения Brazilian Rapidao Cometa, крупнейшей логистической компании Бразилии. Поглощение произошло в рамках стратегии увеличения присутствия в странах, которые ближе к США.

( Читать дальше )

UNITED TRADERS

Вторник, 3 июля

Интересные акции

Важные события:

17.45 Индекс деловых условий NAPM New York (557,3p);
18.00 Производственные заказы за июнь (0,2%e/0,6%p);
19.30 Размещение 4-недельных облигаций (0,060%p).

Интересных отчетов сегодня нет. 

Новостные бумаги

 
BCS
CEO Barclays, Боб Даймонд, неожиданно ушел в отставку этой ночью вслед за председателем совета директоров Маркусом Эйджиусом, хотя никто этого от Даймонда не ждал.
Эйджиус возглавит поиски нового директора банка, погрязшего в разбирательствах в деле о манипуляции крупнейшими банками международной межбанковской ставкой кредитования LIBOR. Акции банка прибавляют 1,5%, а в моменте на премаркете росли на 4%.

OSIR
Адам Фернстейн обвиняет Osiris Therapeutics (OSIR) в введении в заблуждение инвесторов относительно результатов второй фазы его препарата Prochymal. «Компания утверждает, что исследование было успешным. Это не так», -заявляет Ферстейн. «Выяснение обмана Осириса было не таким уж сложным делом». Акции  валятся на 6,6% на премаркете предпродажное.

( Читать дальше )

Иран может заблокировать проход танкеров через Ормузский пролив, согласно черновику законопроекта парламента страны.

Государственное новостное агентство Ирана сообщило в понедельник днем, что в парламенте страны обсуждается предложение заблокировать Ормузский пролив для танкеров, везущих нефть в страны ЕС, поддержавшие санкции в отношении Ирана.

В прошлом году, через Ормузский пролив ежедневно проходило 14 такеров общим объемом около 17 миллионов баррелей.

Для справки: с 1 июля вступило в силу эмбарго ЕС на импорт иранской сырой нефти — в соответствии с соглашением, одобренным в конце января, ввоз сырой нефти на территорию стран ЕС с вокресенья запрещен полностью. Кроме того, европейским компаниям будет запрещено страховать поставки иранской нефти.

О черновике законопроекта стало известно в 18.08 МСК и вот как повела себя нефть: 

UNITED TRADERS

Понедельник, 2 июля

Интересные акции

Важные события:

18.00 Индекс производственной активности от ISM, июнь
(53,0e/52,9p);
18.00 Индекс производственных цен от ISM, июнь (45,8e/47,5p);
18.00 Расходы на строительство, май (0,2%/0,3%);
19.30 Размещение 3-х и 6-месячных нот Казначейства
(0,095%p/0,150%p);

21.15 Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.
 
Интересных отчетов нет.

Новостные бумаги

IM, CELL
Ingram Micro (IM) купит дистрибьютера сектора беспроводной связи Brightpoint (CELL) за $9/акция, что на 66% выше цены закрытия пятницы.

DELL, QSFT
Акции Dell объявил этим утром о покупке QSFT (торги закрыты), итоговая цена — $28 за акцию.

( Читать дальше )

Отгремели июньские Quadruple Witching Day и Russell Reconstructions и июль, за неделю до начала сезона отчетности, встречает трейдеров американского рынка двумя спокойными днями перед празднованием Дня независимости в среду, из-за чего торги во вторник закроются на 3 часа раньше обычного — в 21.00 МСК.

Тем не менее, в понедельник, помимо прочего, все-таки выйдут относительно важные данные о индексе производственной активности ISM.



Во вторник трейдеры, перед тем как пораньше уехать домой и готовиться к празднику, обратят внимание на данные по розничным продажам и, затем, на объем производственных заказов за июнь.

( Читать дальше )

UNITED TRADERS

Пятница, 29 июня

Интересные акции

Важные события:

17.45 Индекс деловой активности Чикаго (52,5e/52,7p);
17.55 Индекс настроения потребителей ун-та Мичиган (74,1e/74,1p);
17.55 Ожидаемая инфляция ун-та Мичиган (3,00%);
18.30 Недельный индекс инфляционных циклов (-3,50%).

Интересные отчеты

 
NKE / Nike Inc. / Consumer Goods / EPS: $1,17 v $1,37e
Акции провалились на 11% после выхода слабого отчета и на фоне понижения рекомендаций по компании.

( Читать дальше )

Вчерашний скачок рынка вверх незадолго до закрытия торгов и рост фьючерса ночью более чем на 20 пунктов был вызван, вначале, слухами вокруг результатов саммита ЕС, а затем, по мере их появления, и самими итогами заседания лидеров еврозоны.

Однако, каковы реальные результаты саммита и что на самом деле принесут решения лидеров ЕС?

Попробуем разобраться.

Основные итоги заседания:

1) Фонды спасения еврозоны, EFSF и ESM, будут использоваться для стабилизации долговых рынков проблемных стран еврозоны. 

При этом, не нужно будет заставлять эти страны, если они соблюдают бюджетные правила Евросоюза и подписали меморандум о понимании, принимать дополнительные меры экономии или проводить реформы.

2) Будущий постоянный фонд спасения ESM будет напрямую давать деньги проблемным банкам стран еврозоны.

( Читать дальше )

Верховный суд США в четверг поддержал закон о реформе здравоохранения президента Барака Обамы, включая наиболее спорное положение, согласно которому все американцы должны иметь медицинскую страховку или заплатить штраф.

UPD:

Противники закона, в основном Республиканцы, утверждали, что закон, рассматриваемый как основное достижение Обамы на своем посту, должен быть отменен и, в особенности, выступали против пункта об обязательности медицинского страхования.

Тем не менее, несмотря на почти полную поддержку реформы Обамы, Верховный суд все-таки нашел некоторые проблемы, связанные с расширением действия программы медицинской помощи Medicaid, однако и тут заявил, что программа может продолжать расширяться до тех пор, пока фереально правительство не пригрозится ее приостановить.

Акции медицинских и страховых компаний, в итоге, выросли после  крайне волатильного движения на выходе новости о решении Верховного суда (HCA, CYH, THC, AJP, MOH, HUM, UNH, etc.).