Square (SQ) в четверг после закрытия торгов опубликовала отчёт за 3 кв. 2021 г. (3Q21). Чистая выручка Square выросла на 26,7% до $3,84 млрд, кварталом ранее выручка составила $4,68 млрд. Выручка без учёта биткоина (ex-BTC) подскочила на 45% до $2,03 млрд, кварталом ранее выручка была $1,96 млрд. Чистая прибыль по GAAP за квартал $0,08 млн против прибыли $36,52 млн годом ранее. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию с учетом возможного размытия (non-GAAP diluted EPS) $0,37 по сравнению с $0,34 годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали, что выручка составит $4,39 млрд и non-GAAP diluted EPS $0,38. Скорректированная EBITDA (Adjusted EBITDA) $233,4 млн по сравнению $181,3 млн в 3Q20. Денежные средства и их эквиваленты $5,38 млрд, чистый долг отрицательный. Про результаты 2Q21 можно прочитать здесь.

За первые 3 квартала 2021 г. выручка компании взлетела на 114,3% до $13,58 млрд по сравнению с соответствующим периодом годом ранее. Выручка BTC сегмента выросла на 186% до $8,05 млрд. Выручка (ex-BTC) составила $5,53 млрд по сравнению с $3,52 млрд годом ранее, что соответствует росту на 57,1%. Non-GAAP diluted EPS $1,44 против $0,51 годом ранее.

Moderna (MRNA) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3q21) в четверг до открытия рынков. Выручка за квартал составила $4,97 млрд, что на 14% выше, чем во 2q21. GAAP чистая прибыль $3,33 млрд против $2,78 млрд во 2q21. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом потенциального размытия (diluted EPS) $7,07 в сравнении с убытком 59 центов годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков: выручка $6,2 млрд и diluted EPS $9,05.

За 9 мес. 2021 г. выручка достигла $11,26 млрд, годом ранее — $232 млн. Diluted EPS $17 по сравнению с убытком $1,26 за 9 мес. 2020 г. Денежные средства и эквиваленты и краткосрочные инвестиции составили на конец квартала $8,9 млрд. Долга нет.

Для отчётности в качестве выручки были признаны продажи 208 млн доз вакцины от COVID-19*, из них 73 млн доз ($1,2 млрд) проданы правительству США. В предшествующем квартале Moderna отразила продажи 199 млн доз, в том числе 126 млн доз для правительства США. Себестоимость продаж в 3q21 составила 15% против 18% во 2q21. R&D расходы $521 млн за квартал по сравнению с $344 млн в 3q20.

Накануне вышел отчёт Nintendo (TSE: 7974) за 2 кв. финансового 2022 г. (2Q FY22), закончившийся 30 сентября 2021 г. Чистая выручка за квартал рухнула на 26,7% до ¥301,63 млрд. Операционная прибыль упала на 31,7% и составила ¥100,21 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков: выручка ¥361 млрд и операционная прибыль ¥121,9 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (EPS) составила ¥668,3 против ¥895,2 годом ранее. Аналитики прогнозировали ¥775. Nintendo завершила квартал с денежной позицией ¥1,5 трлн, долга нет. Отчет за 1Q FY22 можно посмотреть здесь.

За первое полугодие финансового 2022 г. (1H FY22) выручка компании упала на 18,9% до ¥624,27 млрд. Прибыль в расчете на 1 акцию ¥1 446,86 против ¥1 789,1 годом ранее.

Amgen (AMGN) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3Q21) во вторник после закрытия рынков. Выручка прибавила 4,4% и составила $6,7 млрд. Если сравнить с 3Q19, то рост на 17%. Скорректированная прибыль на 1 акцию (non-GAAP EPS) $4,67 против $4,19 в 3Q20. Консенсус-прогноз аналитиков: выручка $6,68 млрд и EPS $4,27.

Свободный денежный поток (FCF) за квартал составил $2,2 млрд в сравнении с $3,2 млрд в 3Q20. Денежные средства, эквиваленты и краткосрочные фин. вложения $12,9 млрд. Совокупный долг по итогам квартала вырос на 15% до $37,6 млрд. по сравнению с $32,8 млрд во 2Q21. Чистый долг остался на уровне $24,7 млрд. «Чистый долг / EBITDA» 2,2x, также без изменений.

Обзор отчёта за 2Q21 — см. по ссылке.

Результаты по ключевым препаратам.* Продажи Enbrel (etanercept), препарат для лечения ревматоидного артрита, снизились на 2,7% до $1,3 млрд ($1,1 млрд млн во 2Q21). Падение вызвано сокращением объёмов продаж в штуках на 2% и дальнейшим падением цены реализации. Amgen ожидает дальнейшего снижения цены Enbrel. Доля Enbrel в выручке Amgen 19% против 21% годом ранее. Выручка от Prolia (denosumab), лечение постменопаузального остеопороза, выросла на 14,6% и составила $803 млн ($814 млн во 2Q21). В основном из-за 13% роста объёмов продаж. Диагностирование остеопороза восстановилось на 90% от уровней, зафиксированных до пандемии. Доля Prolia в выручке компании 12% против 11% в 3Q20.

Take-Two Interactive Software (TTWO) опубликовала отчёт за 2 квартал финансового 2022 г. (2Q FY22), закончившийся 30 сентября 2021. Чистая выручка выросла на 2% до $858,2 млн по сравнению с $841,1 млн за 2Q FY21. GAAP чистая прибыль на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $0,09 против $0,86 в 2Q FY21. Аналитики, в среднем, ожидали чистую выручку $813,2 млн и EPS $1,16. В этом квартале было совершено списание одной из неанонсированных игр, затраты на которую составили $53 млн. Чистые заказы (net bookings) выросли на 2,9% до $984,9 млн, прогноз аналитиков был $873,2 млн. Денежные средства и эквиваленты $2,3 млрд, долга нет. Чистый денежный поток от операционной деятельности $56,1 млн в сравнении с $509,4 млн годом ранее. Обзор отчёта за 1Q FY21 можно посмотреть по ссылке.

За первое полугодие финансового 2022 г. (1H FY22) выручка компании осталась на том же уровне, что и за 1H FY21 в районе $1,67 млрд. Прибыль на 1 акцию с учётом возможного размытия составила $1,39 против $1,63 годом ранее.

SolarEdge Technologies (SEDG) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3Q21) во вторник после закрытия рынков. Выручка взлетела на 55,7% и составила $526,4 млн. Это очередной рекорд по квартальной выручке. По отношению к 3Q19 выручка выросла на 28,2%. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (NON-GAAP Diluted EPS) $1,45 против $1,21 в 3Q20. Консенсус-прогноз аналитиков: выручка $530 млн и EPS $1,36.

Выручка от основного бизнеса (solar products) подскочила на 52,6% до $476,8 млн. По сравнению с 3Q19 рост составил 23%. Скорректированная валовая маржинальность (non-GAAP gross margin) 34%. Деньги и денежные эквиваленты и к/с фин.вложения составили $683 млн, чистый долг отрицательный. Аналитический обзор за 2Q21 — см. по ссылке.

Операционные результаты. В 3Q21 SolarEdge отгрузила инверторов на 1,9 ГВт против 1,45 ГВт годом ранее. В течение квартала вьетнамский завод компании был остановлен на 12 недель из-за вспышки коронавируса. На этой производственной площадке локализовано 20-25% выпуска продукции компании, большинство от нетарифицируемого импорта в США. Этот сбой во многом повлиял на прогноз выручки и прибыли в 4Q21. Производство во Вьетнаме запущено в октябре и выйдет на полную мощность к середине ноября.

Incyte Corp. (INCY) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3Q21) вчера до открытия рынков. Выручка взлетела на 31% до $813 млн. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом размытия (Non-GAAP diluted EPS) $1,18 по сравнению с $0,23 в 3Q20. Результаты превзошли ожидания Wall Street. Консенсус-прогноз аналитиков: выручка $738,77 млн и EPS $0,73.

За 9 мес. 2021 г. выручка выросла на 13% до $2,12 млрд. Diluted EPS $2,65 против убытка -$1,36 годом ранее. Чистая продуктовая выручка выросла на 11% и достигла $1,67 млрд. Доходы от роялти подскочили на 48% и составили $404 млн.

Результаты по препаратам.* За 9 мес. 2021 г. чистая выручка от Jakafi (ruxolitinib) выросла на 8,5% и составила $1,54 млрд. За 3Q21 выручка прибавила 12% и составила $547 млн. Чистые продажи Iclusig выросли на 8% до $82,4 млн. Чистые продажи Pemazyre выросли в 4 раза до $49 млн. Роялти от Jakavi подскочили на 27% и составили $242 млн. В 3Q21 роялти от Jakavi составили $95 млн, что на 38,6% выше, чем в 3Q20. Итого на Jakafi/Jakavi приходится 84% выручки компании. Роялти от Olumiant взлетели почти в 2 раза до $155 млн.

Vestas Wind Systems (Xetra: VWSB) опубликовала отчёт за 3 кв. 2021 г. (3Q21) до открытия рынков в Европе. Выручка выросла на 16,1% до €5,54 млрд по сравнению с €4,77 млрд в 3Q20. Чистая прибыль €123 млн против прибыли €290 млн за 3Q20. Прибыль с учетом возможного размытия на 1 акцию (Diluted EPS) €0,12 против €0,29 годом ранее. Аналитики в среднем ожидали, что выручка составит €5,08 млрд и diluted EPS €0,19. Скорректированная (adjusted) EBITDA €567 млн против €575 млн в 3Q20. Новые заказы за квартал €3 млрд в сравнении с €3,1 млрд годом ранее. Свободный денежный поток (FCF) €385 млн по сравнению с €546 млн в 3Q20. Денежные средства и эквиваленты на конец квартала €1,88 млрд. Долг почти не изменился €1,4 млрд. Чистый долг отрицательный. Отчет за 2Q21 можно прочитать здесь.

За первые 9 мес. 2021 г. выручка выросла на 4,6% до €11,04 млрд. EBIT €355 млн против убытка €392 млн за соответствующий период 2020 г. EBIT margin 3,2%. FCF –€539 млн по сравнению с –€277 млн. Объем новых заказов €9,1 млрд против €8,7 млрд годом ранее.

На прошлой неделе компания Boeing (BA) отчиталась за 3 квартал 2021 г. (3Q21). Выручка Boeing за 3Q21 выросла на 8% до $15,28 млрд по сравнению с $14,14 млрд за 3Q20, если сравнивать с 3Q19, то это падение на 23,5%, а по сравнению с 3Q18 (до проблем с 737 MAX), падение на 39,2%. Скорректированный убыток на 1 акцию (Adjusted EPS) по итогам 3Q21 составил –$0,6 по сравнению с убытком –$1,39 годом ранее, в 3Q19 и 3Q18 была прибыль $1,45 и $3,58, соответственно. По данным FactSet, аналитики прогнозировали за квартал выручку $16,37 млрд и скорректированный убыток на 1 акцию –$0,2. За квартал Boeing поставила 85 гражданских самолетов в сравнении с 28 самолетами за 3Q20. Суммарный портфель заказов вырос за этот квартал на $4 млрд до $367 млрд, надо отметить, что среди всех сегментов рост backlog отмечается только в Commercial Airlines. Свободный денежный поток –$507 млн. Чистый долг $42,4 млрд. Отчет Boeing за 2Q21 можно прочитать 

В минувший четверг Apple, Inc. (AAPL) отчиталась за 4 кв. финансового (фискального) 2021 г. (4Q FY21), который закончился 25.09.2021. Чистая выручка выросла на 28,8% до $83,36 млрд. В сравнении с 3Q FY21 чистая выручка прибавила 2,4%. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $1,24 против $0,73 в 4Q FY20. Валовая маржинальность (gross margin) 42,2%. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали выручку $84,85 млрд и EPS $1,24. 

За полный фискальный 2021 г. чистая выручка подскочила на 33,26% и составила $365,82 млрд. Чистая прибыль взлетела в 1,65 раза до $94,68 млрд. Diluted EPS $5,61 в сравнении с $3,28 в FY20. Операционный денежный поток $104 млрд против $80,7 млрд годом ранее. Денежные средства и эквиваленты и к/с фин. вложения составили на конец квартала $62,6 млрд. Долг $118,7 млрд. “Чистый долг / EBITDA” < 1. Разбор отчёта за 3Q FY21 — см. по ссылке.

Результаты по сегментам. Продуктовая выручка взлетела на 34,7% до $297,39 млрд. Выручка от сервисов прибавила 27,3% и составила $68,4 млрд. Доля сервисов снизилась до 18,7% (в 2020 г. – 19,6%).