В общем то статья была написана почти 2 года назад, но она актуальна будет всегда. Ибо деньги у нас зачастую, под ногами только надо их узреть и нагибаться иногда, что бы поднять. Но предугадывая реплики отдельных товарищей, соглашусь- угадать перспективное направление нелегко. Можно и прогореть…

Итак статья написанная мною 30.03.2011. Букофф многа.

На днях, во время вечерней пробежки вдруг пришла мысль – вот если бы  я тогда, в 2005г  прикупил не два пятака 1934 и 35гг, а несколько подобных монет, в инвестиционных так сказать целях, как бы это было замечательно. Ведь тогда я отдал за них по $ 5 за штуку, а сейчас их цена зашкаливает за $ 200. Рост в 40 раз менее чем за 6 лет – не дурно. И нахлынули воспоминания и сетования на свою нерасторопность и упущенную выгоду….
Поостыв, решил  всё это как то систематизировать и изложить на бумаге. Для чего? Больше для себя, чтобы оценить, какую я мог поиметь выгоду, будь  более решительным в своих поступках. И для анализа с позиции текущего дня, во  что можно инвестировать сегодня, дабы это принесло  завтра ощутимый доход. Ведь наверняка, как это было раньше, и сейчас имеются инструменты, которые могут   «выстрелить» через 3 -5 – 10лет и принести нам существенный навар.


( Читать дальше )

Намедни перечитал основные моменты в стратегии Джима Роджерса. Его мысли по поводу сommodities  близки и мне, хотя в этом направлении думаю надо действовать выборочно. Из драгметаллов, которые он держит давно в своём портфеле, золото также включено в моё меню. Избавляться от него веских причин не вижу, а вот нарастить,  если оно вновь просядет к 1600 или даже ниже думаю непременно. Как сказал Роджерс «Я давно владею золотом и никогда его не продаю».
По покупке на перспективу китайского юаня тоже считаю мысль трезвая.  А в среднесрочной перспективе неплохо будет смотреться доллар. Интересна его мысль по поводу евро  «Если в зоне евро обанкротятся два или три государства, то и все остальные будут знать, что играть они должны по правилам, иначе в другой раз денег больше не получат. Если такое случится, то я сделаю столько инвестиций в евро, сколько смогу.»
Продолжая тему инвестиций, припомнилось высказывание  философа и трейдера, автора знаменитого бестселлера «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассима Талеба – «Покупать надо, то, что можно сжечь или съесть»  «В портфеле должны быть нефть, продовольствие, отдельные валюты». В плане валюты его мнение отлично от мнения Роджерса «Избегайте американского доллара. Я отнюдь не поклонник евро. Это ужасная валюта. Но доллар еще хуже. У евро хотя бы есть Германия, у доллара никого нет». Но эта цитата,  скорее всего, касается долгосрочной инвестиции  в доллар.


( Читать дальше )

Решил проанализировать имеющиеся прогнозы по индексам, валюте и сырью, которые собираю в течение года в одноименном разделе на своём сайте. Прогнозы даны известными инвесткомпаниями, банками, аналитиками, экономистами.
Доллар: Фактическое значение на конец года 32,2 руб
Здесь наиболее близким к реальному значению был банк UniCredit 34,5 руб. Наше МЭРТ был очень оптимистичено по поводу рубля и прогнозировал уровень 24-25руб за $.
Нефть: Было много разношёрстых прогнозов в широком диапазоне $80-200. А.Кудрин в марте 2011 заявил, что краткосрочно спекулятивный рост на фоне Фукусимы и Ближневосточных событий может достигать отметок $150-200 за бочку.
Наиболее точно цены на «чёрное золото» спрогнозировали спецы Deutshe Bank обозначив среднюю цену на 2011г в диапазоне $101-105
Золото: Факт $ 1570
 Как многие наверно помнят, на фоне бурного роста цен по данному металлу было много самых радужных прогнозов, вплоть до $2500 за унцию до конца года. Довольно точным оказался Commerzbank со значением $1600 на конец года.


( Читать дальше )

С самого начала своей работы на ф. р. считал себя инвестором. Оно и действительно было так до недавнего времени. Где то с мая сего года пришлось, переквалифицировался в спекулянты. Ходить в инвесторах при текущем раскладе в мировой экономике стало не целесообразно. Старое доброе правило купил-и-держи нынче не актуально. Вряд ли кто сегодня скажет, что будет с фондовым рынком через год-два, на каких уровнях будем. Если раньше держал позицию от 2-3х месяцев до 1-1,5 года, то теперь максимум  2-3 месяца, есть навар  – закрываемся. Особо не жадничаю. И то это так называемый длинный счёт, а на недавно  открытом счёте, позу держу несколько дней, а бывает и внутри дня работаю. Мои демо счета на fincake подтверждают неэффективность длинных поз. Заводил изначально ради эксперимента 3 портфеля:
Serginvest  копирующий (ну или близкий) к реальному
Купил-и-держи   Первоначально сформированный портфель оставался без изменений
Скальпинг   Сделки внутри дня.


( Читать дальше )

Прогнозы писать с децтва не любил, но щас кожей чувствую, что обновим максимумы по золоту уже в этом месяце. И скорее всего пробьём $2000. Тута со мной согласен Джеймс Терк президент компании GoldMoneu. Даже Демура уже не против золота (канал РБК 04.09.11), правда он предлагает на данных отметках фикситься, и предпочтение отдаёт всё же тушёнке. Я данную круглую отметку по золоту ждал на конец года. Но не в обиде если она будет достигнута ранее.Августовскую просадку использовал для наращивания своего портфельчика по данному металлу. Ну и платины чуть докупил.

Вчера посмотрел док. фильм на 1 канале «Конец эпохи доллара». Причём, включил канал чисто случайно и не пожалел. Не скажу, что фильм для меня стал откровением, т. к большую часть выданной инфы я с тех или иных источников в разные времена получал. Но тут всё разом, компактно и конкретно, доходчиво. Выделю тезисно, отдельные моменты, цитаты из фильма:
— Долговая проблема Америки не разрешима. Рост долгов США не прекратиться, это уже невозможно.  (Макс Кайзер, ведущий на TV, трейдер)
— Ничего хорошего Америку не ждёт. У Обамы самая худшая команда экономистов. Инфляция может в любой момент выйти из- под контроля. (Джим Роджерс, инвестор)
Кстати Роджерс распродал все свои долларовые активы и уехал в Сингапур. В своё время он сказал: В 19 веке надо было вести бизнес в Англии, в 20 в Америке, в 21 в Азии.
— Америка уже ничего не производит кроме долларов. (Марк Фабер экономист, издатель инвест. бюллетеня) Кстати, тоже покинул Америку.


( Читать дальше )

Более м-ца назад писал пост в блог Почему я до сих пор в золоте? Причем статей на эту тему за время пребывания на sMart написал не одну, а у себя на ресурсе наверно треть от всех материалов. Чё за любовь такая к золоту, хрен её знает?! Но я не жалуюсь, ибо тяга к данному металу меня не подвела, прибыль не первый год перекрывает депозитную. Но если ранее в своих записях я говорил, что с 2009г года временно скупку данного металла (я использую 2 инстр-та по золоту ОМС и монеты) прекратил, то сейчас думаю возобновить данные покупки. Причин для этого более чем. Не вам мне их перечислять, вы ребята смышлённые.
На конец года думаю цена за унцию превысит $1700-1750.
А при пробое $1750-1770 вверх движение может быть очень мощное.

Проанализировал имеющиеся под рукой прогнозы от различных ИК, добывающих компаний, аналитиков, инвесторов прогнозы по золоту сопоставил со своими мыслями по этому поводу и пришёл к выводу, что данный металл (он у меня в виде ОМС) продолжу держать как минимум ещё 2-3 года. Как раз возможно и до юбилея первых покупок (ноябрь 2004г) додержу. Итак, вот лишь некоторые из прогнозов, выданных в 2010-11гг.
 Newmont Mining–пройдена только половина цикла роста цен на золото.
Commerzbank — 2011-$1600,2012-$1700
PwC — до $3000
Societe Genetale — 2011-$1700, 2012-$1800
US Gold Corp — $5000 через 3-4 года
Saxo Bank -2011-$1800
Standart Chartered Bank -$ 5000 до 2015г.
За рост золота такие товарищи как Роджерс, Р.Зеллик, Я.Хендерсон, Р.Гриффитс
Примеры можно продолжить, ну думаю и этого достаточно.


( Читать дальше )

Пока большинство стран держат часть своих активов в долларах и токо иногда шёпотом заявляют, что неплохо бы придумать какую нить альтернативу данной бумажке — Америка уже перешла на внутренние расчёты золотыми и серебрянными монетами (инвестиционными). Правда это пока касается одного штата -Юта, но тем не менее начало подложено. Там впервые за последние 40 лет законодательно разрешили использовать для оплаты за различные товары золотые и серебрянные монеты. При этом покупательной стоимостью монеты, является конечно не номинал, на ней нарисованный, а курсовая стоимость исходя из веса драгметалла. Бумажные доллары пока хотят наравне с инвестмонетами.
Так что господа, если уж американцы усомнились в перспективе своих фантиков, то и остальным есть смысл задумаца.

Пополню пожалуй ещё свои запасы монеток.

Мысли мои по рынку следующие. Объёмы торгов не велики и вряд ли будут расти. Период май-сентябрь проведём в коридоре 1500-1800 по ММВБ. Выход за рамки указанного диапазона возможен только при наличии, каких- то значительных событий типа: сильный рост или снижение цен на нефть, природные катаклизмы, разрастание зоны вооружённых конфликтов, снижение суверенных рейтингов стран, ужесточение ФРС монетарки и т.п.
Исходя из этого, тактика для меня как долгосрочника проста до безобразия, точечные покупки в р-не 1600 по ММВБ (не на все) ибо исключить, что пойдём ниже нельзя. И удерживание позиций до рождественского ралли, либо если случиться поход выше 1800 в летний период — тоже можно по части бумаг зафиксироваться. Где то так. Если совсем будет скучно без сделок, допускаю отдельные внутри дня, недели. Хоть вверх, хоть вниз. Хотя с детства не приучен к частым сделкам. Может и зря.
Золото (ОМС) продолжаю держать седьмой год к ряду. Ибо не вижу причин из него выходить. Не исключаю, что дотяну в нём до 10 лет. Юбилей так сказать. Есть кто ещё из долгожителей в нём? Хотя, молодёжь нынче всё больше деривативами балуется. Это я уж, по- стариковски. Люблю натурпродукт.Ну может Стерлигов ещё.