Всем пятница! Выпуск 230

USDrub вчера на открытии преодолев уровень в 72 рубля за доллар, развернулся и начал мощно и безоткатно корректироваться, просев почти на 4 фигуры за одну сессию, что само по себе уже не слабо, но нормально и ожидаемо. Потому что после сильных движений наступают сильные откаты. Это не отменяет того что USDrub не предпримет попытку подрасти, но экстремальные уровни в 80-90 в текущих условиях делает труднодостижимыми. Скорей российская валюта может в ближайшее время откатить к курсам 66-64, а потом уже может предпринять попытку к новому росту, но уже наверное после нового года.

Российский фондовый рынок на таких радостях тоже оттолкнулся от локального дна, а так же сильного уровня поддержки сформированного сейчас в октябре и в апреле. При поддержки рубля индекс RTS в ближайшее время может попробовать подняться выше уровня в 1000 пунктов. Но в среднесроке перспективы не такие радостные и минимумы скорей всего будут обновляться. В остальном на вялом российском рынке вчера была одна радость это VTBR, который покупает открываху и на этой новости акции подскочили на 4%, но, думаю, на это вся радость и заканчивается, дальше госбанк скорей всего продолжит болтаться на своем дне.

Всем четверг! Выпуск 229

Для начала самая главная новость, рубль стремительно падает уже который день! Если кто-то не заметил, то после 2х месяцев топтания вокруг курса в 62 рубля за доллар, российская валюта сначала поднялась до 64, а потом за пару дней дошла почти до 72 рублей за бакс. Ничего в этому удивительного нет, потому что фундаментально и технически рублю давно пора было ослабеть, и вот наконец это стало происходить. Удивительно то, что находятся редкие радиослушатели, которые этому серьезно удивляются.  Среди причин текущего ослабления можно назвать и дешевеющую российскую нефть, и рост дефицита бюджета, и повышенный предновогодний спрос на валюту со стороны импортеров. Но как сейчас найдутся причины для роста, так и потом найдутся причины для падения курса, что тоже нормально, во1ых близится налоговый период, а во2ых после сильных движений случаются не менее сильные откаты. А прям сейчас нет ощущения, что курс сразу пойдет к 80, что у некоторых аналитиков является чуть ли не потолком для курса на весь следующий год.

Всем пятница! Выпуск 212

Американские индексы закончили вчерашние торги умеренным снижением, но падение минимальное так что выглядит вообще не страшно. Немного пугает что рост не продолжается, всех напрягают поступающие комменты от ФРС, что типа ЦБ еще только на пол пути по борьбе с инфляцией. Но и тут есть положительный момент рынок пока прайсит повышение ставки всего на пол процента. Раньше в обычное время это казалось суровым поднятием ставки, а в нынешние непростые времена, наоборот выглядит уже смягчающим движением и сулит скорый разворот в этой тенденции.

Ритейлер TGT всех подло заманил неплохим ростом, а потом выпустил разочаровывающую отчетность на которой акцию фиксанули аж на 13%, вчера она уже неплохо отскочила, но и этот прорыв оказался ложный, поэтому ритейлер пока остается в полугодовом и достаточно широком боковике. А вот универмаг M взял да и повысил прогноз своих успехов в ближайшем будущем, а рынок ему поверил и акция подросла на неплохие 15%, преодолев полугодовое сопротивление.Этот магаз может пойти дальше вверх, при том что у него это неоднократно получалось.

Всем понедельник!

Прошлая неделя закончилась очень даже позитивно, американские индексы под конец пятницы дружно и синхронно выперли наверх, на внушительные почти 3%. Это хороший знак, так как DOW Jones показал лучший недельний прирост с мая, и вообще смотря только на него, кажется что вообще все хорошо и не так уж и сильно упали. Многие аналитики увидели в этом окончание медвежьего рынка, потому что считается, что большие месячные движения происходят ближе к концу медвежьих рынков. Этот же аргумент подтверждают бодрые покупки по всем секторам. Плюс приближаются выбора, а в их преддверии рынки обычно подрастают. Так же подняло настроение инвесторам круто отчитавшаяся нефтянка  в лице XOM и CVX. Обе акции не только показывают положительную динамику в этом отрицательном году, но и пошли на новые максимумы, рост вполне может продолжится.

На данный момент отчиталась половина индекса SnP500 и доля компаний которые превзошли ожидания аналитиков постепенно поднимается к среднему значению, то есть потенциально может и перевалить за него. Так же аналитики отмечают, что пока не смотря на крупные и болезненные провалы у компаний с мегакапитализацией, средние и небольшие компании в основной своей массе пока неплохо отчитываются, что вселяет уверенность в инвесторов и они пока покупают в преддверии заседания ФРС на этой неделе.

Всем пятница!

На Уолл Стрит вчера было смешанное настроение, с одной стороны разочаровывающие корпоративные отчетности продолжили оказывать давление на техи и широкий рынок, поэтому NASDAQ с SnP ушли в минус. Но с другой стороны аналитики отмечают силу в секторах потребительских товарах, энергетики, финансах, коммунальных услуг и промышленности, что помогло DOW Jones по итогам торгов закрыться в плюс. Инвесторы ищут успокоения в экономических данных, которые выходят умеренно позитивные – рынок труда по-прежнему силен, пособия по безработице сокращаются и американский ВВП подрос чуть лучше ожиданий, и типа Америка сейчас не в рецессии. Все внимание по-прежнему сосредоточено на ФРС, потому что все уже смирились с поднятием ставки на очередные ¾ процента на ближайшем ноябрьском заседании. Но при этом крепчает надежда, что в декабре, ставку поднимут всего на полпроцента, потому что всем уже хочется, чтоб ФРС тормознула, так как высокие процентные ставки уже сказываются на прибылях компаний.

Всем четверг!

Америка вчера отторговалась достаточно скучно, даже не смотря на то, что инфляция для производителей оказалась чуть выше ожиданий, она тем не менее пока ниже значения августа. Протокол заседания ФРС вышедший вечером тоже никого не удивил, поэтому все будут ждать сегодняшних данных по инфляции. Аналитики из JP дали смелый прогноз, если инфляция выйдет выше ожиданий, то индексы могут рекордно обвалиться на 5%. Если же инфляция будет в прогнозируемых пределах, то рынок припадет на 1,5-2%. Но есть аналитики, напоминающие важный момент, а именно когда рынок в плохом настроении в ожидании негативных данных и соответственно похода еще ниже, на нем скапливается много шортов, что может привести к выносу наверх или шорт сквизу. Это важно держать в голове.

MRNA вчера неожиданно подросла на 17% потом правда успокоилась и закрылась пониже. Позитив в акциях наметился потому что компания подружилась с другой крупной фармой Merck,  и они решили вместе работать над препаратом от рака. Согласно условиям колабчика Merck заплатит Moderne четверть миллиарда, но расходы и прибыль они будут делить поровну. Стоит отметить что рост акций MRNA хоть и неплохой но конечно меркнет с ее предыдущими взлетами в разы и больше выглядит как бултыхание на полу. Короновирус уже сильно приелся и даже сентябрьская новость о поставках вакцин в Китай, и близко не дала того импульса, который был у акций когда Короновирус был в моде по всей планете. Поэтому сильного и взрывного роста, думаю ожидать не стоит. Но в защиту когда-то мегахайповой бумаги могу сказать что уровень поддержки в районе $120 MRNA пока держит уверено, а боковик в котором она находится с марта более чем широкий, так что тут есть где развернуться.

Всем вторник!

На американских площадках повышенная нервозвозность, все индексы снижаются в преддверии неофициального начала сезона очетностей, а главное публикации данных по инфляции потребительской в среду и для производителей в четверг. Правда аналитики не ожидают каких-либо совсем мрачных данных, так как цены на продовольственные товары начали падать, да и нефть просела за последнее время, поэтому инфляция может и порадовать участников торгов. Это будет хороший знак, потому что близится очередное заседание ФедРезерва 27 июля, на котором планируется подъем ставки пока снова на рекордные ¾ процента.

Ну а пока на рынке небольшое risk OFF и доллар продолжает крепчать, теперь он взял новую высоту в 108, что не является само по себе хорошим знаком, но темп роста пока умеренный и меньше, чем в предыдущий заход, поэтому все commodities слегка просели в цене, но не сильно, та же нефть пока потеряла всего 1,5% и тусуется выше $100, но есть ощущение что может снова предпринять попытку пойти ниже этого ключевого уровня.

Всем пятница!

Из актуального и самого шумного за вчера это бесспорно кидалово от Газпрома, а именно решение акционеров не платить дивиденды в этом году. Что конечно сравнимо шоку, который и выразился в пикирующем полете цены акции на 30% одним махом. Честно признаться даже несмотря на то, что лично у меня позы в GAZP нет, но остался очень неприятный осадок, ибо мне, как и многим на рынке реально казалось, что дело в шляпе и наш газовый гигант заплатит рекордные для российского рынка дивиденды а размере ₽52, ан нет. Примечательно, что Газпром платил дивиденды беспрерывно с 1998 года, а тут решил прервать серию в самый урожайный год

Вкратце там схема следующая, правительство замутило повышенный налог на газ, который Газпром и заплатит, поэтому главный акционер (это наше государство) проголосовало против дивов, соответственно их не будет, но деньги в полном объеме все равно поступят в бюджет в виде повышенного налога, ну а обычные инвесторы как это очень часто бывает, останутся ни с чем. Вообщем, прям как в песне Газ общий, а мечты сбываются только у них, но тут и акционеров прокатили.