Подводя итоги года, мы предлагаем вам краткий обзор всех наших стратегий и зафиксированные результаты.

Итак,

1)      «Нефть как она есть» — стратегия, базирующаяся на фундаментальном принципе цикличности экономики. Семь недель подряд мы наблюдали падение на рынке нефти, поэтому, мы ожидаем разворот цены. Исходя из этого, мы подобрали три нефтяные компании для захода в позицию – EOG Resources Inc. (EOG)

• Позиция на данный момент не закрыта
• Доходность сейчас   1,53%
• Ожидаемая доходность 21.07%

 

2)      «Ждем «отскок» в НЛМК» — инвест-идея, основывающаяся на том, что сектор базовых материалов и энергетический сектор выиграют от роста цен на товары и от роста спроса со стороны расширяющейся экономики. В связи с этим, выделяем три компании данного сектора: SNGS, ROSN, MAGN, NLMK.

( Читать дальше )

На рынке нефти семь недель подряд(!) наблюдалось падение на 33%.   В виду цикличности экономики и ожиданий разворота на рынке нефти подбираем компании, имевшие схожее снижение с нефтью. Такие как Exxon Mobil Corporation (XOM), Concho Resources Inc (CXO), EOG Resources Inc (EOG). На сезонном графике также видим значительный рост в декабре.

Exxon Mobil Corporation (XOM).    Вход по текущим ценам, стоп-лосс 74.5, тейк-профит 85. Ожидаемая доходность 12%. Помимо внешних причин для входа в позицию обращаем внимание на внутренние показатели компании

1. Валовая прибыль 33,23%
2. Операционная маржа 6,93%
3. Коэффициент прибыльности 6,75%
4. Прибыль на инвестиции 6,19%

 

( Читать дальше )

В связи с резком падением цен на нефть многие энергетические компании испытывают существенные проблемы. Наблюдаются первые дефолты нефтяных компаний в США и Канаде. Количество нефтяных установок резко стало снижаться(график ниже)

Снижение количества установок говорит о краткосрочной вероятной стабилизации на нефтяном рынке. Цена на нефть марки WTI вероятней всего сможет краткосрочно вернуться к уровню 55$ за баррель. Но низкие цены на нефть продолжат негативно сказываться на прибылях нефтяных компаний и как следствии на курсовой стоимости акций.

Если обратить внимание на спред между акциями энергетических компаний и ценой на нефть то можно увидеть резкий рост спреда в пользу акций. Данный рост составляет 67% с октября. График ниже:

( Читать дальше )