Я загрузил отчет брокера Interactive brokers на 30 сентября в Chatgpt 4o и попросил сделать анализ с начала года. 

Очень неплохо. Мне не надо ничего самому анализировать, разве что сам ИИ не понимает моего инвестиционного мандата, но по мере накопления данных думаю он сможет по моему запросу делать другой анализ.

Сводка по результатам:

• Кумулятивная доходность (январь 2024 — сентябрь 2024): 25,29%
• Доходность за 1 месяц (сентябрь 2024): 9,46%
• Доходность за 3 месяца (июль 2024 — сентябрь 2024): 1,93%
• Максимальная просадка: 6,88% (с июня 2024 по август 2024)
• Коэффициент Шарпа: 1,57 (хороший показатель риска/доходности)
• Стандартное отклонение (риск): 4,89%
• Коэффициент Сортино: 3,43 (сильная защита от рисков снижения)

Распределение акций:

• Экспозиция на акции: 87,61% от портфеля (общая стоимость: $453,058.80)
• Лучшие акции:
  • META (Meta Platforms Inc), вклад 4,31%
  • AMZN (Amazon), вклад 2,48%
  • TXRH (Texas Roadhouse), вклад 2,73%
  • JD (JD.com), вклад 2,30%
• Худшие активы (акции/опционы):