Россия не станет поставлять энергоносители в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен на нефть и нефтепродукты, и в начале года может снизить добычу на 500–700 тыс. барр. в сутки, заявил вице-премьер



www.rbc.ru/economics/23/12/2022/63a539459a79473382dd2921

Что-то давно этого указа нет.

S&P 500, несмотря на некоторый рост, находится в понижающейся тренде с января 2022, с несколькими касаниями верхней границы на таймфрейме 1 день и, недавно, в очередной раз, отбился от этой границы вниз.

Вынести то его выше могут, но это как со Сбером под отчёт за ноябрь. Ату, Алё, вперёд. Кто там наверху у них купит, неизвестно. Новые деньги на рынок не идут и в США и в России. А на еду и комиссии деньги тратятся.

Криптовалюта «фактически не существует» для крупных организаций, говорит Гросс из JPMorgan
Волатильность отрасли слишком высока, отмечает стратег Джаред Гросс.

Криптовалюты пережили ужасный год: Биткойн упал на 60%


По словам старшего инвестиционного стратега JPMorgan Asset Management, финансовые управляющие, которые избежали многих взлетов и падений криптовалют, могут почувствовать облегчение от того, что сделали это.

«Криптовалюта как класс активов фактически не существует для большинства крупных институциональных инвесторов», — сказал Джаред Гросс, глава отдела стратегии институционального портфеля в банке, в выпуске подкаста Bloomberg «What Goes Up» на этой неделе. «Волатильность слишком высока, отсутствие внутренней доходности, на которую вы можете указать, делает ее очень сложной».

В прошлом существовала некоторая надежда, что Биткойн может стать формой цифрового золота или актива-убежища, способного обеспечить защиту от инфляции. Но «само собой разумеется», что на самом деле этого не произошло, сказал Гросс.

( Читать дальше )

потребительские расходы останавливаются, так как ФРС приближается к пику ставки
Без учета продуктов питания и энергоносителей цены в ноябре выросли на 0,2%.

Расходы с поправкой на инфляцию остались на прежнем уровне из-за товаров



Предпочтительные инфляционные меры Федеральной резервной системы в ноябре ослабли, в то время как потребительские расходы остались на прежнем уровне, что свидетельствует о том, что повышение процентных ставок центральным банком помогает снизить как ценовое давление, так и более широкий спрос — с дальнейшим ужесточением.

Индекс цен на личное потребление без учета продуктов питания и энергии, который, как подчеркнул председатель ФРС Джером Пауэлл, является более точным показателем того, куда движется инфляция, вырос на 0,2% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, как показали данные Министерства торговли в пятницу. Это совпало с оценками, но данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону повышения.

Основные показатели инфляции в США умеренные, а расходы стагнируют.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 4,7%, что на шаг ниже по сравнению с ростом на 5% в октябре. Общий индекс цен PCE увеличился на 0,1% и вырос на 5,5% по сравнению с прошлым годом, что является самым низким показателем с октября 2021 года, но все еще значительно выше целевого показателя центрального банка в 2%.

Забегая вперед, ожидается, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки в следующем году — до более высокого уровня, чем ожидали многие инвесторы, — и какое-то время будет оставаться ограничительным. Что касается размера любого повышения ставки в феврале, Пауэлл сказал, что решение будет основано на поступающих данных, таких как данные за пятницу и другие данные за декабрь, которые будут опубликованы в течение следующего месяца.

«Кажется разумным ожидать, что люди станут более осторожными сейчас, когда они потратили около половины своих накопленных на пандемию сбережений, а условия на рынке труда смягчаются», — сказал в заметке главный экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шепердсон.

Хотя он видит, что потребление растет высокими темпами в текущем квартале, «мы были бы удивлены, если бы этот темп повторился в первом квартале следующего года», — сказал Шепердсон.

Средние оценки в опросе экономистов, проведенном Bloomberg, предусматривали рост основного индекса цен PCE на 0,2% и рост расходов с поправкой на инфляцию на 0,1%. S&P 500 колебался, в то время как доходность казначейских облигаций росла.

Потребительская слабость
В отчете указывается, что потребители потеряли импульс в прошлом месяце на фоне повышения процентных ставок и роста инфляции. В то время как сила рынка труда и рост заработной платы увеличили расходы домохозяйств, американцы используют сбережения и больше полагаются на кредитные карты, что поднимает вопрос о том, смогут ли потребители продолжать стимулировать экономический рост до 2023 года.

Согласно отчету Министерства торговли, норма сбережений в ноябре выросла до 2,4%, что стало первым увеличением с июля, но одним из самых низких показателей за всю историю наблюдений.

Расходы на товары с поправкой на инфляцию упали на 0,6%, что стало худшим показателем с февраля, а расходы на услуги выросли на 0,3%.

Многие экономисты ожидают, что в следующем году США впадет в рецессию, но перспективы остаются крайне неопределенными. Тем не менее, экономическая активность в целом ускорилась во второй половине года. Данные, опубликованные в четверг, показали, что валовой внутренний продукт вырос в годовом исчислении на 3,2% в третьем квартале, что выше, чем предполагалось ранее.

Прирост заработной платы
Рост заработной платы и снижение цен на бензин дали многим американцам средства для продолжения расходов в ноябре. Располагаемый доход с поправкой на инфляцию вырос на 0,3%. Заработная плата без поправки на цены выросла на 0,5% за второй месяц.

Устойчивый рост заработной платы, особенно в сфере услуг, может в течение некоторого времени удерживать инфляцию на постоянном уровне выше цели ФРС, подчеркивая важность рынка труда для принятия решений чиновниками в предстоящие месяцы.

В более общем плане экономисты ожидают, что индексы цен PCE будут снижаться медленнее, чем индекс потребительских цен Министерства труда. К концу следующего года чиновники ФРС ожидают, что базовая инфляция PCE составит около 3,5%.

В дополнение к более низким показателям потребительских расходов, отдельный отчет показал более умеренный спрос на бизнес-оборудование. По данным Министерства торговли США, заказы, размещенные у американских производителей на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, выросли на 0,2% в ноябре после резкого пересмотра в сторону понижения по сравнению с предыдущим месяцем. Общее количество заказов на товары длительного пользования упало на 2,1%, максимально с апреля 2020 года. Данные не скорректированы с учетом инфляции.

www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-23/us-core-pce-inflation-cools-consumer-spending-misses-forecasts?srnd=premium-europe

Цепочки поставок, промышленная политика, энергетика и оборона будут по-прежнему ощущать влияние рынка, говорит стратег Джаред Гросс.


По словам стратегов JPMorgan Chase & Co. Джареда Гросса, руководителя отдела институциональной портфельной стратегии JPMorgan Asset Management, многолетняя тенденция к глобализации подошла к концу, и раскол геополитики будет иметь огромные последствия для рынков капитала и инвестиций в 2023 году.

www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-23/podcast-jpmorgan-has-its-eye-on-globalization-backlash-in-2023

— заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Рубль с начала текущей недели резко слабел на протяжение нескольких сессий. Так, доллар обновил максимум с 28 апреля, подскочив до 72,63 рубля (+12,4% к прошлой пятнице), юань – с 27 мая, увеличившись до 10,3 рубля (+11% к прошлой пятнице), евро – с 27 апреля, подскочив до 77,11 рубля (+11,6% к прошлой пятнице). Однако в четверг российская валюта вышла в плюс к основным инвалютам.

ria.ru/20221222/rubl-1840653085.html

Банк России переносит анонсированный ранее ориентировочный срок ближайшего этапа повышения нормативов обязательных резервов с 1 января на 1 марта 2023 года.

Решение принято с учетом снижения прогноза профицита ликвидности банковского сектора на конец 2022 года на 0,7 трлн рублей, до 2,6–3,2 трлн рублей.

Намеченный на 1 июня 2023 года ориентировочный срок второго этапа повышения нормативов обязательных резервов сохраняется.

О размере и сроках применения нормативов обязательных резервов, которые будут установлены решением Совета директоров Банка России в 2023 году, будет сообщено дополнительно.

www.cbr.ru/press/pr/?file=638074144007807380DKP.htm

«Победа» возобновила акцию на бесплатные полёты для Деда Мороза и Снегурочки
пятница, 23 дек 2022
23 декабря, Москва. – Лоукостер «Победа» (группа «Аэрофлот») по многочисленным просьбам клиентов возобновляет традиционную новогоднюю акцию: с 31 декабря 2022 года по 2 января 2023 года Дед Мороз и Снегурочка могут улететь совершенно бесплатно на любом рейсе «Победы» по внутрироссийской маршрутной сети при наличии свободных мест.

Подобная акция проводилась в период новогодних праздников в 2017-2020гг. Новогодняя акция рассчитана на людей, которые не смогли или не успели купить билеты на новогодние каникулы и готовы провести какое-то время в аэропорту ради бесплатного перелёта.

Чтобы принять участие в акции, необходимо подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа ко времени открытия регистрации на выбранный рейс, заявить о желании улететь бесплатно и дождаться окончания регистрации. Представитель авиакомпании при наличии свободного места на рейсе оформит бесплатный перелёт для участника, которому придётся остаться в костюме сказочного персонажа до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные путешественники, особенно дети, зарядились праздничным настроением.

Стоит обратить внимание, что костюм участника акции должен быть выполнен по стандарту сказочных персонажей русских сказок: обязательно наличие бороды для Деда Мороза и косы для Снегурочки. Однако костюмы не должны пачкаться, а блёстки и стразы – осыпаться со сказочных нарядов. В противном случае сказочному персонажу придется отказаться от перелета или оплатить уборку салона самолёта.

«Победа» обращает внимание, что правила компании необходимо соблюдать даже сказочным персонажам. Участники акции могут бесплатно взять с собой на борт любое количество предметов ручной клади и без ограничения по весу, но все вещи должны свободно помещаться в калибратор «Победы» без применения давления на него.

www.pobeda.aero/ru/about/news/news-616/

Nasdaq 100 упал почти на 10% в худшем декабре с 2002 года.


Tesla, Marvell Technology и AMD среди крупнейших в спаде


Акции технологических компаний приближаются к худшему декабрю со времени взрыва пузыря доткомов два десятилетия назад, поскольку оптимизм по поводу потенциального облегчения от повышения процентных ставок Федеральной резервной системы угас на признаках укрепления рынка труда.

Индекс Nasdaq 100 упал на 4% в четверг, больше всего с начала октября, после того, как отчет показал, что заявки на пособие по безработице в США остались вблизи исторически низких уровней, подчеркнув, что у ФРС есть много причин для продолжения ужесточения политики. Отдельные данные показали, что ключевой индикатор инфляции немного вырос по сравнению с предыдущим значением.

Добавьте к этому слабые результаты производителя микросхем Micron Technologies Inc., и сессия превратилась в жестокую сессию для быков, которые снова беспокоятся о риске потенциальной рецессии.

Технологический бенчмарк, нагруженный такими компаниями, как Apple Inc. и Microsoft Corp., упал почти на 10% в этом месяце, более чем сведя на нет ноябрьское ралли, вызванное надеждами на то, что замедление инфляции подготовит почву для еще более медленных повышений ФРС и, возможно, паузы в следующем. год. В этом году он упал примерно на треть.

Экономические показатели «были более горячими, чем ожидал рынок, поэтому теперь нам приходится бороться с идеей, что ФРС будет продолжать агрессивно повышать ставки», — сказал Джо Гилберт, портфельный менеджер Integrity Asset Management. «Это наряду с отчетами о доходах циклических компаний, которые предполагают, что прогнозы на будущее существенно ухудшаются, а политическая ошибка ФРС становится все более вероятной с каждым днем. Это указывает на рынок без риска».

Худший за два десятилетия | Nasdaq 100 готовится к самому большому декабрьскому падению с 2002 года.

Беспокойство распространяется за пределы технологического сектора. S&P 500 упал на 2,4% в четверг и более чем на 7% в этом месяце. Акции технологических компаний, однако, больше всего пострадали в этом году на фоне стремительного роста инфляции, поскольку их оценка более чувствительна к более высоким процентным ставкам. На прошлой неделе ФРС повысила ставку седьмое заседание подряд.

Среди худших результатов в Nasdaq 100 в этом месяце — Tesla Inc., акции которой упали более чем на 30% на фоне опасений по поводу падения спроса на ее электромобили и озабоченности ее исполнительного директора Илона Маска Twitter Inc. Чипмейкеры Marvell Technology Inc. и Advanced Micro Devices Inc. упали примерно на 20%.

Распродажа в этом месяце должна была усилиться, чтобы превысить потери, понесенные в декабре 2002 года, когда эталонный показатель упал на 12%. Для быков, оглядывающихся назад на то, как обстояли дела 20 лет назад, могут быть хорошие новости: Nasdaq 100 уже достиг дна в октябре 2002 г. после падения на 83% с пика марта 2000 г.

Но инвесторы, похоже, не сигнализируют об уверенности в том, что модель снова появится, хотя эталон по-прежнему торгуется выше минимума закрытия за год, установленного 3 ноября.

Медвежий интерес к технологическим акциям — любимцам фондового рынка на протяжении большей части последнего десятилетия — почти не показывает признаков ослабления. Короткий интерес к биржевому фонду Invesco QQQ Trust Series 1 колеблется на уровне 6,2% акций в обращении, уровень, который в последний раз наблюдался в 2012 году, показывают данные, собранные IHS Markit.

Это было давно | Короткий интерес QQQ как доля акций в обращении колеблется на десятилетнем максимуме

Практически все акции Nasdaq 100 упали в четверг, при этом объемы торгов выросли на 12% выше их среднего 30-дневного значения, что вряд ли является типичным предпраздничным спадом. Индикатор прогнозируемой волатильности акций технологических компаний, индекс волатильности Чикагской биржи опционов NDX, подскочил с самого низкого уровня с начала декабря.

Дальнейшая распродажа может усилить давление на немногих оставшихся инвесторов с длинными позициями, чтобы они сдались, заявили в понедельник стратеги Citigroup Inc., включая Криса Монтегю.

www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-22/tech-stocks-head-for-worst-december-since-2002-as-fed-optimism-fades?srnd=premium