Что полезного узнал для себя на конфе смарт лаба

Говорил что законектисля с IR Аэрофлота, вчера разговаривали 56 минут, IR терпеливо отвечал на мои тупые, и не очень вопросы. Пост об этом будет отдельно.

Третья актуальная для меня история(помимо собственно моего выступления, и Флота) — Позитив от Ильи. Я не рассматривал бумагу ранее, ну или давно не рассматривал. Илья давно, и хорошо покрывает IT, была с большим отрывом лучшая аналитика на русском. Известен за крутые обзоры Яндекса, публикует их бесплатно на разных ресурсах в т.ч. на Смарт Лабе. Яндекс у Ильи кстати тоже есть, была моя единственная айтишка. Так-же я очень неплохо заработал на Озоне с зимы, и продал 10.06. В моем случае прикидки были полу интуиция, полу на коленке. Я пытался прикинуть сколько они смогут класть в карман при каком GMV, с учетом рекламы финтеха и т.д, если сама логистика будет работать хотя бы в 0, ну или максимум в 1%. Решил что по текущим мне уже не интересно..


На Конфе Смарт лаба Илья на пальцах показал почему Озон — не очень интересно по текущим ценам.
Показал наглядно почему Яндекс и Позитив — интересны. Я попросил сделать публично доступным анализ Позитива, иначе он платный. А так-же обновить обзор Озона — он Илье не интересен, и детального анализа не было давно.

Вот Озон от Ильи на Смарт Лабе:
https://smart-lab.ru/blog/1035497.php
Вот Яндекс Ильи на Смарт Лабе:
https://smart-lab.ru/blog/1017933.php
Вот Позитив Ильи на сайте:
https://longterminvestments.ru/positive-technologies-apr24/
И его телега:
@long_term_investments

P.S:
Выходит капец как реклама, но это думаю лучшее что вы можете почитать по этим бумагам. Как минимум из того что я нашел. Илья мне ничего не платил, я даже протупил потребовать бесплатную подписку, купил уже… Кстати помните я собрался мозговик купить? Не вышло: до меня вдруг дошло что после того поста, Тимофей просто обязан мне дать его бесплатно, что и вышло, впрочем ему окупилось. Позитив у меня в портфеле именно из-за материалов Ильи, и я имею очень высокую убежденность что сниму с бумаги десятки процентов, и обгоню этим рынок и стоимость своего плеча.

t.me/LadimirKapital