Доля закредитованных ипотечных заемщиков достигла максимума

Рекордный рост ипотечного рынка — более чем на треть к ноябрь 2023 года — объясняется тем, что на него приходят все более рискованные группы клиентов, следует из обзора финансовой стабильности ЦБ.

👉 В третьем квартале 2023 г. доля кредитов заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН), превышающим 80%, достигла исторически максимального значения — 47% от объема ипотечных выдач, а доля кредитов с первоначальным взносом до 20% превысила половину всех выдач.

В таких условиях ЦБ ничего не оставалось как ввести дестимулирующие меры. В документе регулятор пишет, что прибегнул к фактически запретительным мерам.



@frank_media


t.me/frank_media/12325

#БанковскийСектор
В сентябре был выдан рекордный объем ипотеки

📌 Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%). При этом объем выданной за месяц рыночной ипотеки (в основном вторичный рынок) снижался, а на первичном рынке — с субсидируемыми ставками — резко вырос. Спрос был дополнительно подстегнут тем, что люди хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой.

📌 Потребительское кредитование, наоборот, существенно замедлилось (до +1,5% с +2,4% в августе) из-за роста ставок и ужесточения макропруденциальных требований.

📌 Компании в сентябре продолжили предъявлять повышенный спрос на кредиты — портфель вырос на 2,0% после увеличения на 1,7% в августе.

📌 Средства населения на счетах в банках росли темпами, сопоставимыми с августом (+1,0% в сентябре по сравнению с +0,8% в августе). В условиях роста ставок продолжился переток средств с текущих счетов на срочные вклады (в основном краткосрочные). Корпоративные средства умеренно выросли (+0,7%).

( Читать дальше )

Качество выдач в ипотеке ухудшается быстрее, чем в сегменте необеспеченных кредитов, сообщила РБК глава департамента ЦБ. Во втором квартале больше 70% ипотеки было выдано заемщикам, которые тратят на кредиты свыше половины дохода


Во втором квартале 2023 года 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на российских заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода, рассказала РБК директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По ее словам, в ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и на вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по кредиту к ежемесячному доходу) выше 50%. Банк России ранее не раскрывал эту статистику, а приводил данные только по доле сверхзакредитованных заемщиков с ПДН выше 80%.

В «Сбере» предупредили о риске снижения спроса на ипотеку на 30%



За апрель—июнь российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на 1,18 трлн руб.

( Читать дальше )

Канадская Magna продала автокомпонентные заводы в РФ компании «Е-Мобиль» Или Ё.

Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России обсуждает информационную безопасность.

Крупнейшие банки РФ подняли ставки по ипотеке.

Зеленский приказал уволить всех областных военкомов. Кроме того, много разговоров про тотальную мобилизацию на Украине. Тогда и России придется реагировать.

С 1 октября 2023 года в России начнут действовать новые ограничения в ипотеке: банки будут обязаны применять более высокие надбавки при выдаче кредитов с низким первоначальным взносом или слишком закредитованным заемщикам. ЦБ признает, что речь идет о «запретительных» мерах. Вместе с банкирами и экспертами объясняем, к чему они могут привести:

🟢Для клиентов с высокой долговой нагрузкой условия получения ипотечного кредита уже с четвертого квартала 2023 года могут ухудшиться. Речь в первую очередь о тех, кто тратит на погашение кредитов больше 80% дохода и берет ипотеку с первым взносом ниже 20%.

🟢Банки раньше не вводили дополнительные условия для таких клиентов, но теперь могут это сделать.

🟢Застройщики начнут усиленно привлекать покупателей не только низким первым взносом, но и невысокими платежами на период до ввода дома в эксплуатацию, дисконтом, трейд-ин, беспроцентными рассрочками.

🟢Госпрограммы пока относительно защищены. По ним и так действуют требования о минимальном первом взносе.

( Читать дальше )