• Инвесторы теряют веру в фонд ARK Кэти Вуд.

• Китай отказался от приложения для отслеживания передвижений населения на фоне ослабления ковидных ограничений.

• Аккаунт Майкла Бьюрри в Twitter стал самым популярным среди инвесторов.
• Инвесторы ожидают, что ФРС, ЕЦБ и Банк Англии повысят ставки на этой неделе, но более медленными темпами.
• Багамские власти арестовали основателя рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

• МИД Венгрии: Девятый пакет санкций ЕС не затронет российский энергосектор.

• Bank of America: Нефть* может резко подскочить выше $90 из-за «разворота» политики ФРС и восстановления китайской экономики после затяжной борьбы с COVID-19 (* Brent = $78.9 сейчас).

• Whoosh ожидает цену за одну акцию в рамках IPO на уровне 185 рублей* (* капитализация компании составит  ₽ 20.6 млрд. или $327млн. ).

• UBS: Данные по инфляции важнее, чем решение ФРС по ставке, т.к. дальнейшая политика ФРС будет основываться на именно на этих данных.

• Рынок осознает тот факт, что разворот ФРС может сигнализировать о рецессии.
• ЦБ Турции обязывает банки ограничить запасы иностранной валюты.
• США подозревают основателя FTX в мошенничестве и проверяют денежные потоки.
• Зимние холода, наконец, наступают по всей Европе, что станет испытанием для энергоснабжения.
• Арабские государства сближаются с Китаем после визита Си в Эр-Рияд.
• Путин угрожает сократить добычу нефти после ограничения цен G7.
• Сэм Бэнкман-Фрид согласился выступить перед Палатой представителей 13 декабря.
• Минфин Великобритании объявил о планах по реформированию финансового сектора страны.

• Hurun:* Стоимость ведущих компаний Китая упала более чем на 50% за два года на фоне слабых рынков и репрессий технологического сектора и сектора недвижимости (* Шанхайский исследовательский институт).

• The Economist: До пандемии ежегодный уровень инфляции в размере 10% в Еврозоне казался бы страшилкой. Но в ноябре эта новость была воспринята положительно, месяцем ранее уровень инфляции составлял 10.6%. Аналогичный сюрприз наблюдается и в США. По мере снижения инфляции снижается и ожидаемый темп повышения ставки. 14 и 15 декабря ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, вероятно, повысят ставки каждый на 0.5 п.п. — замедление по сравнению с преобладавшим в последнее время повышением на 0.75 п.п.

• Цены на нефть Brent впервые с 6 января упали ниже $80 за баррель.
• Мосбиржа предложила допустить «неквалов» к сложным продуктам через финансовых советников.
• ЕС планирует отключить от SWIFT еще три российских банка, среди которых могут оказаться Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф.
• В III кв. инвесторы впервые вывели с ИИС больше средств, чем внесли за этот же период* (* отток на ₽ 4 млрд. превысил приток).
• Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд.* (* сумма более чем на $110 млрд. превышает прошлогодний показатель).
• Товарооброт России и Китая вырос на 32% — до рекордных $172 млрд. за 11 месяцев 2022 года.
• Цены на жилье в Гонконге упали до самого низкого уровня почти за 5 лет* (* на 2.4% в октябре).
• Apple откладывает запуск беспилотных автомобилей до 2026 года.

• ЦБ РФ: На фоне отсутствия нерезидентов доля физических лиц в оборотах по сделкам с акциями выросла до 80% в целом по рынку и до 100% в отдельных низколиквидных бумагах.

• ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированых облигаций.

• Нефть* падает до минимумов этого года на фоне волнений в Китае из-за Covid (*  Brent = 81.3 сейчас).
• В Китае набирают обороты протесты против ограничений, связанных с Covid.
• Криптобиржа Poloniex объединится с биржей Huobi.

• Euro Pacific Asset Management: Термин «криптозима» неправильный, т.к. он предполагает дальнейший приход весны, а сейчас на рынке происходит «вымирание» криптовалют.

• «Газпром» законсервирует оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые подавали газ для «СП», оба трубопровода вышли из строя из-за взрывов.
• ЕК рассмотрит снятие санкций с Россельхозбанка и восстановление доступа к SWIFT.

• Маск: Twitter может достичь за год-полтора миллиарда пользователей.

• В Китае четвертый день подряд выявляют рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки — почти 40 000.

• Криптобиржа Binance выделила еще $1 млрд в фонд восстановления отрасли: размер средств, выделенных биржей, увеличился до более чем $2 млрд.

• Спрос на iPhone в России упал до своего исторического минимума, что привело и к снижению цен на данные смартфоны.
• Крупнейшие компании мира выплатили в третьем квартале рекордные дивиденды акционерами в размере $1.56 трлн.* (* +8.3% YoY).
• Инфляция в Великобритании достигла 41-летнего максимума — 11.1% в октябре.

• Berenberg: Доверие потребителей в Еврозоне упало настолько сильно, что рецессия, скорее всего, будет глубокой, а восстановление трудным и медленным.

• Goldman Sachs: Работники технологического сектора составляют крайне незначительную часть рынка труда. Не наблюдаем сокращений в других секторах. Спрос на рабочую силу остается слишком высоким.

• JPMorgan прогнозируют еще одно падение биткойна на 25% в ближайшие недели (* BTCUSD = 16'952 сейчас).

• Доллар* упал до 3-месячного минимума после того, как снижение инфляции ослабило ожидания более значительного повышения ставок ФРС (* DXY = 106.6 сейчас).

• Amazon планирует сократить около 10 тысяч человек.

• ЦБ РФ: Проводимая ДКП создаст условия для дальнейшего снижения инфляции — до 5-7% в 2023 году и до 4% в 2024 году (* текущая инфляция = 12.63%).

• Джефф Безос: Экономика США, вероятно, погрузится в болезненную рецессию. Потребителям и предприятиям стоит отложить покупки и накапливать наличные.

• SpaceX Илона Маска купила рекламу в Twitter для Starlink.
• CEO Binance создает фонд восстановления для криптопроектов, чтобы смягчить «каскадные негативные последствия» краха FTX.

• CEO Binance: Криптовалюта никуда не денется. Мы все еще здесь. Давайте все восстанавливать.

• CEO Crypto. com: У нас “чрезвычайно сильный баланс” и мы «никогда не занимались какой-либо безответственной практикой кредитования», как FTX.

• Berkshire Hathaway раскрыла свою долю в Taiwan Semiconductor на сумму $4 млрд.

• Morgan Stanley: США могут избежать рецессии в 2023 году, однако у ЕС и Великобритании это, скорее всего, не получится.

• Германия первой среди государств ЕС собирается национализировать связанные с Россией активы* (*  бывшее подразделение «Газпрома» Gazprom Germania).

• Инфляция в США снизилась до самого низкого уровня с января — до 7.7%.
• Маск в обращении к сотрудникам допустил, что «Твиттер» может обанкротиться.
• FTX обратилась за помощью к криптобирже Kraken после отказа Binance.
• FTX покрывала убытки Alameda средствами клиентов.
• Цены на золото превысили $1750 за унцию впервые с 30 августа.
• S&P 500 и Nasdaq Composite показали самый сильный однодневный прирост с 2020 года: +5.5% и +7.4% соответственно.

• Capital Advisors: Мы считаем, что рынки акций и облигаций достигли дна, и мы можем рассчитывать на движение вверх.

• Потребление газа в Европе снижается на 22%, т.к. домохозяйства экономили отопление.
• Казначейские облигации* показали крупнейшее однодневное ралли более, чем за десятилетие (*  US10Y -6.8% вчера).
• Инфляция в США замедляется больше, чем прогнозировалось, что дает ФРС возможность для снижения темпов повышения ставки.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders

• Binance отказалась приобретать криптобиржу FTX, сославшись на проблемы с финансами FTX, а также на возможные расследования со стороны регулирующих органов.
• «Сезон забастовок» по всей Европе в полном разгаре.
• Российская делегация не поедет на саммит G20.
• Tesla падает до минимума с ноября 2020 г. на продаже Маском части бумаг компании (* TSLA = 177.6 сейчас).
• Маск пытается успокоить рекламодателей Twitter, которые опасаются, что изменения в политике могут нанести ущерб.
• FTX предупреждает о возможности банкротства из-за дефицита в $8 млрд.
• Rivian предупреждает, что проблемы в цепочке поставок сохранятся.

• Fundstrat: S&P 500* может вырасти на 20% к концу года, если республиканцы одержат победу, а данные по инфляции покажут замедление (*  S&P 500 = 3749 сейчас).

• Рейтинговое агентство НКР: Главный риск предстоящего года – угроза рецессии в крупнейших экономиках, которая может сопровождаться падением цен на углеводороды, остающиеся важнейшим экспортным товаром для России.

На графике — S&P 500 и данные опроса AAII*.

В продолжение темы о корреляции S&P 500 и медвежьих настроений индивидуальных инвесторов стоит отдельно рассмотреть низкие значения опроса AAII (Spread** < -40).

Такие показатели достигались только в периоды рецессии (01.08.1990-31.03.1990 и 01.01.2008-30.06.2009) и в 2022 году (крайний раз 26.09.2022).

* American Association for Individual Investors (AAII)
** Bull-Bear Spread — соотношение бычьих и медвежьих настроений инвесторов (на основании AAII)

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

• Китайские акции в США падают, так как беспокойство по поводу Си подстегивает рекордную распродажу.
• Акции Великобритании выглядят «дешевыми» после того, как Сунак занял пост премьер-министра.

• Accent Capital: Сейчас довольно привлекательно выглядят доллар* и другие валюты, относительно которых у рубля есть шанс ослабнуть уже в ближайшем квартале (* USDRUB = 61.19 сейчас).

• Опасения инвесторов по поводу новой руководящей команды Китая могут быть ошибочными.
• Богатые китайцы обдумывают планы побега, на фоне того как Си остался на 3 срок.
• Американо-саудовские отношения ухудшаются из-за вражды между президентом Байденом и принцем Мухаммедом бен Салманом.
• Мировые фондовые рынки скептически оценивают третий срок Си.

• JP Morgan: Распродажа китайских акций не связана с фундаментальными факторами и предоставляет инвесторам новые возможности для покупок.

• Morgan Stanley: Фондовый рынок может продемонстрировать рост на 13% в ближайшей перспективе, т.к. технические факторы стимулируют ралли.