Ритейлер «Магнит» планирует 30 ноября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-004Р-01 объемом 15 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона не выше 9,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,52% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», РСХБ, «Велес капитал» и ВБРР.
Техразмещение запланировано на срок не позднее 7 декабря.

Министерство финансов России 30 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода — 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон — 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны — 47,37 рубля на облигацию).

«Газпром капитал» разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в июне 2027 года, номинированных в долларах, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации «Газпрома» с погашением в июне 2027 года на $1 млрд, ставка купона по ним — 3%. Ближайшая выплата купона по этим долговым бумагам приходится на 29 декабря.

Дата начала размещения — 30 ноября, планируемая дата окончания — 12 декабря либо дата размещения последней облигации.
«Замещающие» облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

ПАО «НГК „Славнефть“ приобрело в рамках оферты 9 млн 998,665 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 99,89% выпуска.
Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2019 года по ставке 6,7% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в ноябре 2025 года — 8,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей.

Доходы российского бюджета, несмотря на санкции, за девять месяцев текущего года выросли на 10% до 20 трлн рублей, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
«Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что «принятые системные меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике, поддержать деятельность предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места в регионах».

По его словам, доходы бюджета за январь-сентябрь 2022 года оказались выше ожидаемых, увеличившись на 10% — до 20 трлн рублей. Расходы увеличились на 5,5% до 19,5 трлн рублей, в том числе, из-за роста выплат в рамках социальных обязательств государства.
При этом Мишустин обратил внимание, что представление материальной помощи, услуг и различных льгот стало еще более адресным.

МКПАО «Русал» завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-04 номинальным объемом 1,8 млрд юаней, реализовав 98,78% выпуска на 1 млрд 778,060 млн юаней, говорится в сообщении компании.
Срок обращения выпуска — 2,3 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 106 дней, 2-9-й купоны квартальные.

НРД 9 ноября зарегистрировал 4 выпуска коммерческих облигаций «Русала» серий 001PC-01 — 001PC-04. Дата погашения всех выпусков — 7 марта 2025 года, все они размещены по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются юридические лица — брокеры.

АФК «Система» 2 декабря с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности — премия не выше 220-240 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.