Softline объявил результаты оферты на выкуп до 10% акций компании стоимостью $1 за бумагу: всего компания выкупила 4 млн 420 тыс. 277 GDR из предложенных 18 млн 369 тыс. 283 GDR.

Это составляет 2% от акций, находящихся в обращении.

Об оферте было объявлено 14 апреля, она длилась до 18 мая.

Оплата выкупленных ценных бумаг будет перечислена на счета предъявивших бумаги к выкупу держателей в Euroclear или Clearstream при первой же возможности

Оферта финансируется за счет средств, полученных от операционной деятельности и финансовых вложений компании.

Softline в рамках оферты выкупила 2% акций у держателей GDR (interfax.ru)

Российский и международный бизнесы сейчас существенно различаются в операционной деятельности, приоритетах и стратегии по выходу на новые рынки. В результате этого Softline изучает альтернативные варианты для изменения структуры владения и конфигурации активов с целью обеспечения оптимальной стоимости компании для всех заинтересованных сторон

Softline объявила о тендерном предложении по цене 1,00 доллара США за ценную бумагу. <...> Количество ценных бумаг, выкупаемых в соответствии с тендерным предложением, ограничено 10 процентами от выпущенного акционерного капитала Softline <...> Тендерное предложение будет открыто в течение 20 рабочих дней и истечет в 17.00 18 мая 2022 года

Кредитные показатели Softline Holding PLC (Softline) ослабнут, учитывая ее существенную зависимость от России, при этом доля выручки и EBITDA в 2021 финансовом году составит около 62% и 74% соответственно. Из-за этого мы понизили наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента по Softline до «CCC+», что на две ступени выше оценки T&C по России, и поместили рейтинги в CreditWatch с негативным прогнозом

Игорь Боровиков уйдет с поста председателя правления и продолжит исполнять обязанности исполнительного директора и председателя комитета по слияниям и поглощениям с акцентом на рост за пределами СНГ

Венчурный инвестор Александр Галицкий и основатель и управляющий партнер группы Da Vinci Capital также покинули совет директоров

Нынешний независимый неисполнительный член совета директоров Жак Герс станет неисполнительным председателем совета директоров.

Президент Softline International Рой Хардинг станет главным исполнительным директором Softline Holding plc и займет должность в совете директоров, уточняется в компании.

Гендиректор Сергей Черноволенко займет новую должность главного операционного директора и продолжит работу в качестве члена совета директоров, в том числе в качестве члена комитета по аудиту.

Игорь Боровиков покинул пост председателя правления Softline (fomag.ru)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА III КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

• Валовая прибыль за III квартал 2021 года возросла на 25% до $102 млн, а за 9 месяцев до 31 декабря 2021 года – на 36% до $231 млн по отношению к аналогичным периодам прошлого финансового года.
• Скорректированная маржа EBITDA (от валовой прибыли) за Q3 2021FY составила 33%, увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев до 31 декабря 2021 года данная величина составила 26%, увеличившись на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что дает полное основание рассчитывать на выполнение наших планов в 2021 году.
• Оборот компании за период с 31 марта по 31 декабря 2021 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 642 млн долларов США, дополнительно неконсолидированный вклад Belisoft, DigiTech и Squalio составил 46 млн долларов США. С учетом вклада вышеперечисленных компаний рост оборота составил 23%.
• Рост оборота более прибыльного направления услуг в сфере ИТ достиг 114%.

Softline сегодня объявляет о подписании соглашения о приобретении базирующейся в Дели компании по предоставлению облачных услуг Umbrella Infocare в соответствии со стратегией трехмерного роста компании. Сделка значительно расширит присутствие Softline на территории, одновременно серьезно укрепив предложение облачных сервисов для глобальной клиентской базы

Я также рассматриваю это как подходящее время для увеличения моей доли в компании, которая уверена в своей способности расти, обладает значительным инвестиционным потенциалом после IPO

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

• Оборот за период с 31 марта по 30 сентября 2021 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 976 млн долларов США.
• Регулярный (recurring) оборот увеличился до более чем 58% от общего оборота.
• Валовая прибыль за период увеличилась на 45% по сравнению с прошлым годом до 129 млн. долларов США.
• Маржа скорректированного показателя EBITDA к валовой прибыли увеличилась до 21,6% с 20,8% в первом полугодии 2020 года
• Рост оборота был обусловлен ростом в сегментах программного обеспечения и облачных технологий, а также ИТ-услуг, где рост составил 28,1% и 64,6%, соответственно.
• Чистая задолженность составила 213,5 млн. долларов США по сравнению с 109 млн. долларов США за первое полугодие прошлого года. 
• Капитальные вложения составили 13,6 млн. долларов США в первом полугодии 2021 года и приблизительно 10,6% от валовой прибыли

Прогноз

• Softline подтверждает свой прогноз развития бизнеса.
• Softline ожидает роста оборота в среднем на 20% в 2021 году в соответствии с подходом, изложенным в проспекте эмиссии.
• Softline ожидает, что маржа валовой прибыли, основанная на обороте, будет находиться в диапазоне от 13% до 14% в среднесрочной перспективе.
• Softline ожидает увеличения скорректированной маржи EBITDA, основанной на валовой прибыли, до диапазона низких 30 % в среднесрочной перспективе.