Оригинал статьи находится тут: http://www.shark-trading-group.com/


Основная задача, которая стоит перед трейдером — это анализ. Трейдер должен анализировать абсолютно все: техническое состояние акции, баланс между покупателями и продавцами, характер покупателей и продавцов, общее настроение рынка, выходящие новости и макроэкономическую статистку. Но на этом анализ для успешного трейдера не заканчивается: каждый из нас должен анализировать себя и свою торговлю, обеспечивать себе постоянную положительную обратную связь. Усиливать свои сильные стороны и стараться не работать в слабых областях. Помогает наладить обратную связь и отрегулировать торговлю  статистика. Ее роль очень трудно переоценить, только статистика может сказать какие ошибки мы допускаем, что у нас лучше всего получается, а что получается хуже.
Для анализа сделок существует специальный сервис -Маркетстат

( Читать дальше )

 
 

 Общая картина:
Сегодня для торговли было отобрано достаточно большое количество акций.  Торги в Европе проходят на негативной территории. Основные причины отсутствия оптимизма на рынках – разочаровывающая статистика по рынку труда США и понижение агентством Moody’sрейтинга 15 банков.  Основными сектора на сегодня — нефтяной и финансовый.

 

Корпоративные новости США*:

 

Moody's Investors Service понизило рейтинги ряда крупных международных банков в рамках широкомасштабного пересмотра с целью отразить замедление мировой экономики и более жесткого регулирования. Акции Morgan Stanley (MS) добавили 3,2% до 14,41 долл в часы после завершения регулярной торговой сессии на фоне понижения его рейтинга лишь на две ступени, а не на три, как это было возможно.



( Читать дальше )

Экономические новости:


8:30 Число первичных заявок на пособие по безработице  
9:00 Предварительный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности  Июнь   
10:00 Индекс деловой активности для производственного сектора округа ФРБ Филадельфии  Июнь 
10:00 Продажи на вторичном рынке жилья (изменение)  Май   
10:00 Продажи на вторичном рынке жилья


Корпоративные новости*:
 
Среди компаний, акции которых, как ожидается, будут активно торговаться на рынке в четверг –Sun Healthcare Group Inc. (SUNH), Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY) и Pozen Inc. (POZN).


( Читать дальше )

Сегодня основным событием станет пресс-конференция ФРС и решения о процентной ставке. До опубликования решения, как ожидается, торги будут проходить очень вяло.  Собственно, все ждут как минимум продолжения операции TWIST. На этих ожидания индексы и росли последние два дня.
Итак, экономические события США на сегодня:

10:30 Запасы сырой нефти по данным EIA     
10:30 Запасы бензина по данным EIA  
12:30 Ключевая процентная ставка ФРС США  
14:00 Экономические прогнозы ФРС  
14:15 Пресс-конференция ФРС
 
Корпоративные новости*:
Прибыль Adobe Systems (ADBE), находящейся в стадии перехода от продаж пакетного софта к услугам по подписке, во 2-м финансовом квартале упала на 2,4%. После закрытия регулярной биржевой сессии акции компании подешевели на 4,4% до 31,46 долл, так как Adobe, кроме того, снизила целевые показатели прибыли и выручки за весь год.


( Читать дальше )

  Сегодня второй день саммита G20. Основной темой, как и ожидалось, является борьба с Европейским кризисом. Говорят об этом очень много, но вероятность того, что на саммите придут к какому либо действенному решению, на мой взгляд, достаточно невелика.  Пожалуй, рынок сможет заметить итоги саммита только при удвоении средств МВФ.  Стоит отметить, что сегодня начнется двухдневное заседание ФРС, поэтому, вероятно, торги будут открываться у флетовой линии.  У инвесторов растут ожидания о продлении операции Twist, срок которой заканчивается в этом месяце. 
 
В США сегодня выходит статистика по рынку недвижимости в 8:30 USA:
Число выданных разрешений на строительство (изменение)  Май   
Число закладок новых домов (изменение)  Май   
Для сведенья, на эту статистику реагирует компании из сектора Real Estate.


( Читать дальше )

 
 
Вы выходные прошли выборе в Греции, но особенного позитива рынкам это не добавило. На мой взгляд, удержание Греции в зоне Евро временная мера, которая направлена главным образом на снижение доходности бондов других периферийных стран Еврозоны и поддержания требуемого уровня ликвидности в Европе. Помочь же выбраться Греции из долговой ямы уже никто не пытается.
 Сегодня в 17-00 по московскому времени (13-00 GMT)  откроется саммит Большой Двадцатки. Основная повестка- преодоление мировой экономической стагнации.
 
Корпоративные новости*:
Прогноз Steel Dynamics (STLD) по прибыли на 2-й квартал оказался ниже ожиданий аналитиков. Акции компании на 3,2% до 10,67 долларов на постмаркете.
Производитель лекарств Merck & Co. (MRK) сказал, что окружной суд США вынес решение не в пользу компании по патентному делу с участием Apotex Inc.


( Читать дальше )

 
 
 
Сегодня день богат на новости. Вчера закончилась торговля фьючерсом на S&P500 с экспирацией в июне. На рынке появилась тенденция реагировать на негативные новости ростом, это связано, прежде всего, с ожиданием количественного смягчения. Европа сегодня на позитиве. Председатель ЕЦБ Марио Драги указал, что центробанк готов при необходимости предоставить рынкам ликвидность. Банк Англии также подтвердил готовность предоставить ликвидность банковской системе, если это будет необходимо, чтобы успокоить рынки.  Можем ожидать роста, но ключевое сопротивление по S&P500 в районе 1330-1334 по-прежнему не пробито.

( Читать дальше )

 
 Сегодня день насыщен новостями.  
 

8:30 USA
Индекс потребительских цен Май  
Сальдо текущего счета платежного баланса 1 кв
Число первичных заявок на пособие по безработице
Реальная заработная плата

 

Европа в минусе. Большинство акций смотрится на шорт, лидирует в падении нефтяной сектор. Поэтому много акций пришло на лист именно оттуда.  Движение рынка во многом будут зависеть от статистики.  Ключевой уровень по SP500 1309 и  1327.

Технический отбор на сегодня выглядит так:

ATW, BBG — обе компании занимаются добычей нефти. Хорошо смотрятся, давали вчера входы.  Шорт на продолжение движения.

CNX шорт при пробое и закреплении под уровнем 26,60-26,70. Энергетическая компания, газ и уголь.

( Читать дальше )

Внешний фон сегодня умеренно негативный, Европа незначительно снижается. Открытие США будет зависеть от экономической статистики.
Поскольку сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам, то ожидаю движение в секторе Consumer Goods. Вот что мне из этого приглянулось:
GIL (Canada) вчера рос сильнее рынка, компания занимается выпуском одежды. Можно искать точку входа, если выйдут обнадеживающие данные по розничным продажам.
WRC — тоже одежда. Можно посмотреть на шорт ниже 43,40.  До 45,00 есть сильное сопротивление.
LEG – производит матрасы, кровати и еще что-то. Приглянулся уровень 21,00. При пробое и успешном закреплении над уровнем будет хороший лонг. ATR около 0,5.
SKX — производит всем известные кеды. Акция идет против рынка и штампует новые хаи. Внутри дня много грязных движений, поставил на 3й лист.
Технический отбор выглядит примерно так:
CVI – переработка нефти, поставил алерт на пробой 24,00. Базочка на дневке, в пробой входить не буду, но поищу вход на откате.


( Читать дальше )

Коротко и по делу. Всего одна картинка, которая может о многом рассказать. В последнее время стал замечать, что растет сектор Utilites. Для тех, кто не в курсе в этом секторе представлены компании коммунального сектора. Если немного пораскинут мозгами, то можно придти к выводу, что акции этих компаний достаточно вялые. А почему? Потому что от этих компаний не стоит ожидать взрывного роста прибылей и глобальных изменений в конъюктуре. Люди как мусорили, так и мусорят, потребление воды и электроэнергии тоже не сильно изменяется. Заемных средств такие компании много не привлекают, что собственно тоже логично. Поэтому надежность акций компаний коммунального сектора достаточно высокая, но и доходность низкая. Это то, что называют нециклическими акциями. Единственным фактором, который глобально может повлиять на сектор является, пожалуй, цена на энергоносители. 
 К чему я собственно это пишу? К тому, что сейчас происходит отток капитала из рисковых секторов: Financial, Technology в сектор с высокой надежностью. Именно в Utilities идет сейчас поток средств фондов. Крупные игроки готовятся  к дальнейшему снижению рынка...




( Читать дальше )