• «Агентство судебного взыскания»  зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Московская биржа включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».

• «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P. Эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатор — Газпромбанк.

• «Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».

• ПИМ 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.

• «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Глоракс» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Совет директоров «Аренза-Про» предварительно утвердил программу облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.

• «Эксперт РА» и АКРА повысили рейтинг кредитоспособности «Селектел» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Дельта» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

• «Гарант-Инвест» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых, купоны — ежеквартальные. Сбор заявок прошел с 14 по 18 ноября. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

• «Ситиматик» увеличил срок обращения выпуска облигаций 01 с 10,5 лет до 23 лет. Это изменение Банк России зарегистрировал 17 ноября. В результате количество купонов увеличилось с 6-ти до 20-ти. Ставка 7-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны годовые.

• «Солид-Лизинг» выкупил по оферте 72,3 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Агентом по приобретению выступила ИК «Риком-Траст».

• ОР приняла решение о проведении общего собрания владельцев облигаций по всем облигационным выпускам. Планируемая дата проведения ОСВО — 26 декабря 2022 г. До 9 декабря компания намерена направить в НРД все документы, необходимые для голосования.

• ЭБИС допустил дефолты при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,49 млн рублей и погашении номинальной стоимости бумаг выпуска в размере 150 млн рублей. Компания также допустила техдефолты при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-го купона серии БО-П04 на 11,97 млн рублей. У владельцев облигаций ЭБИС серии БО-П05 возникло право требовать досрочного погашения бумаг.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• «Селектел» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».

• «Селектел» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00575-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.

• «СофтЛайн Трейд» открыл в Сбербанке невозобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств объемом 3 млрд рублей на срок три года. Размер процентной ставки не сообщается.

• «Селектел» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 ноября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

• ФПК «Гарант-Инвест» 14-18 ноября проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сообщил параметры программы облигаций серии 003P. В рамках бессрочной программы объемом 1 млрд рублей облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Интерлизинг» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 12,35% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску запланирована амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии 003P. Регистрационный номер — 4-00381-R-001P-02E. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке.

• «Селектел» установил финальный ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 ноября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

• «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.

• Сеть дата-центров «Селектел» планирует 10 ноября с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Изначально формирование книги заявок было запланировано на 15 сентября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф банк.

Старт размещения, оферта и дефолты:

• «Центр-резерв» сегодня начинает размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 15-го купонного периода. Организатор — финансовое ателье GrottBjorn.

• «ЭБИС» допустил дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,24 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,07 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплаты. Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».