Коротко о торгах на первичном рынке

6 декабря стартовало и завершилось за один день размещение Т-Финанс МФК-001Р-02. Выпуск объемом 3 млрд рублей был размещен за одну сделку.

Завершилось размещение выпусков Виллина 001P-01 объемом 60 млн рублей и РОЛЬФ БО 001Р-05 объемом 300 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 703,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,4%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

ООО «Транс-Миссия» повысило ставку купонного дохода облигационного выпуска серии БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) объёмом 300 млн руб. на 13—48 купонные периоды с 20,24% до 30% годовых.

Повышение ставки произошло в рамках плановой безотзывной оферты. Соответствующую информацию компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс».

Подать уведомление на участие в безотзывной оферте владельцы облигаций смогут с 9 по 13 декабря 2024 года через своего брокера. Дата исполнения заявок — 24 декабря 2024 года. Информация о проведении безотзывной оферты также была ранее раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

В рамках оферты эмитент будет обязан выкупить все облигации, заявленные держателями бумаг. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.

Для приобретения биржевых облигаций эмитент назначил агента по приобретению биржевых облигаций. Агентом является общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».

Об основных результатах операционной деятельности компании и итогах торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску секьюритизированных облигаций — в обзоре Boomin.

Ключевые события

22 ноября «Российское лифтовое объединение» провело прямой эфир для инвесторов на RuTube-канале Boomin, в ходе которого мы поговорили о секьюритизации и особенностях облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на примере дебютного биржевого выпуска СФО «РЛО». Президент Ассоциации «Российское лифтовое объединение» Сергей Чернышов также рассказал, что удалось сделать за последние месяцы на инвестиции, привлеченные с биржи, в частности — в скольких многоквартирных домах заменены старые лифты, срок эксплуатации которых давно вышел и которые представляли угрозу жизни жильцов. Также спикер прокомментировал дальнейшие планы эмитента на бирже, в том числе и возможное размещение нового выпуска в I квартале 2025 г. Посмотреть онлайн-мероприятие можно в записи.

• Сегодня МФК «Т-Финанс» начинает размещение выпуска годовых облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей с индексируемым номиналом. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 100 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — Совкомбанк. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться в зависимости от ежедневного значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, ставка установлена на уровне 0,01% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировала выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «B+|ru|» со стабильным прогнозом от НРА.

5 декабря 2024 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировало на Московской бирже новый выпуск облигаций серии БО-06 объемом 250 миллионов рублей. Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что связано с предстоящими гашениями обязательств компании.

Сообщение о регистрации Эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Выпуск включает 250 000 облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составляет 1 080 дней, способ размещения — открытая подписка. Ориентир по ставке купонного дохода — 30% годовых на весь срок обращения. Предварительно определена длительность купонного периода 30 дней. Эмитент запланировал амортизацию по выпуску в размере 10% от номинальной стоимости в 20, 23, 27, 30, 33 и 36 купонные периоды. По выпуску планируется установить call-опцион, который может быть реализован в 24 купонный период, оферты не предполагаются.

Организатором и андеррайтером выпуска выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Представителем владельцев облигаций назначено ООО «ЮЛКМ». Поручителей по выпуску не предусмотрено.

Коротко о торгах на первичном рынке

5 декабря новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 764,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,44%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Брусника» зарегистрировала облигации серии 002P-04 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00492-R-002P. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

• «Органик парк» зарегистрировал на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00200-L-001P-02E.

• «Монополия» 9 декабря разместит годовые облигации серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

С ростом комиссии агрегаторов и ужесточением требований к таксопаркам в регионах становятся всё популярнее нелегальные такси. На помощь водителям и пассажирам приходят современные технологии — чаты в популярных мессенджерах, где они договариваются о поездках с частными извозчиками в обход сервисов такси. Дмитрий Коваленко, управляющий директор сервисов такси «Ситимобил» и «Таксовичкоф» в программе «Сигналы точного времени» дал комментарий по этой ситуации.

Тенденцию перехода водителей в серую зону эксперт объяснил сложившейся структурой рынка. Большинство водителей такси не работают там постоянно, скорее, это подработка в виде самозанятости. Однако с повышением комиссии агрегаторов, которая, в свою очередь, связана с ростом издержек на работу автопарков, водители не хотят терять дополнительный доход, и поэтому переходят в нелегальный сегмент рынка. Особенно это чувствуется в регионах, где доходы населения не столь высоки.

Дмитрий считает, что популярность «теневых» такси в регионах также объясняется ростом цен на поездки и общей высокой инфляцией.

Коротко о торгах на первичном рынке

4 декабря стартовало размещение двух выпусков.

Селектел 001P-05R объемом 4 млрд рублей был полностью размещен за 9 778 сделок, средняя заявка 409, 08 тыс. рублей.

Автомое БО-01-CNY объемом 17 млн юаней был размещен на 3 млн 43, 3 тыс. юаней (17,9% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 463 выпускам составил 703,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,7%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам девяти месяцев 2024 г., согласно которому рост рынка факторинга составил 52% (+936 млрд рублей год к году). Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков АФК, Global Factoring Network по результатам девяти месяцев 2024 г. занимает 26-е место по объему факторингового портфеля, 32-е — по объему выплаченного финансирования и 20-е — по количеству активных клиентов. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» участвует в аналитических обзорах рынка факторинга Ассоциации факторинговых компаний с 2019 г. На 1 октября 2024 г. факторинговый портфель эмитента составил 1,75 млрд рублей, увеличившись за последний квартал на 8% и на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.