Новые выпуски, кредитный рейтинг и ставка купона:

• «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-71794-H-002P от 19.03.2021.

• «ХК Финанс» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-06 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-36426-R-001P от 19.03.2021.

• Московская Биржа сообщила об изменении параметров ценных бумаг ГК «ПИК». Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило  эмитенту рейтинг ESG  на уровне ESG-II, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

• «Элемент Лизинг» определил дату размещения трёхлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4 млрд рублей — 23 марта. Ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.

( Читать дальше )

Новый выпуск, книга заявок и размещения:

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Элемент Лизинга» серии 001Р-03 со сроком обращения три года, объемом не более 4 млрд рублей и включила их во Второй уровень котировального списка. Сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент будет собирать заявки инвесторов. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» 24 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. Ставки купона установлена на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.

• Московская Биржа включила биржевые облигации серии 001Р-18 ПАО «МТС» в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития. Ценные бумаги включены в Первый уровень. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-18-04715-A-001P от 17.03.2021.

( Читать дальше )

Начало и итоги размещений:

• Сегодня «Нафтатранс Плюс» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала ежемесячно, начиная с 49-го купонного периода, а также досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24, 36 и 48 купонных периодов.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» увеличил объем размещения пятилетних облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей. В результате итоговый объем размещения составит 1,15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8,5% годовых, ставка будет зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта.

• «ТЕРРА ПЛАСТ» 18 марта разместит выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по закрытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны ежеквартальные.

( Читать дальше )

Регистрация выпуска и ставка купона:

• «Нафтатранс Плюс» зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и досрочное погашение по усмотрению эмитента. Сегодня, 17 марта, —последний день сбора заявок на участие в первичном размещении выпуска «Нафтатранс Плюс» в системе Boomerang.

• «Кировский завод» установил ставку купона по выпуску пятилетних облигаций серии 02 объемом 2 млрд рублей на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения.

Подробнее о событиях и эмитентах на  

( Читать дальше )

Ставка купона, новый выпуск и кредитная линия:

• «Талан-финанс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 10,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Кировский завод» установил финальный ориентир ставки купона по выпуску пятилетних облигаций серии 02 объемом 2 млрд рублей на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения.

• Выпуск облигаций АО «НК «Продкорпорация» серии 01 включен в Первый уровень листинга Московской биржи.

• «ПР-Лизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01 на Московской Бирже.

• Акционеры СДЭКа одобрили заключение с Альфа-Банком кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму не более 640 млн рублей.

( Читать дальше )

Продолжая серию статей о вариантах «защиты» держателей облигаций, мы не можем обойти вниманием пусть менее популярный, но при этом довольно надежный и внушающий доверие способ обеспечения выполнения обязательств эмитента — гарантии.

Напомним, что исполнение обязательств по погашению облигационного займа может быть обеспечено:

• залогом,
• поручительством,
• независимой гарантией,
• государственной гарантией.

Облигации с государственной гарантией

Особенности установления государственной и муниципальной гарантии по облигациям определяются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (см. ст. ст. 115 — 117 БК РФ) и законодательством РФ о государственных (муниципальных) ценных бумагах (см. ст. 15 ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»):

( Читать дальше )

Новые выпуски, кредитный рейтинг и дефолт:

• «Быстроденьги» планирует размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 на сумму 400 млн рублей. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО серии КО-П04 в НРД. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные.

• «Займер» получил кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт по выплате 8-го купона по облигациям серии КО-П02. Общий объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 103 704 рубля.

Подробнее о событиях и эмитентах на  Boomin.

( Читать дальше )

Новые выпуски и итоги размещений:

• «Талан-финанс» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% — в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Поручитель по выпуску — ООО «Созидание», холдинговая компания группы «Талан». Планируется включение выпуска в Сектор роста.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» планирует открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей 17 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По выпуску через 1,5 года предусмотрена оферта. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,5% годовых.

• «ФЭС-Агро» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке.

( Читать дальше )

Книга заявок и оферты:

• Сегодня «Ритейл Бел Финанс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,35% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Элемент Лизинг» планирует сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не более 4 млрд рублей на 19 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа включила облигации «Кировского завода» серии 02 в Третий уровень листинга. Сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 02 объемом 2 млрд рублей планируется на 15 марта. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Дэни колл» 5 марта провел собрание владельцев облигаций серии БО-01 в форме заочного голосования. Инвесторы не приняли решения ни по одному из выдвинутых на повестку дня вопросов, касающихся реструктуризации долговых обязательств по облигациям. Также эмитент допустил очередной техдефолт по выплате 9-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

( Читать дальше )

Начало и итоги размещений и ставка купона:

• «Русская аквакультура» сегодня начинает размещение облигаций объемом 2 млрд 999,5 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых на все три года обращения бумаг, купоны полугодовые.

• «Кировский завод» перенес дату начала размещения на 18 марта. Книга заявок откроется 15 марта. Выпуск серии 02 объемом 2 млрд рублей эмитент планирует разместить по ставке 9-9,5% годовых. Организаторов выступит АБ «Россия».

• «Левенгук» снизил ставку купона по облигациям серии БО-01 с 15% до 13%. Ставка установлена на ближайшие три года обращения бумаг, купон ежемесячный. Также компания получила согласие совета директоров на открытие кредитной лимии с лимитом 170 млн рублей и заключение договора залога в обеспечение исполнение обязательств по ней.

( Читать дальше )