• «Бифорком Текнолоджис» нарушил сроки публикации годовой бухгалтерской отчетности, из-за чего у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО ООО «Юнитек Сервис».

• «КЛВЗ «Кристалл» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск проходил 9 марта. Организатор — банк «Россия». Техразмещение запланировано на 14 марта.

• «Контент» установил ставку купона коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 25 марта 2023 г.

ГК «Феррони» открывает 2023 год масштабными начинаниями — стартовал грандиозный проект по производству и установке 24 уникальных коттеджных дверей бренда IDoors по контракту в Дубае, ОАЭ. Стоимость одной двери от 3,8 до 4,5 млн рублей.

Проект ГК «Феррони» IDoors — это собственная разработка, производство и продажа дверей премиум-сегмента. Двери IDoors — это уникальные высокотехнологичные дизайнерские двери премиум-сегмента. Производство данного сегмента дверей налажено на заводе «Феррони Йошкар-Ола».

Сегодня благодаря такому ноу-хау компания развивает экспортные продажи. Так, в январе 2023 года была установлена первая дверь бренда IDoors в Дубае (ОАЭ), после чего был подписан контракт на производство и установку остальных 23 дверей на общую сумму 103 млн рублей.

7 марта стартовало размещение выпуска ООО «Лизинг-Трейд» серии 001Р-07. В первый день торгов было размещено 16 млн 109 тыс. из 150 млн рублей (10,74% от объема эмиссии) за 210 сделок.

На первичном рынке пока темпы уходящих из списка доразамещаемых выпусков опережают темпы прибавления новых.

И если на первый взгляд кажется, что выпуск «Лизинг-Трейд» 001P-07 собрал в первый день не так уж много инвестиций (всего 16 млн из 150), то в общей картине доразмещения это не так уж и мало. Отметим также выпуск «Группы Продовольствие» 001P-02, который смог привлечь за предыдущий день торгов 6,5 млн руб. — на текущий момент размещено уже 85% из планируемых 170 млн, так что завершение размещения не за горами.

Серьезно забуксовало размещение выпуска «АЗБУКА ВКУСА» БОП2, который собрал лишь 12 млн рублей, а всего с начала марта 571 млн из планируемых 2 млрд. Также забуксовал и выпуск «Сейф-Финанс» 001P-01, собрав только 220 тыс. руб., а всего за первую неделю марта 271 млн из 700.

• «Сэтл Групп» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36160-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара». Размещение начинается 9 марта.

• «Глоракс» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение выпуска начнется 10 марта.

• «Интерлизинг» с 10:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение начнется 14 марта.

Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску серии БО-01-001P составил 18,4 млн рублей. Средняя цена бумаг — 107,5%. Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 1,64 млн рублей.

Итоги торгов

Дебютный выпуск биржевых облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-01-001P в феврале почти не сбавил темпов в объемах торгов, при этом цена бумаг выросла значительно: с 103% до 110,8% в максимуме.

Если посмотреть на динамику, можно увидеть большие объемы на покупку в начале февраля и стабильные, чуть больше 1 млн в день, в дальнейшем. При этом интересно, что к выходным дням активность инвесторов снижалась, а после выходных — росла.

Несмотря на то, что эти облигации принадлежат сегменту ВДО, ее стабильно высокой ликвидности могут позавидовать даже эмитенты А-грейда (относительно объемов выпуска).

«В конце 2022 г. биржевой выпуск Global Factoring Network вызвал повышенный интерес на «первичке» из-за привлекательных условий и открытости перед инвестиционным сообществом.

Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 30 млн рублей. Средняя цена — 98,3% от номинала. Владельцы облигаций получили купонный доход в размере 25,4 млн рублей.

Итоги торгов

В феврале ТФН порадовал инвесторов как существенным ростом объемов торгов (ликвидность выросла с 14 до 30 млн рублей), так и ценой, которая достигала 99,3% от номинала.

Эмитент расширил ассортиментную линейку, запустив в промышленное производство новые форматы картонной упаковки. АО «Ламбумиз» отметило, что теперь может предложить клиентам полную линейку Gable Top.

Ассортиментную матрицу пополнили две картонные тары. Первая — заготовки классических пакетов Gable Top объемом 1,5 литра. Для производства пакета используется картон повышенной плотности. Упаковка относится к формату Family size — отличается увеличенным объемом и подходит для всей семьи.

Вторая новинка, пополнившая ассортимент, — заготовки классических пакетов Pure pak объемом 0,75 литра. Такой формат пакета часто используется для йогуртов.

Добавив данные виды картонной тары в промышленное производство, АО «Ламбумиз» собрало все разновидности Gable Top.

Напомним, что большую часть выручки компании приносит непосредственно многоцветная картонная упаковка Gable Top, которая является самой популярной тарой для молочных продуктов. Её преимущества — прочность, а также дополнительная защита содержимого от света.

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Также «Лизинг-Трейд» сообщил о завершении размещения пятилетних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей.

• «Глоракс» установил финальный ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 марта.

• «Элит Строй» планирует 16 марта начать размещение выпуска трехлетних облигаций объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

6 марта новых размещений не было.

На первичном рынке вчера, как мы и ожидали, завершилось размещение выпуска МФК ВЭББАНКИР 03. За 80-процентный рубеж от планируемого объема в 170 млн рублей перешагнул выпуск «Группы «Продовольствие» 001P-02 — один из следующих претендентов на скорое завершение размещения. Как и у выпуска «ВЭББАНКИРа», у «Группы «Продовольствие» купон ежемесячный — со поэтапным снижением ставки. До погашения выпуска 001P-02 «Группы «Продовольствие» осталось 33 выплаты (включая ближайшую 10 марта), средняя купонная доходность составляет 14,4% годовых — до погашения в октябре 2025 г.

Дюрация по «ВЭББАНКИРу» больше: погашение в феврале 2026 г. и 36 выплат. Средняя купонная доходность — 14% годовых, с учетом снижения ставки до 12% годовых уже в сентябре 2024 г.

«Сейф-Финанс» активизировался и собрал уже более 100 млн рублей (всего 270 млн из запланированных 700 млн рублей). «ЕвроТранс» БО-001Р-02 тоже собрал большой объем — более 150 млн рублей.

До конца сезона компания рассчитывает поставить в соседнюю страну 20 тыс. тонн алтайского льна.

Как рассказал Boomin генеральный директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, в начале марта в Китай прибыла первая партия семян льна из Алтайского края, которую компания отправила перед Новым годом. Стоимость контракта — 70,5 млн рублей.

«Для поставки груза мы использовали мультимодальную перевозку — 1 582 тонны в 62 контейнерах доставили по железной дороге до порта «Восточный» во Владивостоке. Затем контейнеры были перегружены на судно и отправлены по морю в китайский порт Xingang», — описал логистику глава «Группы «Продовольствие».

Китайские партнеры уже оформили новую заявку на 20 тыс. тонн семени льна. Поставить товар «Группа «Продовольствие» должна до конца сельскохозяйственного сезона, то есть до июля 2023 г. По условиям договора китайский заказчик заплатит российской компании 813,2 млн рублей. Свою рентабельность «Группа «Продовольствие» оценила в 24%.