Блог им. boomin |Коротко о главном на 30.12.2022

    • 30 декабря 2022, 11:40
    • |
    • boomin
  • Еще
Итоги оферт, новый выпуск и ставка купона:

  • «ДелоПортс» приобрело по оферте весь выпуск облигаций серии 001Р-02 на $140 млн целиком. Расчеты осуществлялись в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Агентом по приобретению выступил Совкомбанк. Эмитент также сообщил о завершении размещения выпуска облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. номинальным объемом 10 млрд рублей, реализовав 99,86% выпуска на 9,99 млрд рублей за один день торгов.

  •  «Измеритель Финанс» подвел итоги оферты по выпуску серии 001P-01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Заслон» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-02289-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 08.12.2022

    • 08 декабря 2022, 14:08
    • |
    • boomin
  • Еще

Дата размещения, новый выпуск и изменение листинга:

  • «Реиннольц» 13 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.

  • «ИЭК Холдинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей на уровне не выше 13% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок пройдет во второй декаде декабря. Организаторами выступят банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

  • Группа «Продовольствие» продлила срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей до 31 января 2023 г.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |«Не ударить в нефть лицом»: как рынок нефтепродуктов справился с вызовами 2022 года

    • 24 ноября 2022, 13:46
    • |
    • boomin
  • Еще

Российские нефтегазовые компании на протяжении последних лет учатся работать в условиях внешнего давления. С ограничениями они столкнулись еще в 2014 г., после этого временное затишье обернулось падением в период пандемии 2020 г. и бурей в 2022-м, вызванной чередой пакетов санкций. Запреты на ввоз оборудования для переработки нефти, на поставку нефти из России морским путем, частичное эмбарго и ограничения для отдельных компаний — вызовы 2022 г. Удалось ли представителям рынка удержаться на плаву?

«Не ударить в нефть лицом»: как рынок нефтепродуктов справился с вызовами 2022 года


Нефтедобыча

Нефтегазовая отрасль играет существенную роль в экономике России. Сегодня она состоит из 238 предприятий (*По ОКВЭД 06.10.1 Добыча нефти). Росстат с 2022 г. стал на ежеквартальной основе публиковать информацию о доле нефтегазового сектора в объемах ВВП страны. В 2021 г. средний процент доли нефтегазового ВВП в общем объеме был на уровне 17,4%. В первом полугодии 2022 г. нефтегазовая отрасль не только подтвердила значимость, но и продемонстрировала рост своего привилегированного положения — до 21,7% в I квартале (20,2% — доля нефтегазового ВВП во II квартале 2022 г.).



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 09.11.2022

    • 09 ноября 2022, 13:34
    • |
    • boomin
  • Еще
Дата размещения, новый выпуск и заявление о банкротстве:

  • Группа «Продовольствие» 10 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

  • «Агрокубань Ресурс» 17 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 24 ноября.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 10.10.2022

    • 10 октября 2022, 11:00
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски и рейтинговые решения:

  • МФК «Лайм-Займ» планирует 13 октября начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. Ориентир ставки купона — 20% на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация — каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

  • Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «МПК Коломенский» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00672-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.

  • Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «Сергиево-Посадский МПК» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00671-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 09.09.2022

    • 09 сентября 2022, 13:30
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые выпуски и возобновление первичного размещения:

  • «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П08 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-08-00382-R-001P.

  • Племзавод «Пушкинское» принял решение возобновить первичное размещение дебютного выпуска. Размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 375 млн рублей стартовало 14 февраля. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Продажа облигаций была приостановлена в феврале 2022 г. в связи с закрытием режима «Первичное размещение». Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашаться в даты окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала — в даты окончания 10-го, 12-го, 13-го, 14-го купонов. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организаторы: ООО «ИВА Партнерс», АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 11.08.2022

    • 11 августа 2022, 12:13
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставка купона, листинг и подтверждение рейтинга:


  • Московская биржа включила выпуск облигаций «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01 в Третий уровень котировального списка.

  • «Станция» частично досрочно погасила выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 24,4 млн рублей.

  • «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Рево Технологии» на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

  • АКРА подтвердило кредитный рейтинг Группы «ВИС» и ее облигаций на уровне A(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 12.07.2022

    • 12 июля 2022, 10:28
    • |
    • boomin
  • Еще

Новые выпуски, ставка купона и кредитные рейтинги:

  • ГК «Самолет» 12 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени откроет книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П12 объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 500 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Организаторы: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Биннофарм Групп» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

  • Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 10.06.2022

    • 10 июня 2022, 11:47
    • |
    • boomin
  • Еще

Новый выпуск, ставки купонов и рейтинги:

  • Московская биржа переходит на новую тарифную модель. Банки и брокеры, а также их клиенты — юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождаются от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам. По оценке биржи, новая тарифная модель обеспечит более комфортные условия для всех поставщиков ликвидности, выставляющих пассивные заявки. Асимметричная тарифная модель распространяется на все торгуемые инструменты в безадресном режиме. Скидка на скальперские сделки больше не применяется. Тарификация сделок в адресном режиме срочного рынка не меняется.

  • Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4-02-00623R-001P. По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Коротко о главном на 13.05.2022

Дата размещения, оферта и ставки купонов:

  • «Центр-резерв» 17 мая начнет размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% раз в квартал, начиная с 18-го купона. Организатор размещения — GrottBjorn.

  • «Солид-Лизинг» 3 июня выкупит по оферте до 110 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте — с 24 по 30 мая. Агентом по приобретению станет ИК «Риком-Траст».

  • «Трейд менеджмент» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

  • «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 20,5% годовых.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн