Начало размещения, новая программа и смена ПВО:

• Сегодня «Хайтэк-Интеграция» начинает размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00072-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Сэтл Групп» зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 002P объемом 100 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-36160-R-002P-02E от 18 мая 2022 г. Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы — 10 лет. Способ размещения облигаций по программе — открытая подписка.

Итоги оферты и предложение по реструктуризации:

• ПЮДМ выкупило по оферте 25 облигаций серии БО-П01 на 1,25 млн рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. Все заявки были удовлетворены эмитентом в полном объеме. Таким образом, компания выкупила 1,07% выпуска. Агентом по приобретению выступил банк «Акцепт».

• «РЕГИОН Финанс», выполняющее функции ПВО по выпуску «Калиты» серии 001P-01, направил направлен в адрес «СтройТехИнвест» (оферент по выпуску) о заключении соглашения на осуществление действий по исполнению договоров купли-продажи облигаций серии 001P-01 с агентом по приобретению ценных Кроме того, был сделан запрос в адрес «Калиты» — о планах по заключению соглашений с оферентом, а также о планируемых сроках раскрытия информации насчет назначенного агента по приобретению бумаг.

• Держатели облигаций немецкой компании Ekosem-Agrar AG (материнская структура ГК «ЭкоНива») внесли встречное предложение по реструктуризации долговых обязательств по двум облигационным выпускам с погашением в 2022 и 2024 гг., объемом 78 млн и 100 млн евро и процентными ставками 8,5% и 7,5% соответственно.

Частичное погашение, форма оферты и дефолт:

• Компания «КИСТОЧКИ Финанс» сообщила, что сможет погасить только 25% номинальной стоимости дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 в размере 10 млн рублей. Эмитент намерен предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска.

• «Калита» допустила дефолт при выплате 25-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. У владельцев бумаг возникло право требовать их досрочного погашения.

• Сегодня, 12 мая, «Солид-Лизинг» проведет внеочередное собрание акционеров, на котором намеревается утвердить форму публичной оферты по выпуску серии БО-001-06 и агента по приобретению биржевых облигаций.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 21-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей, а также при выплате 6-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

Книга заявок и техдефолт:

• «Центр-резерв» с 10:00 по московскому времени 12 мая до 15:00 13 мая проведет сбор заявок инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, сообщил организатор GrottBjorn. Ориентир ставки купона — 22% годовых. По выпуску возможна амортизация, по 9% раз в квартал, начиная с 13-го купона. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 17 мая.

• «РЕГИОН Финанс», выполняющий функции ПВО по выпуску «Калиты» серии 001P-03, сообщил о том, что оференты облигаций «Калиты» — «СтройТехИнвест» и «Транспортные решения» — не в состоянии платить по обязательствам эмитента. В своих ответах на запрос ПВО оференты указали, что в связи с предъявлениями кредиторами «Калита» требований к оферентам как к поручителям, а также с арестами имущества они лишились возможности вести операционную деятельность и осуществлять текущие платежи.

Техдефолт, дефолты и размещение:

• «Калита» допустила техдефолт при выплате 20-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

• Великобритания отозвала у Московской биржи статус признанной фондовой биржи. Это означает, что инвесторы, желающие торговать ценными бумагами на бирже, не смогут пользоваться налоговыми льготами страны. При этом для действующих инвестиций доступ к льготам сохранят.

• МФК «Быстроденьги», которая первой после событий 24 февраля вышла на биржу с выпуском ВДО, вчера, в день старта торгов трехлетними облигациями серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовало 7,9% бумаг. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 6-й период по облигациям серии 002Р-01 на 3,454 млн рублей, а также дефолт при выплате 4-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. У владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения бумаг.

Новый выпуск, итоги оферты и понижение рейтинга:

• Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций «Пионер-Лизинг» серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00331-R. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

• «Автобан-Финанс» приобрел по оферте 127,24 тыс. облигаций серии БО-П01.

• «Автоэкспресс» приобрел по оферте 17,99 тыс. облигаций серии КО-П05.

• «Сэтл Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Калита» до уровня ruD, изменив прогноз на стабильный.

Итоги оферты, рейтинги, программа и дефолт:

• Московская биржа ввела в действие новую базу расчета индекса ВДО ПИР в связи с сообщением ООО «Калита» о неисполнении обязательств перед владельцами облигаций. Новый состав базы расчета будет действовать в период с 27 апреля 2022 г.

• Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P МФК «Вэббанкир» объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00606-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Новосибирскому заводу резки металла» (НЗРМ) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• «СофтЛайн Трейд» выкупил по оферте 185,86 тыс. облигаций серии 001Р-04 на общую сумму 156,3 млн рублей.

Ставки купонов, дефолты и частичное досрочное погашение:

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 32-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• «СофтЛайн Трейд» установил цену приобретения по оферте облигаций серии 001Р-04 не выше 85% от номинала. Выкуп бумаг будет проходить сегодня, 27 апреля. Период предъявления облигаций к выкупу был установлен с 20 по 26 апреля. Количество приобретаемых облигаций — не более 500 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.

• «Калита» допустила дефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. У владельцев облигаций наступило право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт при выплате 20-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей, а также по выплате 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. По обоим выпускам у владельцев облигаций наступило право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.

Новые выпуски, ставка купона и техдефолт:

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Инград» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-50020-A-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка.

• СПБ Биржа зарегистрировала двухлетний выпуск облигаций «Антерра» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4-B04-01-00074-L. Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Предоставление обеспечения, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрены.

• НРД зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций «Экспомобилити» серии КО-П03. Регистрационный номер — 4CDE-03-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.

• «Арагон» установил ставку 21-24-го купонов облигаций 1-й серии (4-01-00350-R) на уровне 23% годовых. В конце марта эмитент увеличил срок обращения бумаг с пяти до десяти лет.

Ставка купона, пониженные рейтинги и новая программа:

• «Автобан-Финанс» установил ставку 11-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 10% годовых.

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Трубная металлургическая компания» до уровня ruA, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Маныч-Агро» до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

• «Сэтл Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р.

• Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам управления ФССП по Омской области в целях обеспечения иска Альфа-банка о взыскании задолженности по кредитному соглашению с компанией «Сэтл Групп» внес постановление о наложении ареста на денежные средства компании, находящиеся в банке.