Ставка купона и техдефолт:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 23% годовых.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии 001Р-04 на сумму 13,56 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Дата истечения срока техдефолта — 28 апреля 2022 г.

• Мещанский районный суд Москвы принял к производству исковое заявление Альфа-банка о взыскании задолженности с «Калиты».

• Московская биржа пересмотрела условия торгов облигациями «Каскада» серии 001Р-01 в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства. С 14 апреля 2022 г. при подаче заявок на заключение сделок с бумагами допустимыми считаются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 31 мая 2022 г.

Техдефолты, ставки купонов и оферта:

• Сегодня «ЮниМетрикс» начинает сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серии 01 в рамках оферты. Период предъявления бумаг установлен до 26 апреля. Выкуп ценных бумаг будет проводится 28 апреля. Цена приобретения — 95% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Количество приобретаемых бумаг — до 70 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».

• «Калита» допустила техдефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

• ОР допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на сумму 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Дата истечения срока техдефолта по выпускам — 26 апреля 2022 г.

Дефолт, новый выпуск и отзыв рейтинга:

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт при выплате 25% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-01 на сумму 370,79 млн рублей. Причина неисполнения обязательства: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии КО-П09 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер – 4CDE-09-00557-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до трех лет.

• «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности «Брусника. Строительство и девелопмент» без подтверждения в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

Оферта, ставка купона и отзыв рейтинга:

• «ЮниМетрикс» объявил оферту по биржевым облигациям серии 01 на 28 апреля. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 13 по 26 апреля. Цена приобретения составит 95% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Количество приобретаемых бумаг — до 70 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».

• «АВТОБАН-Финанс» установил ставку 12-го купона коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 23,7% годовых.

• «Калита» выплатила купонный доход за 19-й период по облигациям серии 001Р-02 в полном объеме — 3,2 млн рублей. Ранее компания сообщила, что видит «значительные риски для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности». Необходимую сумму эмитенту на условиях займа предоставила ИК «Иволга Капитал».

Пониженный рейтинг, ставки купонов и итоги размещения:

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Калита» до уровня ruC и изменило прогноз на развивающийся. Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов по коммерческим облигациям серии КО-П03 на уровне 17% годовых.

• «Пионер-Лизинг» совершил сделку по продаже 32 794 облигаций серии БО-П04 общей стоимостью 32,86 млн рублей. Покупателем выступила НФК – Структурные инвестиции».

• «Группа Астон» завершила размещение трехлетних коммерческих облигаций КО-П07 на 200 млн рублей. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена оферта.

Поддержка Сектора Роста, новая программа и ставка купона:

• Московская биржа установила льготный период для поддержания облигаций в Секторе Роста. До 1 октября 2022 года торговая площадка будет использовать кредитный рейтинг эмитента, выпуска облигаций или поручителя (гаранта), присвоенный по состоянию на 1 февраля 2022 года.

• Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «РЕАТОРГ» серии 001P объемом 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00648-R-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы составляет 10 лет. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.

• «Пионер-лизинг» установил ставку 39-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 26,25% годовых.

• «ПР-Лизинг» открыл в Банке «СНГБ» кредитную линию сроком на пять лет в размере 400 млн рублей, что составляет 5,7% от балансовой стоимости активов заемщика.

Новая программа, сбор заявок и размещение за один день:

• «Феррони» зарегистрировал семилетнюю программу облигаций серии 001Р объемом до 8 млрд рублей на Московской бирже. Регистрационный номер — 4-00626-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться по открытой подписке на семь лет.

• «Славянск ЭКО» планирует 14 октября провести сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00039-L-001P. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. Оферта предполагается через три года. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение запланировано на 19 октября.

• «Калита» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено амортизация.

Новые размещения, ставки купонов и рейтинг:

• Сегодня «Калита» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00524-R. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Помощь интернет-магазинам» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• «МСБ-Лизинг» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Размещение запланировано на 14 октября.

Дата размещения, новый выпуск и ставка купона:

• «Калита» 12 октября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер – 4B02-03-00524-R. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Татнефтехим» серии 001-P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «ПИК-Корпорация» установила ставку 5-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 8,25%. Ставка купонов плавающая. По выпуску предусмотрена амортизация.

Новый выпуск, ставка купона и перспективные размещения:

• Сегодня, 16 сентября, МФК «Мани Мен» начнет размещение выпуска трехлетних облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена в размере 12,25% годовых.

• «Калита» разместит выпуск четырехлетних облигаций на 150 млн рублей серии 001Р-03. Бумаги будут доступны инвесторам по открытой подписке. Другие параметры не раскрываются.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 23-го купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 13,25% годовых. Выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей был размещен в декабре 2019 года. Ставки купонов определяются по формуле: «ключевая ставка ЦБ + 6,5%», но не более 14% годовых.