Привлеченные инвестиции будут направлены на рефинансирование долгового портфеля и редевелопмент четырех торговых центров.

ФПК «Гарант-Инвест» планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 002Р-06 номинальным объемом 2 млрд рублей с 10 по 12 мая. Ориентир ставки ежемесячного купона — 12,75–13% годовых.

Как рассказал Boomin президент финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов, средства от нового выпуска серии 002Р-06 организация планирует направить на частичное рефинансирование долгового портфеля, в частности на погашение в конце мая выпуска серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей. Кроме этого, привлеченные инвестиции пойдут на редевелопмент четырех торговых центров, а также покупку и последующее развитие новых девелоперских проектов, сопоставимых по масштабам с проектом WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

• «Заслон» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-02289-D-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.

• Владельцы облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-02 объемом 6 млрд рублей получили право требовать досрочного погашения бумаг в силу срабатывания нескольких ковенант. Основанием стали: изменение аудиторской организации, нераскрытие эмитентом в течение 120 дней после окончания финансового года годовой консолидированной финансовой отчетности по МФСО, несоблюдение эмитентом уровня консолидированного коэффициента финансового левериджа не выше 3,0:1.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций <a href=«boomin.

• ЛК «Роделен» 31 января планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-19014-J-001P. Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация через 2,5 года обращения: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Организатор — «Иволга Капитал».

• «СибАвтоТранс» 2 февраля планирует начать размещение дебютного четырехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-18%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала — в дату окончания 11-16-го купонов. Организатором выступает «Ива Партнерс».

• «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») 31 января планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,25% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12 купона — 17,5%. Организаторы: БКС, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 2 февраля.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — первый в России эмитент «зеленых» облигаций в сфере недвижимости. Привлеченные на бирже средства компания направила на модернизацию торговых и многофункциональных центров, внедрение ресурсосберегающих технологий в рамках инвестиционной «Программы РЕ», направленных на снижение негативного воздействия на городскую среду.

13 декабря 2022 г. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» полностью погасило «зеленый» выпуск трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-06 и выплатило квартальный купон. Общая сумма платежа составила 514,3 млн рублей.

Первый выпуск «зеленых» облигаций сроком обращения три года был размещен в декабре 2019 г. на Московской бирже. Объем выпуска — 500 млн рублей, ставка ежеквартальных купонов — 11,5%. Все средства, полученные от размещения первого «зеленого» выпуска, были направлены на реализацию инвестиционной программы — «Программы РЕ» по редевелопменту — и модернизацию торговых и многофункциональных центров с внедрением «зеленых» технологий в 2020-2022 гг.

Свой первый облигационный выпуск «Гарант-Инвест» разместил в 2017 г. За 5 лет эмитент выходил на биржу 12 раз с абсолютно рыночными выпусками, стабильно пользующимися спросом у частных инвесторов. Мы решили поговорить с основателем компании, масштаб бизнеса, деловая репутация и, что особо важно, наличие инвестиционного уровня кредитного рейтинга которой не позволяют причислить ее к сегменту ВДО, но при этом привлекательный уровень доходности ценных бумаг которой делает ее интересной розничным инвесторам. О том, почему все-таки компания может себе позволить достаточно высокую доходность по облигациям, в интервью для нашего портала рассказал Алексей Панфилов, президент финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». О компании с философией, которая строит красивые современные здания, не экономит на «зеленой» повестке и собственнику которой не все равно, как развивается его родной город и как ощущают себя в нем его жители, — на Boomin.

Сегодня, 22 ноября, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»начинает размещение на Московской бирже трехлетнего выпуска облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей.

Присвоенный регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Датой окончания размещения ценных бумаг станет 22 декабря либо дата размещения последней облигации выпуска. Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов и размещается по открытой подписке. 21 ноября 2022 г. Московская биржа включила выпуск 002Р-05 в Сектор роста.

В системе Boomerang начинается сбор уведомлений о намерении приобрести облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%.

Страт размещения, сбор заявок и рейтинг:

• Сегодня МФК «Вэббанкир» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей, сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Организатор размещения — ИК «Иволга Капитал».

• «Интерлизинг» 17 июня 2022 г. с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Предварительная дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб».

Программа, ставки купонов и рейтинг:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ника» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00636-R-001P-02E.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• «Легенда» установила ставку 7-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 13,5% годовых.

• АКРА подтвердила кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB-(RU) прогноз «стабильный» и его облигаций на уровне BB+(RU).

• «Дядя Дёнер» допустил техдефолт по выплате купонного дохода за 23-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

Ставка купона, новые выпуски и аннулированная программа:

• ГК «Пионер» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей на уровне 11,75% годовых. Регистрационный номер — 4В02-06-67750-Н-001P. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ», ИБ «Синара» и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 9 декабря.

• «Славпроект» с 7 декабря и ориентировочно по 14 декабря 2021 года проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения один год. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Ориентировочная дата начала размещения — 15 декабря.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

Новые выпуски, завершение размещений и итоги оферты:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аквилон-Лизинг» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00057-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Талан-финанс» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

• Московская биржа включила выпуск четырехлетних облигаций НПО «ХимТэк» серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в Сектор роста.

• НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор— ИК «Риком траст».