Итоги оферты и предложение по реструктуризации:

• ПЮДМ выкупило по оферте 25 облигаций серии БО-П01 на 1,25 млн рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. Все заявки были удовлетворены эмитентом в полном объеме. Таким образом, компания выкупила 1,07% выпуска. Агентом по приобретению выступил банк «Акцепт».

• «РЕГИОН Финанс», выполняющее функции ПВО по выпуску «Калиты» серии 001P-01, направил направлен в адрес «СтройТехИнвест» (оферент по выпуску) о заключении соглашения на осуществление действий по исполнению договоров купли-продажи облигаций серии 001P-01 с агентом по приобретению ценных Кроме того, был сделан запрос в адрес «Калиты» — о планах по заключению соглашений с оферентом, а также о планируемых сроках раскрытия информации насчет назначенного агента по приобретению бумаг.

• Держатели облигаций немецкой компании Ekosem-Agrar AG (материнская структура ГК «ЭкоНива») внесли встречное предложение по реструктуризации долговых обязательств по двум облигационным выпускам с погашением в 2022 и 2024 гг., объемом 78 млн и 100 млн евро и процентными ставками 8,5% и 7,5% соответственно.

Дата размещения, оферта и ставки купонов:

• «Центр-резерв» 17 мая начнет размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% раз в квартал, начиная с 18-го купона. Организатор размещения — GrottBjorn.

• «Солид-Лизинг» 3 июня выкупит по оферте до 110 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте — с 24 по 30 мая. Агентом по приобретению станет ИК «Риком-Траст».

• «Трейд менеджмент» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 20,5% годовых.

Частичное погашение, форма оферты и дефолт:

• Компания «КИСТОЧКИ Финанс» сообщила, что сможет погасить только 25% номинальной стоимости дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 в размере 10 млн рублей. Эмитент намерен предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска.

• «Калита» допустила дефолт при выплате 25-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. У владельцев бумаг возникло право требовать их досрочного погашения.

• Сегодня, 12 мая, «Солид-Лизинг» проведет внеочередное собрание акционеров, на котором намеревается утвердить форму публичной оферты по выпуску серии БО-001-06 и агента по приобретению биржевых облигаций.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 21-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей, а также при выплате 6-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

Книга заявок и техдефолт:

• «Центр-резерв» с 10:00 по московскому времени 12 мая до 15:00 13 мая проведет сбор заявок инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, сообщил организатор GrottBjorn. Ориентир ставки купона — 22% годовых. По выпуску возможна амортизация, по 9% раз в квартал, начиная с 13-го купона. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 17 мая.

• «РЕГИОН Финанс», выполняющий функции ПВО по выпуску «Калиты» серии 001P-03, сообщил о том, что оференты облигаций «Калиты» — «СтройТехИнвест» и «Транспортные решения» — не в состоянии платить по обязательствам эмитента. В своих ответах на запрос ПВО оференты указали, что в связи с предъявлениями кредиторами «Калита» требований к оферентам как к поручителям, а также с арестами имущества они лишились возможности вести операционную деятельность и осуществлять текущие платежи.

Техдефолт, дефолты и размещение:

• «Калита» допустила техдефолт при выплате 20-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

• Великобритания отозвала у Московской биржи статус признанной фондовой биржи. Это означает, что инвесторы, желающие торговать ценными бумагами на бирже, не смогут пользоваться налоговыми льготами страны. При этом для действующих инвестиций доступ к льготам сохранят.

• МФК «Быстроденьги», которая первой после событий 24 февраля вышла на биржу с выпуском ВДО, вчера, в день старта торгов трехлетними облигациями серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовало 7,9% бумаг. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 6-й период по облигациям серии 002Р-01 на 3,454 млн рублей, а также дефолт при выплате 4-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. У владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения бумаг.

В последние месяцы тема дефолтов стала суперакутальной. Мы решили остановиться на ней подробнее, чтобы предостеречь владельцев облигаций от потенциальных ошибок и не допустить паники среди инвесторов при наступлении тех самых негативных сценариев в жизнедеятельности эмитентов ВДО, а также сориентировать, куда бежать, если вдруг от эмитента не пришли ожидаемые деньги.

Начнем с понятия дефолта. Дефолтом признается неисполнение эмитентом обязательств по облигациям сроком более 10 рабочих дней (если меньший срок не предусмотрен эмиссионными документами) или отказ от их исполнения в следующих случаях:

• выплата очередного процентного дохода (купона) по облигациям;

• погашение номинальной стоимости облигации (погашение части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям);

• исполнение обязательства по приобретению облигаций, если такое обязательство предусмотрено условиями выпуска (выкуп по оферте).

Итоги оферты, ставка купонов и кредитный рейтинг:

• «Пионер-лизинг» выкупил по оферте 497 облигаций серии БО-П01 на общую сумму 501,7 тыс. рублей. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости.

• «Л Си Пи Инвестор Сервисез», выполняющий функции ПВО по выпуску серии 001Р-01 ООО «Боржоми Финанс», на фоне появившейся информации о приостановке производства воды на двух заводах «IDS Боржоми Грузия» (входит в Rissa Investments Limited) направил запрос эмитенту с целью выяснить, как эти события повлияют на способность компании исполнять свои обязательства перед владельцами облигаций.

• Компания «Экспомобилити» установила ставку 1-го купона коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 16% годовых. Ставка 2-го купона составит 15% годовых, 3-4-го купонов — 14% годовых. По займу предусмотрена годовая оферта.

Итоги оферты, дата размещения и новый выпуск:

• «ЮниМетрикс» выкупил в рамках оферты по соглашению с владельцами 652 облигации серии 01 на общую сумму 619,8 тыс. рублей. Цена приобретения — 95% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.

• МФК «Быстроденьги» завтра, 5 мая, начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5 п.п. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Совет директоров ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) утвердил выпуск десятилетних биржевых облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Новый выпуск, итоги оферты и понижение рейтинга:

• Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций «Пионер-Лизинг» серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00331-R. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

• «Автобан-Финанс» приобрел по оферте 127,24 тыс. облигаций серии БО-П01.

• «Автоэкспресс» приобрел по оферте 17,99 тыс. облигаций серии КО-П05.

• «Сэтл Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей включительно. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Калита» до уровня ruD, изменив прогноз на стабильный.

Итоги оферты, рейтинги, программа и дефолт:

• Московская биржа ввела в действие новую базу расчета индекса ВДО ПИР в связи с сообщением ООО «Калита» о неисполнении обязательств перед владельцами облигаций. Новый состав базы расчета будет действовать в период с 27 апреля 2022 г.

• Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P МФК «Вэббанкир» объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00606-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Новосибирскому заводу резки металла» (НЗРМ) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• «СофтЛайн Трейд» выкупил по оферте 185,86 тыс. облигаций серии 001Р-04 на общую сумму 156,3 млн рублей.