Ставка купонного дохода по облигациям серии Сибстекло-БО-П03 на 26 — 36 периоды установлена на уровне 28% годовых.

В преддверии плановой безотзывной оферты соответствующую информацию ООО «Сибстекло» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».

Определяя ставку купонного дохода, компания приняла во внимание интересы инвесторов и ситуацию на финансовом рынке.

Держатели облигаций могут подать уведомления на участие в безотзывной оферте по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) с 11 по 15 ноября 2024 года через брокера. Дата исполнения заявок — 22 ноября 2024 года.

Поскольку назначенная оферта является безотзывной, эмитент обязан выкупить все облигации, заявленные держателями. Цена приобретения — 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев бумаг.

Напомним, по выпуску Сибстекло-БО-П03 компания ранее уже успешно проводила оферты. Так, разместив ценные бумаги в октябре 2022 года на 300 млн руб., эмитент предусмотрел четыре добровольные оферты и одну безотзывную. По первым двум не поступило ни одной заявки. По третьей и четвёртой ООО «Сибстекло» выкупило все облигации, поданные инвесторами — суммарно это 5 634 бумаги.

• «ЕвроТранс» 11 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

На рынке облигаций в 2025 г. может начать активно развиваться новый класс активов — инструменты структурированного финансирования, или секьюритизационные облигации. Осенью 2024 г. на рынок с такими бондами вышел Сбербанк (СБ «Секьюритизация») и ООО «Специализированное финансовое общество «РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») — компании из совсем разных «миров» проявляют интерес к этим бумагам. Разбираемся, что такое «секьюритизация», как выглядит ее рынок сегодня и какое место в портфеле частного инвестора могут занять эти бумаги.

Что такое «секьюритизация»?

Это финансовая операция, при которой право на пул денежных потоков упаковывается в один пакет и перепродается в виде облигации.

Например, банк выдал тысячу ипотечных кредитов в среднем под 15% годовых. По ним он регулярно получает платежи, включающие тело долга и проценты. Банк зарабатывает на этом, но деньги возвращаются очень долго: средний срок кредита — более 20 лет. Выгоднее может быть перепродать этот пакет, уступив часть маржи покупателю. Тогда высвободившийся капитал можно будет направить на выдачу новых кредитов.

Компанию оценили по самым разным параметрам: эмитент получил несколько HR-премий, отраслевую награду, забрал 4 номинации за программу лояльности и клиентский сервис, вошёл в список лучших франшиз России 2024 года, а издание «Коммерсант» включило трёх директоров сервиса в свой рейтинг лучших управленцев РФ.

Начнем с признания заслуг эмитента коллегами по логистическому цеху — с национальной премии «Логистика года» от Международной Академии Логистики и Управления цепями поставок. «СДЭК-Глобал» был номинирован в категории «Лучший оператор экспресс-доставки» и забрал в ней главный приз. Эта премия подтверждает эффективность услуг и проектов, устанавливающих высокие стандарты качества в отрасли.

Высокие стандарты эмитента в работе с персоналом отметили в профильных рейтингах и премиях. Так, в рейтинге лучших работодателей России, который ежегодно составляет портал hh. ru, компания заняла второе место среди крупных компаний (численность от 1001 до 5000 сотрудников) в категории «Транспорт, логистика, автодилеры».

Коротко о торгах на первичном рынке

7 ноября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 449 выпускам составил 1462,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,51%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Накануне проведения плановой безотзывной оферты ООО «Ультра» приняло решение сохранить ставку купонного дохода по выпуску серии БО-02 объёмом 100 млн руб. на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период.

Соответствующую информацию ООО «Ультра» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».

Мы решили сохранить ставку без изменений несмотря на то, что, конечно же, проинформированы о текущих рыночных реалиях. Надеюсь, принятое решение будет воспринято верно: мы воспользовались правом определить ставку на том уровне, который считаем приемлемым для компании по выпуску, а наши инвесторы могут воспользоваться правом на участие в оферте. Я благодарю инвесторов за оказанное доверие и подтверждаю готовность компании осуществить обратный выкуп всех предъявленных в рамках оферты бумаг.

Артем Гурштейн, Генеральный директор ООО «Ультра»

Владельцы облигаций, желающие подать уведомления на участие в безотзывной оферте, смогут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 года.

С 2005 года сервис «Грузовичкоф» прошел длинный путь от нескольких штук до 5 тыс. автомобилей в парке. Приближаясь к своему двадцатилетию, компания продолжает расти: открывает новые регионы, заключает партнерские контракты и получает различные награды.

В III квартале эмитент расширил географию присутствия, открыв новый филиал в Перми. Для запуска представительства «Грузовичкоф» нанял новых сотрудников, арендовал и оборудовал офис, и провел ряд маркетинговых активностей в регионе для привлечения клиентов в сервис. Сейчас эмитент представлен уже более чем в 150 городах России.

Также компания расширила филиал в еще одном городе миллионнике – Новосибирске. Там был запущен собственный автопарк, что позволило сократить издержки и улучшить качество обслуживания клиентов.

За прошедший квартал эмитент реализовал ряд крупных проектов с партнерами. Сервис активно помогал переезжать автосалонам сети «Рольф» в различных городах РФ: Самаре, Казани, Саратове, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Уфе и Москве.

• «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruA-. Прогноз — «стабильный».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ЕнисейАгроСоюз» на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.

• «Легенда» установила ставку 6-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 20% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора

Группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является эмитент «ХРОМОС Инжиниринг», продолжает развивать линейку товаров и технологических и программных решений. Ряд конференций по внедрению новых методов хлорорганических соединений в нефти, которые прошли под эгидой ведущего российского производителя хроматографического оборудования, позволяют прогнозировать освоение нового сегмента нефтегазового рынка страны, а также расширение клиентской базы.

В наступившем 4 квартале в Газпром ВНИИГАЗ для разработки метода выполнения измерений будет передан новый анализатор серы. Прибор уже изготовлен, разработана конструкторская документация, закуплены и получены калибровочные баллоны для наладки. Также был произведен набор статистических данных для оформления документов для дальнейшего внесения анализатора в реестр средств измерений.

Продолжается работа над портативным анализатором серы — отработка метода начнется после испытаний полноценного анализатора одоризации Газпром ВНИИГАЗ. Сейчас же завершён этап разработки конструкторской документации на портативный вариант.

Коротко о торгах на первичном рынке

6 ноября стартовало размещение ВЕРАТЕК-01. Выпуск объемом 500 млн был размещен на 7 млн 156 тыс. рублей (1,43% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 985,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,84%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.