Старт размещения, ставка купона и итоги оферты: 

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00380-R-001P. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб», андеррайтер — банк «Уралсиб».

• АПРИ «Флай Плэнинг» 23 июня начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

( Читать дальше )

Презентация состоялась в рамках 25 Петербургского международного экономического форума. Серийный выпуск «сверхлегкой» бутылки весом 235 граммов в ООО «Сибирское стекло» начнут до конца года.

Использование такой бутылки, в сравнении с 265-граммовой бутылкой, позволит компании AB InBev Efes сократить выбросы СО2 в цепочке поставок стеклянной тары — на 10% в расчете на одно стеклоизделие.

Реализация проекта по производству самой легкой бутылки является частью Соглашения о стратегическом партнерстве в области устойчивого развития, подписанном Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, ООО «Сибирское стекло» и AB InBev Efes в ноябре 2021 года.



( Читать дальше )

20 июня были подведены итоги проведения внеочередной оферты ООО «НЗРМ» по выпуску № 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019, серии БО-П01, заявки были удовлетворены в полном объеме. Сообщение об итогах оферты было опубликовано эмитентом на сайте интерфакс.

Заявки держателей облигаций на досрочное погашение, оформленные в соответствии с требованиями, были удовлетворены в полном объеме вчера, 20.06.2022 г. Общее количество бумаг по заявкам составило 126 шт., сумма погашенных облигаций эмитентом в рамках оферты равна 1 263 262,14 рублей. Агентом выступил АО «Банк Акцепт».

Напомним, что внеочередная оферта возникла вследствие нарушения эмитентом по итогам работы в 1 кв. 2022 г. одного из ковенантов, установленных по первому облигационному выпуску — фактический показатель долговой нагрузки превысил уровень 500 млн руб. На основании данного нарушения держатели облигаций первого выпуска имели право требовать у эмитента досрочного погашения бумаг в период с 25.05.2022 г. по 15.06.2022 г. 

( Читать дальше )

Как отметили в компании, наиболее проблематичным вопросом на сегодняшний день остается упаковка, но решение, принятое эмитентом, соответствует всем основным трендам: импортозамещение, экологичность, и даже инфоповод для блогеров.

Ранее упаковки для десертов «Кузины» изготавливались из белого финского картона, с которым возникли определенные сложности, и компания приняла решение перейти на отечественное сырье. Была проведена непростая работа с подрядчиком, найден поставщик, чья продукция соответствует требуемым параметрам и имеет сертификат экологичности — это было обязательным условием со стороны «Кузины».

Новая упаковка производится из отечественного пищевого крафтового картона без использования пластика и отбеливателей. Она подлежит вторичной переработке и не загрязняет окружающую среду. Упаковка успешно прошла все тестовые испытания и уже внедрена в производство. 

( Читать дальше )

Даты размещения, новый выпуск и ставка купона:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• УК «ОРГ» 27 июня начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система». Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».

• ХК «Эволюция» 23 июня начнет размещение семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%. Выпуск зарегистрирован на СПБ Бирже.

( Читать дальше )

По итогам деятельности эмитента за 3 месяца 2022 г. выручка составила 77,2 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 57,2%. Значительный рост выручки обусловлен увеличением объемов производства и реализации продукции. Подробнее о финансовых показателях ниже.

Компания развивает бизнес по четырем векторам: изготовление посуды, стройматериалов, аутсорсинг, а также изготовление и ремонт пресс-форм. Наибольшую маржинальность на единицу продукции имеет производство строительных материалов, но по генерации продукта и оборотов выше изготовление посуды. В целом, положительную динамику продемонстрировали все направления.

Чистая прибыль увеличилась на 33,4% и составила 1,4 млн руб.

Рост объемов продаж отразился на статьях баланса по состоянию на 31.03.2022 г.: запасы увеличились на 58,0%, финансовый долг — на 48,0%. 

Собственный капитал эмитента за последние 4 квартала увеличился в 1,4 раза: с 11,6 млн руб. до 16,4 млн руб. в текущем периоде. На рост капитала главным образом повлиял положительный финансовый результат — чистая прибыль.

( Читать дальше )

Хорошая новость для любителей сыров — новый сыр «Халуми» от ООО «Фабрика ФАВОРИТ» уже появился на полках ряда торговых сетей.

Однако работа по введению в ассортимент магазинов нового продукта еще не завершена, поскольку с некоторыми заказчиками продолжаются согласования. Несмотря на обещанное сокращение сроков утверждения до 10-15 дней, отдельные торговые сети рассматривают ввод нового продукта гораздо дольше.

Между тем компания продолжает работу над новыми продуктами и сейчас в разработке у технологов еще одна новинка — копченый сыр «Перлини». Вывод на рынок этого продукта компания планирует осуществить уже в июне-июле текущего года.

Также будет продолжена работа над расширением линейки спредов. Как мы писали ранее, несмотря на значительное удорожание ингредиентов для них, в «ФАВОРИТ» считают, что у данной категории есть хорошие перспективы, и не только в рознице, но и в производстве (кондитерская промышленность, предприятия HoReCa).

( Читать дальше )

Драйвером роста для ряда финансовых показателей ООО «Круиз» послужило подписанное соглашение о стратегическом партнерстве с банком ТКБ в ноябре 2021 г., в рамках которого банк предоставляет доступ сервису «Грузовичкоф» к финансированию на развитие.

Вместе с тем, в связи с отложенным эффектом инвестиций от «ТКБ Банка» показатели долговой нагрузки существенно ухудшились. Такая локальная «просадка» долговых показателей была предусмотрена финансовой моделью эмитента. Подробнее ниже разбор отчетности по 1 кв. 2022 г. от наших аналитиков.

Выручка эмитента за 1 кв. 2022 года увеличилась на +65% к 1 кв. 2021 и составила 169,9 млн руб. Основным драйвером роста послужило, подписанное в ноябре 2021 года соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 5 лет с банком ТКБ, в рамках которого банк предоставляет доступ сервису «Грузовичкоф» к финансированию разработок IT-продуктов, программ регионального развития, инвестициям в увеличение автопарка и в маркетинг. Долгосрочной целью партнерства с ТКБ является укрепление лидирующих позиций сервиса «Грузовичкоф» на российском рынке, развитие международных направлений деятельности и последующий выход компании на IPO.

( Читать дальше )

Ставка купона, дата размещения, оферты и дефолт:

• «Интерлизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб».
  
  
  
• «Антерра» 24 июня начнет размещение двухлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».
  
  
  
• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

( Читать дальше )

Ранее ООО «Кисточки Финанс» предупредило инвесторов о невозможности полного погашения выпуска в запланированный срок и предложило план реструктуризации. 2 июня эмитент перечислил в НРД 10 миллионов рублей на частичное погашение выпуска, а также направил средства для выплаты дохода по 36-му купонному периоду.

Эмитент опубликовал соответствующее сообщение о наступлении дефолта на сервисе раскрытия информации.

После наступления технического дефолта руководство ООО «КИСТОЧКИ Финанс» опубликовало предполагаемый план реструктуризации долга на следующих условиях:

— Возобновление обслуживания займа с сентября 2022 г.
— Первые 12 выплат после начала реструктуризации по ставке 18,75% годовых. 
— Ставка, начиная с сентября 2023 — 15% годовых. 
— Полное погашение задолженности в августе 2025 года. Частичная амортизация в феврале и ноябре 2024 г.

( Читать дальше )