Подведены итоги внеплановой оферты ООО «НЗРМ»

20 июня были подведены итоги проведения внеочередной оферты ООО «НЗРМ» по выпуску № 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019, серии БО-П01, заявки были удовлетворены в полном объеме. Сообщение об итогах оферты было опубликовано эмитентом на сайте интерфакс.

Заявки держателей облигаций на досрочное погашение, оформленные в соответствии с требованиями, были удовлетворены в полном объеме вчера, 20.06.2022 г. Общее количество бумаг по заявкам составило 126 шт., сумма погашенных облигаций эмитентом в рамках оферты равна 1 263 262,14 рублей. Агентом выступил АО «Банк Акцепт».

Напомним, что внеочередная оферта возникла вследствие нарушения эмитентом по итогам работы в 1 кв. 2022 г. одного из ковенантов, установленных по первому облигационному выпуску — фактический показатель долговой нагрузки превысил уровень 500 млн руб. На основании данного нарушения держатели облигаций первого выпуска имели право требовать у эмитента досрочного погашения бумаг в период с 25.05.2022 г. по 15.06.2022 г. 

У ООО «НЗРМ» в обращении находятся два облигационных выпуска: 80 и 160 млн руб. Ковенант по первому выпуску биржевых облигаций объемом 80 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R-001P) был превышен после размещения в январе 2022 г. второго выпуска объемом 160 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R). Наличие ковенанта и возможность его нарушения в отношении первого облигационного выпуска по итогам отчетности 1 кв. 2022 года учитывались эмитентом при размещении второго выпуска. 

Отметим, что значение показателя финансовый долг/ выручка составляет 0,15х, что гораздо ниже ограничения, предусмотренного условиями выпуска (0,4х), и свидетельствует о невысоком уровне долговой нагрузки.

После погашения дебютного выпуска, который состоится уже 12.08.2022 г., общая финансовый долг компании снизится, что приведет к улучшению показателей долговой нагрузки.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.