Ставки купонов, новый выпуск и итоги оферт:

• Компания «Финансовые системы» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляется амортизационными частями. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Размещение начнется 31 августа. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».

• «Контрол лизинг» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 31 августа. Предусмотрена ежемесячная амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».

• ПК «Смак» планирует в сентябре разместить четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 60 млн рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

29 августа началось размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». За вчерашние торги было размещено 14,73% от общего объема в 4 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Облигации седьмого выпуска с кешбэком доступны в системе Boomerang.

В обращении находится еще пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,3 млрд рублей. Самый доходный — серии 002Р-05 — имеет ежеквартальные выплаты купона по ставке 14,75% годовых и торгуется по цене, близкой к отметке 102% от номинала. Более подробную информацию можно посмотреть в еженедельных итогах торгов облигациями «Гарант-Инвеста».

В этот же день прошло размещение второго выпуска серии БО-02 компании ООО «Истринская Сыроварня». Общий объем — 100 млн рублей — сроком обращения три года был размещен в один день за 3 137 сделок. Ставка купона — 14,5% годовых на весь срок обращения, ежемесячная периодичность выплат.

Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 91,9 млн рублей.

15 августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых, что в свою очередь внесло коррективы в ситуацию на долговом рынке. Однако негативной реакции на события августа в торгах облигациями АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» не наблюдалось. Более того, объемы сделок с ценными бумагами указывают, что ребалансировка (повышенные объемы) прошла еще задолго до оглашения даты внепланового заседания совета директоров Банка России.

В начале месяца наиболее значительную динамику по оборотам показали выпуски серий 001Р-05 и 002Р-03. Недельные объемы торгов составляли от 70 до 97 млн рублей, что в три-четыре раза превышало среднюю норму торгов за неделю. При этом средняя доходность выпуска 001Р-05 увеличилась до 15,09%, а средняя доходность выпуска 002Р-03 снизилась до 12,32%. Выпуск 001Р-05 с купоном 12% погашается в апреле 2024 г., а 002Р-03 — в марте 2024 г.

Эмитент представил аудированную финансовую отчетность по МСФО и специальный отчет за первое полугодие 2023 г.

По данным консолидированной финансовой отчетности АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», в первом полугодии 2023 г. выручка компании от аренды достигла 1,45 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период 2022 г. EBITDA составила 1,47 млрд рублей (+9,4%). За период с января по июнь 2023 г. ФПК «Гарант-Инвест» получила чистую прибыль в размере 10,5 млн рублей.

«Основными драйверами роста бизнеса ФПК «Гарант-Инвест» стали премиальная локация, концепция торговых центров, диверсифицированная бизнес-модель и профессиональный менеджмент», — отметили в компании.

«Несмотря на новые вызовы, с которыми столкнулась российская экономика, бизнес-модель компании продолжает демонстрировать устойчивость перед внешними потрясениями, что обеспечивает неослабевающий интерес покупателей и арендаторов к торговым центрам компании. Мы прогнозируем сохранение тенденций первого полугодия в годовой динамике посещаемости торговых центров и ожидаем рост посещаемости примерно на 10%, до 40 млн человек», — прокомментировали итоги первого полугодия представители ФПК «Гарант-Инвест».

Коротко о торгах на первичном рынке

28 августа состоялось размещение облигаций компании МФК «Фордевинд». Выпуск серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года размещен на 75% (общий объем 300 млн рублей). Ставка ежемесячного купона — 17% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 16,6% в даты окончания 37-41-го купонов, 17% — в дату окончания 42-го купона.

Вчера также прошло размещение выпуска Интерлизинг 001Р-06. Полный объем 4,5 млрд рублей был выкуплен инвесторами в один день за 15038 сделки. Выпуск сроком обращения три года имеет ежеквартальный купон со ставкой 13,5% годовых (максимальную среди всех выпусков эмитента). По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по доходности попали выпуски <a href=«boomin.

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

• «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк». Московская биржа включила облигации «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор Роста.

ООО ПК «СМАК» — крупный производитель икры, рыбных консервов и паштетов — готовится к размещению второго выпуска облигаций серии БО-П02.

Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.

Предварительные параметры выпуска: объем — 60 млн руб.; номинал одной бумаги — 1 000 руб.; срок обращения — 4 года; выплата купонного дохода — ежемесячно; ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 12 купонные периоды, 15,25% годовых на 13 — 24 купонные периоды, 15% годовых на 25 — 36 купонные периоды, 14% годовых на 37 — 48 купонные периоды. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%.

По выпуску также планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 купонного периода. Два call-опциона в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.

25 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Одним из лидеров по объему торгов остается выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 с дневным оборотом 30,6 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). 25 августа состоялась выплата купона с доходностью 12,7% годовых, следующая будет в ноябре.

Напомним, что компания 5 сентября планирует провести сбор заявок на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 с техразмещением 8 сентября. Общий объем займа составит 2,5 млрд рублей, ставка купона — 14,5% годовых, купоны ежемесячные.

По итогам шести месяцев 2023 г. эмитент вышел на чистую прибыль в 726 млн рублей (но накопленный убыток до сих пор превышает 5 млрд рублей), общий финансовый долг составляет почти 12 млрд рублей плюс лизинговые обязательства еще на 9 млрд рублей при полугодовой выручке за 2023 г. в 8,5 млрд рублей. Однако в активах на конец июня значилось 4,85 млрд рублей остатков на расчетных счетах, из-за чего у аналитиков Boomin возникли резонные вопросы: куда компания за пару месяцев потратила 4,5 млрд и зачем ей сейчас еще нужно 2,5 млрд рублей? Ответы узнаем только из следующих отчетов — ближе к концу года.

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.

• МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. Предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Размещение запланировано на 29 августа.

Эмитент 28 августа полностью погасил выпуск серии Кузина-БО-П01 (ISIN:RU000A100TL1; № 4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019). После серии успешно реализованных частичных досрочных погашений сумма к выплате составила 768 600 руб. или 1,4% от первоначальной номинальной стоимости в 10 000 руб., а также купонный доход — 9 497.7 руб.

Согласно графику, выплата должна была состояться 26 августа 2023 года, однако выпала на субботу и была перенесена на ближайший рабочий день — 28 августа. Факт погашения выпуска, а также выплаты купонного дохода был раскрыт на странице ООО «Кузина» на сайте «Интерфакс».

Выпуск серии Кузина-БО-П01 эмитент разместил 16 сентября 2019 года, эмиссия составляла 55 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка купонного дохода — 15% годовых. Эмитентом было предусмотрено проведение частичных досрочных погашений по 3,4% от номинала с 19 по 47 купонные периоды. Таким образом, к 48 купонному периоду и дате погашения объем в обращении составил 1,4% от выпуска или 768 600 руб.