Продукция компании «СМАК» появится на прилавках федеральной торговой сети «Магнит». Событие знаковое, ведь «Магнит» — это крупнейший по числу магазинов (порядка 27 тыс. в 67 регионах) и второй по выручке ритейлер в стране.

Кто следит за новостями эмитента ООО ПК «СМАК», знает, что на реализацию сделки компаниям потребовалось не меньше года. Такие длительные переговоры обусловлены особенностью работы крупных торговых сетей, которым требуется время для введения новых позиций в товарную матрицу. Тем не менее, самое сложное позади, и в клиентском портфеле эмитента появился новый заказчик федерального масштаба.

Первая отгрузка солидного объема уже состоялась, ритейлер сразу же запустил акцию на продукцию ООО ПК «СМАК» с целью привлечь к товару внимание покупателей.

«Еще не ясно, какое у новой сети будет ежемесячное потребление, поскольку не поступило обратной связи от клиента по спросу на продукт. Каждый магазин пока получил начальный объем товара», — поясняет Андрей Черепенников, директор ООО ПК «СМАК».

В течение первого полугодия 2023 года ООО «НЗРМ» фиксировало повышенный спрос на металлопродукцию. Спрос на готовые изделия, комплектующие и заготовки увеличился настолько, что сегодня компания заключает контракты на октябрь. Подробнее о предварительных итогах за 6 месяцев 2023 года в нашем материале.

Как отметили представители эмитента, сегодня большую часть выручки компании формирует направление сервисного металлоцентра, серийное производство комплектующих и заготовок для последующей сборки готовой продукции. С момента начала действия западных санкций в адрес производственного сектора России, внутренний спрос на металлопродукцию высокого уровня обработки резко вырос. Услуги обработки листового металла, термическая резка металла, гибка, рубка, перфорация, как и другие СМЦ-услуги, которые оказывает НЗРМ, также пользуются высоким спросом со стороны участников рынка.

«Сегодня мы заключаем контракты, которые будем реализовывать уже в октябре. Даже в случае, если рынок столкнется с новыми геополитическими вызовами, мы сможем сохранить внутреннюю стабильность предприятия, благодаря заделу первых 9 месяцев работы в 2023 году», — прокомментировал ситуацию директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

• Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») 19 июля начнет размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Финам».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации УК «ОРГ» серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрено поручительство со стороны «Ойл Ресурс Групп».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00593-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

Аналитики «Юнисервис Капитал» проанализировали активность инвесторов за последний год: если в январе 2022 г. было зафиксировано рекордное количество частных инвесторов, совершивших сделки (2,8 млн человек), то в марте был установлен антирекорд — 1,9 млн человек. Однако даже в этот нестабильный период число физлиц, имеющих брокерские счета (как пассивных, так и активных инвесторов), росло от месяца к месяцу. Наблюдалось и увеличение числа открытых брокерских счетов с учетом того, что одно лицо может иметь сразу несколько таковых. Это был эффект «отложенного спроса».

В январе 2023 г. лишь около 10% от общего числа владельцев брокерских счетов участвовали в сделках с ценными бумагами (2,3 млн человек из 23,5 млн человек). Годом ранее этот показатель был на уровне 16%. Не побили в 2023 г. рекорды и ежемесячные темпы прироста числа инвесторов, имеющих брокерские счета: в среднем с января по май их количество стабильно увеличивалось на 2%, что эквивалентно ±500 тыс. человек. По состоянию на конец мая число физлиц с брокерскими счетами зафиксировано на уровне 25,6 млн человек, среди которых 2,8 млн человек совершали реальные сделки.

13 июля новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 293 выпускам составил 827,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,42%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

11 июля стартовали размещения Урожай БО-03 и Практика ЛК 001Р-01.

Оба выпуска были полностью размещены в первый день торгов: Урожай БО-03 объемом 200 млн рублей за 2 сделки, Практика ЛК 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за 337 сделок (средняя заявка 5 млн 935 тыс. рублей). 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 679,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,19%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

10 июля стартовало размещение ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-01. Выпуск объемом 1 млрд рублей был полностью размещен за 2 633 сделки. Средняя заявка — 379, 8 тыс. рублей. 

Суммарный объем торгов в основном режиме по 299 выпускам составил 952,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,16%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

«КарМани» — известная на публичном рынке компания с давней положительной историей: всего эмитент разместил пять облигационных выпусков на сумму 1,75 млрд рублей, из которых три были погашены и еще два, на 900 млн рублей, находятся в обращении. В этом году компания начала процедуру реорганизации акционерного капитала, перевела акции в российскую юрисдикцию (владельцем ООО МФК «Кармани» стало ПАО «Смарттехгрупп» вместо кипрского офшора), а 3 июля вывела акции на торги на Московской бирже, но не в рамках IPO, а по процедуре прямого листинга.

Для этого основатель Антон Зиновьев и крупный акционер Сергей Ситников предоставили в долг свои акции на сумму 600 млн рублей специальной подконтрольной структуре, которая и продавала их в рынок в ходе листинга. В ходе размещения, по сообщению эмитента, спрос существенно превысил предложение. В результате было принято решение продать еще 110,7 млн ценных бумаг.

В дальнейшем ПАО «Смарттехгрупп» планирует провести допэмиссию на такую же сумму, которую выкупит подконтрольная компания и погасит приобретенными бумагами долг перед акционерами.

Об этом заявила директор по финансам ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) Екатерина Нестеренко в ходе дискуссии на круглом столе «Долгосрочное финансирование — драйвер развития регионов», организованном Банком России.

Участие в круглом столе приняли представители банковских структур, компаний-организаторов выпусков ценных бумаг, юридического сообщества, крупных промышленных предприятий.

По мнению Екатерины Нестеренко, в связи с изменениями макроэкономической ситуации, произошедшими в 2022 году, финансовые организации начали более пристально рассматривать инвестиционные проекты на стадии принятия решения о поддержке, например, обращать внимание не только на период окупаемости, но и на состав поставщиков:

— Мы стараемся расширять круг поставщиков за счет производителей материалов и комплектующих из России или дружественных стран. Обращаемся к параллельному импорту, но поиск оптимальных схем увеличивает сроки реализации инвестпроектов. Потребность в «длинных деньгах» на «Сибстекле» будет актуализирована в следующем году, в связи с необходимостью определить источники финансирования для ремонта одной из стекловаренных печей, к подготовке которого приступим в 2025 году.

В рамках проведенной четвертой добровольной оферты эмитент приобрел у инвесторов облигации на сумму 91 833 241,56 рублей. Общий долг компании, представленный только облигационным займом, после реализации нескольких выкупов по соглашению с инвесторами, снижен до 83,7 млн руб. при условии, что первоначальная суммы выпуска составляла 400 млн руб.

Данная оферта по выпуску ООО «ЮниМетрикс» № 4-01-00402-R была объявлена 26 апреля 2023 года и являлась добровольной, то есть проводилась по усмотрению эмитента на предложенных им условиях, инвесторы также добровольно принимали решение участвовать в ней или оставить бумаги в своем портфеле.

Срок для предъявления бумаг был определен: с 11 по 17 мая 2023 года, приобретение же состоялось 23 мая 2023 года. Максимальный объем облигаций для предъявления эмитент определил в размере — 94 000 шт. бумаг или 23,5% от эмиссии в 400 млн руб. по цене приобретения 100% от номинала и накопленный купонный доход.

По итогам оферты было предъявлено бумаг в количестве 91 758 шт. на сумму 91 833 241,56 (номинал облигаций и накопленный купонный доход). Заявки были удовлетворены в полном объеме, информация была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».