За сегодня

Топиков: 33

форум акций: 35

остальные форумы: 32

комментариев: 511

за месяц

 

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 30.08.2024

    • 30 августа 2024, 11:16
    • |
    • boomin
  • Еще
Ставки купонов, дефолт и дебютный выпуск:


  • «Интерлизинг» 3 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 22.08.2024

    • 22 августа 2024, 13:03
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения и досрочное погашение:

  • Сегодня, 22 августа, МФК «Быстроденьги» начинает размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация, а также ковенанты. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

  • НРА понизило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) до уровня СС(ru). Понижение рейтинга компании обусловлено снижением оценки качества системы управления рисками компании на фоне неоднократных фактов технического дефолта. 20 августа 2024 г. эмитент допустил очередной техдефолт при выплате купона по выпуску серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 21.08.2024

    • 21 августа 2024, 14:16
    • |
    • boomin
  • Еще
Дебютанты на рынке и техдефолт:

  • «Нэппи Клаб» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00169-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

  • «АгроДом» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.


  • «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. Выпуск БО-01 был размещен в феврале 2023 г. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 19.08.2024

    • 19 августа 2024, 13:46
    • |
    • boomin
  • Еще
Дебютный выпуск и техдефолт:

  • «Простая еда» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на Московской бирже. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».

  • МФК «Быстроденьги» планирует начать размещение облигаций серии 002Р-07 22 августа. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручителем выступит МКК «Турбозайм». Ориентир ставки 1-го купона — 24-25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 15.08.2023

    • 15 августа 2024, 12:25
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений и дефолт:

  • Сегодня, 15 августа, «С-Принт» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс». НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом. 

  • Сегодня, 15 августа, «ИК «Айгенис» начинает размещение биржевых облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. Организатор — ИК «Диалот».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 08.08.2023

    • 08 августа 2024, 10:21
    • |
    • boomin
  • Еще
Дата размещения, ставки купонов и Сектор Роста:

  • ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

  • МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: КС плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 18.07.2024

    • 18 июля 2024, 12:07
    • |
    • boomin
  • Еще
Дата размещения, букбилдинг и новый выпуск:

  • «Пионер-Лизинг» 22 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

  • «Элемент лизинг» 22 июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом не менее 1 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 09.07.2024

    • 09 июля 2024, 11:31
    • |
    • boomin
  • Еще
Новые выпуски, букбилдинг и изменение уровня листинга:

  • «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.

  • МФК «Джой Мани» 15 июля планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов 2-14 ключевая ставка плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей.


( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 18.06.2024

    • 18 июня 2024, 11:11
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, техдефолт и букбилдинг

  • «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Завод КЭС»допустил техдефолтпо выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтингэмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».



( Читать дальше )

Блог им. boomin |Главное на рынке облигаций на 10.06.2024

    • 10 июня 2024, 11:13
    • |
    • boomin
  • Еще
Выпуск, программа и ставки купонов

  • «ТД РКС» перенес сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей на вторую половину июня. Ранее компания планировала собрать заявки на выпуск 10 июня. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — «РКС Девелопмент». Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

  • Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг»серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.



( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★11 100 Давайте соберём коллекцию всех кидков миноритариев
★10 39 Очередное дно рынке. Минус 25%. Что произошло с самыми стабильными дивидендными компаниями и что будет дальше?⁠⁠
★9 108 ОПРОС. На сколько процентов связано падение акций на Мосбирже с возможностью мобилизации или военного положения?
★7 7 ТОП психологических ловушек, в которые чаще всего попадают инвесторы⁠⁠
★5 33 ГМК Норникель (GMKN). Отчёт 2Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★5 0 НоваБев Белуга - разбор компании, ее отчета и токсичного сплита
★5 44 Из каких источников россияне получают информацию о событиях в России и мире.
★5 50 Как собрать пенсионный инвестиционный портфель и не остаться в дураках
★4 45 Дeньги юpикoв и физикoв
★3 21 Акции даже не пришли к справедливым значениям
+149 100 Давайте соберём коллекцию всех кидков миноритариев
+139 95 а че нет итогов за месяц ?
+115 50 Как собрать пенсионный инвестиционный портфель и не остаться в дураках
+92 45 Дeньги юpикoв и физикoв
+77 44 Из каких источников россияне получают информацию о событиях в России и мире.
+67 21 Акции даже не пришли к справедливым значениям
+62 79 Индекс Мосбиржи: где дно?
+58 39 Очередное дно рынке. Минус 25%. Что произошло с самыми стабильными дивидендными компаниями и что будет дальше?⁠⁠
+54 108 ОПРОС. На сколько процентов связано падение акций на Мосбирже с возможностью мобилизации или военного положения?
+50 16 ЮГК разбор отчёта. Закрываю в убыток, корпоративный риск реализовался..

самые обсуждаемые сегодня

20к А чё все страдают то не пойму? Я вот к иксам готовлюсь....
19к Считаю необходим ввести новый штраф Вушу!
16к Тимофей написал очень хороший пост под тренд
10к Основной враг России находится здесь
10к Итоги 38 месяцев инвестиций. 4,332 млн рублей
9к ⭐️Котайджест 🐾: сезон отчетностей втаптывает Сегежу и М.Видео в пол, а мы подбираем валютные облигации
5к Как стать миллионером!
5к ⚡Ключевая ставка в сентябре останется неизменной
5к Как фондовый рынок РФ ведет себя в сентябре? Анализируем историю!
5к Самая высокогорная война
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн