Главное на рынке облигаций на 01.11.2024

• «ЕвроТранс» зарегистрировал выпуски пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга.
  
  Сбор заявок на оба выпуска пройдет со 2 ноября с 11:00 по московскому времени до 16:00 6 ноября. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. 
  
  Ориентир ставки 1-12-го купонов облигаций БО-001Р-04 — не выше 15% годовых, 13-24-го купонов — не выше 14% годовых, 25-36-го купонов — не выше 13% годовых, 37-48-го купонов — не выше 12% годовых, 49-60-го купонов — не выше 11% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 — не выше 25% годовых. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 11 ноября.

• АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

• «Виллина» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на Московской бирже объемом 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00191-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• Компания «Новые технологии»зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00069-L-001P-02E. В ее рамках бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. АКРА в мае 2024 г. подтвердило рейтинг «Новых технологий» на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.

• «Аренза-Про» 5 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.

• «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») объявило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 в объеме не более 50 млн рублей. Период сбора заявок на приобретение — с 12 до 18 ноября. Дата выкупа — 20 ноября. Количество приобретаемых бумаг — не более 50 тыс. штук, цена приобретения — 100% от номинала. Агент по приобретению — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

• «Феррони» установила ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — «негативный» от АКРА.

• Сегодня МФК «Кэшдрайв» начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

• МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 83,05% займа на 124,579 млн рублей. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора