Всех приветствую!

Всех с началом осени!

По традиции начну с новостей. 

РОССИЯ И ОПЕК+ ОБОЗНАЧАТ НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОКРАЩЕНИЯ НЕФТИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ — НОВАК

-

Резкое падение выручки от экспортных продаж газа на фоне роста затрат и капитальных вложений привели к тому, что газовый бизнес «Газпрома» — корневой элемент деятельности группы — в первом полугодии оказался убыточным. Такое положение вещей наблюдалось прежде в первом полугодии 2020 года в разгар пандемии, а до этого — в 1998 году. По мере дальнейшего снижения цен на газ в Европе ситуация может ухудшиться. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6186463 )

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА В ЕВРОПЕ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА СНИЗИЛОСЬ НА 26 МЛРД КУБ. МПОСТАВКИ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ РФ ПО ГТС ГАЗПРОМА ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ПРЕВЫСИЛИ ПРОШЛОГОДНИЙ УРОВЕНЬ. «ГАЗПРОМ» СТАВИТ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ГАЗОДОБЫЧИ И РАЗВИТИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД. СТАТУС ГОТОВНОСТИ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА — ПОЧТИ 90%. «Газпром» обеспечил более половины прироста импортных поставок на китайский рынок в 2023 году.  - МИЛЛЕР. NO COMMENT.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Прошло выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле, и снова вода. Прозвучала такая фраза из выступления Пауэлла в Джексон Холле — «устойчивый рост экономики, может служить основанием для ужесточения монетарной политики». Это означает следующее — если американская экономика всё-таки не скатится в рецессию, то ФРС поднимет еще ставку и всё равно столкнет ее в рецессию, чтобы окончательно сбить инфляцию. Замкнутый круг. В итоге рост продолжится только после рецессии фондового рынка. Т.е. через «кровь инвесторов», я лично не верю, что бесконечное печатание бабла пройдет незамеченным. 

=

На прошлой неделе состоялся саммит БРИКС. Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в ЮАР. В БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, их членство начнётся 1 июня 2024 года. Лидеры БРИКС дали задание Минфинам и ЦБ своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе нацвалют. Совокупный ВВП БРИКС после принятия новых государств в его состав составит 37% от мирового.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Сделки на Московской бирже в июле совершали свыше 3 миллионов частных инвесторов - сообщение. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам июля 2023 года достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль). 

=

Опущу «внешние» новости, т.к. наш рынок не реагирует на них, поэтому буду анализировать «наши». 

Геополитическая напряженность снова во главе угла. Продолжаются атаки беспилотников со стороны Украины на города России, и этот факт должен заставить наше государство к адекватному ответу. Если все так и оставить — то это будет как «последнее китайское предупреждение», т.е. «ни о чем». И вот ужесточение пришло.

Повестки с требованием явиться в военкомат будут размещаться в электронном реестре и в личных кабинетах граждан на этом ресурсе, следует из утвержденных правительством России правил.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции начну с новостей!

Основные новости были с Финансового Конгресса Банка России, и конечно они были посвящены валютному рынку. 

Режим таргетирования инфляции и плавающего курса показали эффективность как во время кризисов, так и в спокойный период. Низкая инфляция пока еще не стала якорем экономики, но нужно к этому стремиться. Нужно смотреть прежде всего на динамку внешней торговли, она является важным фактором в определении курса рубля. Это самый значимый фактор. Сейчас динамика курса рубля несет проинфляционные риски. ЦБ будет учитывать это при принятии решения о ставке.  Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при дкп. ЦБ готов вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности, когда ликвидности не хватает на рынке. Сейчас таких рисков не наблюдается.  Не нужно строить “теории заговора” о слабом рубле в интересах бюджета – Набиуллина.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчерашний день подарил очередные сомнения в перспективах нашего фондового рынка. 

Начну пожалуй c новостей от нашего регулятора. 

ЦБ предлагает оставить доступ к иностранными финансовым инструментам только для квалифицированных инвесторов. ЦБ предлагает повысить имущественный ценз для признания квалифицированным инвестором в пять раз — с 6 до 30 млн руб.

Глава брокерской ассоциации НАУФОР Алексей Тимофеев усомнился, что предлагаемые регулятором ограничения  на покупку иностранных инструментов снизят риски, и допустил, что розничные инвесторы могут покинуть фондовый рынок. 

СПБ Биржа не согласна с концепцией ЦБ РФ по ограничению прав неквалифицированных инвесторов на торговлю иностранными ценными бумагами. Реализация этих предложений негативно повлияет на долгосрочное развитие всего российского финансового рынка. Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны рискам, о которых заявил регулятор.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Пост накануне снова не писал, т.к. наш рынок не зависит (почти) от внешнего фона и я даже не знал о чем писать. Если раньше наш рынок реагировал на все, то сейчас нет!!! К чему постить данные, которые не влияют на рынок? Пересказывать самого себя утомительно. 

Но сегодня все-таки решил написать, т.к. пятница-во многом решающий день!

США — ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (ИЮНЬ) Г/Г = +9.1% (ПРОГ +8.8% / ПРЕД +8.6%). США — проминфляция PPI (июнь) г/г = +11.3% (пред +10.8%). НОВЫЕ АНТИРЕКОРДЫ!

То, что на этом индекс доллара установил локальный хай я умолчу, но вот нефть на днях она стоит на грани срыва вниз 97,95, и в случае прохода вниз может упасть до 86+-. Наша нефть котируется ниже с дисконтом +-$20, и РФ продает еще с дисконтом. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вышла потребинфляция в ЕС — ЕС  - г/г = +8.2% (пред +7.4%), новый хай. 

Противостояние Европы и РФ никому не выгодно. Я специально не хочу муссировать эту тему, потому что все равно бесполезно. Никто из «типа» больших голов этого не понимают, но простые люди страдают, и уже не на шутку. Как будут бороться с инфляцией, с грядущим голодом в Еврозоне я не знаю, но и РФ от этого не легче. Патовая ситуация у всех. Складывается впечатление, что просто «меряются писюнами», кто крепче в итоге, но рано или поздно ситуация выйдет из под контроля…А в выигрыше окажутся опять американцы!!!

«Бумажный» рынок.

Дождались очередного пакета санкций от ЕС. 6-ой пакет санкций ЕС против России может быть окончательно утвержден 1-2 июня — глава Евросовета. 

Про банковский сектор молчу, там все плохо. Что касается «нефтянки»-то, что ввели ограничение на покупку нефти конечно плохо. Возможно это уже в цене, но возможно и нет. Надо ждать, ситуация действительно нестандартная (мягко скажем).



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Такими темпами боюсь мы не только завязнем в спецоперации, может случиться хуже. Украину могут в экстренном порядке принять в Евросоюз и даже в НАТО, и РФ могут столкнуться с реальными проблемами. Не факт, что военные действия перейдут на нашу территорию, но вероятность терактов в наших городах заметно повышается. Уже несколько городов РФ вводят «желтый уровень» опасности, и как поведет наш рынок пока непонятно. 

В Китае крупнейшая вспышка COVID-19 за 2 года —  число зараженных достигло 26 087 за день, и нефть падает на скачке пандемии, но «наш» фьючерс до сих пор оторван от спота, и как следствие я лично не могу ей торговать…

Вчера был относительно спокойный день в плане внешних новостей, но сегодня их уже будет предостаточно. Сегодня ежемесячный доклад ОПЕК — 15:00мск. Посмотрим, что там скажут. 



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Главные новости за вчера.

ЕВРОПА — СТАВКА ЦБ  БАЗОВАЯ = 0%  ( ПРЕД 0%)

qe ЕЦБ: покупки в рамках PEPP завершатся к концу марта, реинвестирование продолжится. 

ЕЦБ: покупки в рамках PEPP могут быть возобновлены, если понадобится

Судя по всему, для спасения Еврозоны (она на грани распада) QE будет продолжаться. Но все это пока локальный позитив, стагнация свое возьмет, снова нужно ждать!!!😡 Они не могли изменить положение вещей, ведь «старший брат» в лице США пока «сидит на попе ровно». Сильным мира сего не понять народ, который диву дается от инфляции. Они борются между собой за право оставаться экономикой №2 после США, хотя таковым явно уже не являются. Значит надо ждать 16,03-заседания ФРС в Штатах, хотя и от туда скорее всего ответных адекватных шагов особо ожидать не стоит!




( Читать дальше )

Всех приветствую!

ЕС  - потребинфляция CPI (фев-предв) г/г =  +5.8% (пред +5.1%) ожидаемо ускорилась, что в принципе было прогнозируемо. И снова вопрос-как они в данной ситуации будут с нею бороться!!! Бессмысленно говорить, что конфликт с Украиной имеет далеко не локальный характер, будут страдать все.

Пауэлл: - первое повышение ставки все равно ожидается в марте, - сначала повышение ставки, потом сокращение баланса. Чего я и боялся. Ужесточение ДКП в Америке и в Европе будет идти замедленными темпами под эгидой военных действий между РФ и Украиной. Что и требовалось доказать -  «Ну что сказать, у Америки снова все получается. РФ и Украина в войне, ЕС вынуждена вводить санкции, хотя пострадает тоже сильно, а Штатам наплевать. Они находятся далеко, и соответственно ничем не страдают.» (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/sankcionnaya-ritorika-snova-okazyvaet-moshnoe-vliyanie-na-rossiiyskiiy-rynok-20220301-091000/).

( Читать дальше )