Индекс МосБиржи предпринимает слабые попытки отскочить после трех дней снижения. Фактором поддержки могли послужить заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова:

• Попытки резкого замедления инфляции любой ценой несут риски для долгосрочного экономического роста.

• Правительство обсуждает с ЦБ нахождение баланса между экономическим ростом и скоростью выведения инфляции на таргет.

• Правительство России планирует пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи и пенсионеров, а также тех, кто готов работать больше.

Все больше появляются недовольных в информационном поле политикой ЦБ. Те же депутаты отдельных партий призывают государство обратить внимание на решения ЦБ и лишить их возможность ни с кем не совещаясь принимать непопулярные решения.

Уровень поддержки прежний — 2700п. Пробой — откат в сторону 2660п. Сопротивление 2740п.

Из главного к этому часу:

Хэдхантер $HEAD опубликует финансовые результаты за III кв. 2024г

• Выручка: 10 737 млн (+28,4% г/г)

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи продолжил вчера переваривать полученный негатив от данных по инфляции. Признаков ее замедления не видно, а значит риск в сторону пересмотра ключевой ставки, снова возрастает.

Удержать уровень поддержки на 2730п так и не удалось. Закрытие основной сессии произошло на уровне 2697п., ниже 20-дневной скользящей средней.

При принятии решений по открытию позиций продолжаю ориентироваться на гэпы. Индекс Мосбиржи нивелировал два из трех восходящих гэпов — очередной потенциальной зоной поддержки может выступать ближайший уровень 2660п. При нейтральном новостном фоне вполне можем продолжить движение в эту сторону.

Золото продолжает корректироваться. За полмесяца упало на 9% — $2 545. До этого момента металл дорожал почти год. В феврале унция торговалась по $2 080. Аналитики выделяют ближайшую поддержку на $1600.

Происходит это по большей части из-за мировой политической неопределённости. После переизбрания Трампа рынок ставит на окончание конфликтов, поэтому и инвестиции в защитные активы сокращаются.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок закрыл основную сессию в плюсе, однако на вечерней сессии перешел к снижению. Произошло это на фоне выхода негативной статистики по инфляции.

• По итогу получили исторический максимум для данной недели: инфляция за неделю с 6 ноября по 11 ноября ускорилась с 0,19% до 0,3% — Росстат

• Годовая инфляция на 5 октября замедлилась с 8,53% до 8,56%. Инфляция с начала года — 7%. Такого большого роста в данную неделю Росстат еще никогда не фиксировал.

Должен заметить, что рынок достаточно сдержанно отреагировал на подобную статистику.

До ближайшего заседания ЦБ по ключевой ставке у нас полтора месяца. Ставка в стране 21%, а до реальной экономики из-за временного лага дошла только 17,4%, Как видим, время, чтобы обуздать инфляцию у нас еще есть. Вопрос: будет ли этого достаточно до сих пор открыт.

Также на рынок продолжает давить слабость черного золота. Цены на нефть марки Brent вчера впервые с 29 октября опустились ниже $71 за баррель. Стоимость нефти снижается на фоне слабого спроса в Китае, укрепления доллара США и опасений, что на рынке может возникнуть избыточное предложение.

( Читать дальше )

В мире технического анализа существует широкий спектр паттернов и сигналов, которые помогают трейдерам принимать обоснованные решения на финансовых рынках. Одними из самых популярных и мощных паттернов являются свеча бычье поглощение и медвежье поглощение.

Они базируются на японских свечах и являются надежными инструментами для выявления смены тренда и прогнозирования ценовых движений. В данном посте предлагаю рассмотреть ключевые аспекты свечи бычье поглощение и медвежье поглощение, а также их применение в техническом анализе.



( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи вчера закрыл основную сессию на отметке 2756,7п., растеряв чуть более 1%. Пока ничего критичного не наблюдается. Рынок снимает образовавшуюся перепроданность, что повышает вероятность повторной попытки преодолеть сопротивление 2800п.

Пройти его на нейтральном новостном фоне не выйдет. Нужен достаточно мощный сигнал, которым вполне может оказаться статистика недельной инфляции. Выйдут данные по сложившейся традиции в 19:00 мск.

Две прошлые недели были достаточно показательны в этом плане. Совпадение это или нет, покажет сегодняшний день, но закономерность выявлена была следующая:

В день оглашения данных по инфляции, рынок обычно во второй половине дня начинает определяться с направлением. Выход из боковика, как правило совпадает с тем настроем, которое приходит в вечернюю сессию торгов от статистики по инфляции. Как получится сегодня, ближе к вечеру узнаем.

Незакрытые гэпы на пути роста нашего индекса (2735п, 2690п, 2615п) будут ориентиром для многих участников рынка. Эти разрывы могут использоваться для торговли. Например, можно установить лимитный ордер на покупку или продажу по изначальной цене разрыва, чтобы зайти на рынок уже тогда, когда гэп закроется. Именно поэтому стоит периодически посматривать в эту сторону.

( Читать дальше )

Как видим, ничего интересного сегодня на рынке не происходит. Стоим у поддержки 2760п. Если пробьем, то высока вероятность похода в сторону 2720п-2730п для закрытия одного из гэпов. Вот там уже можно будет смотреть в сторону покупок, а пока остается ждать.

Шортить рынок в целом нет особого желания. В любой момент могут поднести «фейковый» позитив, который повезет нас выше. Поэтому без резких движений продолжаю следить за остановкой.

Из негативного: В декабре в России может случиться новый всплеск инфляции благодаря росту тарифов на грузовые и пассажирские перевозки с 1 декабря:

• Тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%.
• Тарифы на пассажирские перевозки будут проиндексированы на 11,6%

Про санкции: ЕС рассчитывает согласовать 15-й пакет санкций в отношении РФ к 19 ноября.

Депутаты Европарламента призвали ЕС ввести санкции против теневого флота РФ, против судов, перевозящих СПГ, а также полностью запретить импорт в ЕС российского ископаемого топлива.

Из главного к этому часу:

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи продолжает демонстрировать силу отыгрывая наперед многие моменты. За 5 дней практически 7.5%. Индекс RGBI тоже продемонстрировал признаки жизни закрытие выше 100п. После чего возникает резонный вопрос, как долго это может продлиться?

Складывается ощущение, что на фоне разговоров о скором завершении военного конфликта и возможном послаблении санкционного режима наш рынок, уверовал в свою неуязвимость. Даже заявление Заботкина о высокой вероятности поднятия ставки на очередном собрании ЦБ не пошатнули занятые рубежи.

Рост продолжился и на вечерней сессии вопреки слабой нефти и укреплению рубля. Инвесторы не спешат распродавать рынок акций несмотря, что рост индекса по большей мере вызван, обещаниями о прекрасном мире.

Причин для слабости черного золота можно выделить несколько. Это рост индекса доллара DXY, улучшение погодных условий в Мексиканском заливе, а также опасения по поводу спроса со стороны Китая. Все это в совокупности опустило цену ниже $72 за баррель.

Если смотреть на 4-часовом графике RSI то он перешел в зону перекупленности, что повышает вероятность небольшой локальной коррекции нашего индекса. Поэтому если опасаетесь растерять профит последних дней, есть смысл по мере роста рынка, переходить к частичной фиксации спекулятивных лонгов.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи на ежедневных сообщениях СМИ о планах Трампа урегулировать украинский конфликт продолжает идти вперед. Ближайшей целью видится 2800п. и она уже близко. В случае закрепления выше 2830п следующим ориентиром — могут выступить максимумы осени 2900п.

Почти все голубые фишки торгуются в зеленой зоне. В лидерах — ТКС Холдинг $TCSG и Роснефть $ROSN в аутсайдерах — Полюс $PLZL это происходит на общей слабости цен на драгоценный металл из-за уменьшения геополитической напряженности.

В информационном поле очень много вбросов, которые способны привести к излишней волатильности на рынке:

Дмитрий Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщение The Washington Post о телефонном разговоре между Путиным и Трампом «чистой выдумкой»

До инаугурации Трампа практически два месяца и дальше «красивых» обещаний дело не сдвинется и у рынка совсем скоро выработается иммунитет на такие новости.

( Читать дальше )

До конца года компании выплатят промежуточные дивиденды на сумму более 660 млрд руб в 2 раза больше, чем в прошлом году. Подготовил для вас список акций, к которым стоит присмотреться, чтобы воспользоваться возможностью получить дивиденды.

Обязательно разберем подробнее несколько компаний, которые уже готовы порадовать своих акционеров щедрыми выплатами:

ЛУКОЙЛ $LKOH

Размер выплаты, рекомендованной советом директоров компании ЛУКОЙЛ по итогам девяти месяцев 2024 года, составляет 514 руб. на акцию. Доходность около 7,5%. Последний день для покупки акций для получения выплат — 16 декабря 2024 года. Итоговое решение по дивидендам акционеры примут на годовом общем собрании 5 декабря 2024 года.

Северсталь $CHMF

Совет директоров Северстали дал рекомендации по дивидендам за III квартал 2024 года, выплаты составят 49,06 руб. на акцию. Дивидендная доходность 4,4%. Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 16 декабря 2024 года. Итоговое решение по дивидендам акционеры примут на годовом общем собрании 6 декабря 2024 года.

( Читать дальше )

Позитивный настрой все большего количества участников нашего рынка по большей части связан лишь с ожиданиями улучшения геополитической обстановки и смягчения санкций после смены президента США в результате недавних выборов.

На этом фоне не исключаю увидеть ощутимый приток свежих денег в российские акции со стороны тех, кто на фоне большой геополитической неопределенности ранее воздерживался от таких вложений. Но для этого, таким людям нужны большие основания, нежели просто слова, нужны конкретные действия.

Пятничные данные по недельной инфляции продемонстрировали ее замедление после трех недель роста:

• В России с 29 октября по 5 ноября рост потребительских цен замедлился до 0,19% с 0,27% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

• Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 5 ноября уменьшилась до 8,39% с отметки 8,57%, зафиксированной неделей ранее.

• С начала года к 5 ноября потребительские цены выросли на 6,75%, с начала месяца — на 0,12%.

Все эти новости продолжат на этой неделе гнать рынок к новому уровню сопротивления 2815п — 2830п, выше которого прыгнуть будет сложновато.

( Читать дальше )