ЦИАН
В октябре 2023 компания подала пакет документов для регистрации проспекта ценных бумаг в ЦБ РФ. Это может быть один из шагов по переезду в Россию, но сам эмитент никакой информации не сообщает. Для акций это может стать катализатором роста.
Циан и не платил ранее дивиденды, на его балансе скопилось уже более 6 млрд рублей. Менеджмент не раз заявлял, что компания готова рассмотреть все способы распределения денежных средств на балансе. То есть в случае успешной редомициляции компания может начать выплачивать дивиденды.

X5 Group.
Нидерланды — сложная юрисдикция для редомициляции.
Возможно компания пойдет по пути «принудительного переезда» экономически-значимых организаций (ЭЗО) в рамках соответствующего закона. Но технические нюансы процедуры и конкретные сроки все еще под вопросом.
Для акций они могут стать позитивным драйвером. Доля акций X5 в свободном обращении (free-float) составляет около 40%. И только 3% из них приходится на российский периметр владения, остальные бумаги находятся во владении иностранных инвесторов. Компания не может не ущемить интересы той или иной стороны, видимо поэтому самостоятельно запускать процессы редомициляции на данный момент не собирается.

( Читать дальше )

🍏 Индекс Мосбиржи +0.5%.
Скоро начнётся новый дивидендный сезон, обещают рекордные выплаты — 4,5 — 5 трлн. рублей. Это больше на 60 процентов, по сравнению 2023 годом.
Тинькофф сделал свои прогнозы:
t.me/pensioner30/6124
Драйвером роста может стать переезд эмитентов в РФ + снижение ключевой ставки.
Многие банки делают выгодные предложения по вкладам, но только на полгода, а на год условия уже значительно хуже. Это говорит нам о том, что банки так же предполагают, что скоро ключевая ставка снизится

🍎 Рубль к доллару продолжает снижаться. В феврале продажи юаней из ФНБ сократились вдвое относительно января. Волатильность на валютном рынке в феврале может усилиться из-за празднования китайского Нового года и дефицита юаневой ликвидности.

🍏 Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов, в который вошел Лукойл. Миноритарии надеются на обмен акций 1:1. Ждём развязки.
🍏 СПБ Биржа добилась разблокировки денежных средств на $16 млн из заблокированных $3 млрд. Капля в море.

( Читать дальше )

🤷‍♂️При помощи только господдержки невозможно обеспечить экономический рост в России, для этого нужно задействовать средства граждан, заявил в рамках Недели российского бизнеса замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
— Средства граждан не дают покоя чиновникам...

💡 Лидеры роста и падения на этой неделе (российские акции):
  SVCB  Совкомбанк  +13.43% $SVCB
  MAGN  ММК          -5.16%

💡ЛВЗ «Кристалл» уточнил ориентир по дивидендам за 2024 год — 50-80% чистой прибыли
Однако в презентации для аналитиков в октябре 2023 года был указан другой ориентир — 80% от чистой прибыли.
#кристалл #ipo #новости

💡 «Норникель» отчитался за 2023 год: выручка и прибыль падают 🤷‍♂️

— Выручка — $14,4 млрд против $16,9 млрд в 2022 году, это хуже прогнозов.
— Чистая прибыль сократилась еще сильнее — $2,8 млрд против $5,8 млрд. 👎

— Реализация товаров. Из $14,4 млрд выручки более $7 млрд принесли азиатские рынки — их доля активно растет. А вот доля Европы и США сократилась в разы с 2021 года.

+ На этот год «Норникель» заложил в инвестиционную программу $3-3,2 млрд, при первоначальных $3,6 млрд. Компания планомерно сокращает свои долги, но капитал не растет из-за накопления резервов под курсовые разницы.

Из плюсов:
+ «Дробление акций «Норникель» предварительно будет завершено в начале апреля», — CFO Сергей Малышев.

— Промежуточные дивиденды «Норникеля» за 2023 год уже превысили скорректированный FCF компании. Похоже что пока дивидендов не будет.

💡 «Новатэк» отчитался за 2023 год по МСФО

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за 2023 год составила ₽469,49 млрд, увеличившись на 4% по сравнению с ₽451,62 млрд в 2021 году.

( Читать дальше )

​💡Аналитики «Тинькофф Инвестиции» отобрали 46 компаний, которые могут выплатить щедрые дивиденды в 2024 году.

Средняя дивидендная доходность этих компаний в этом году составит 9,6%, а совокупный объем их дивидендных выплат может стать рекордным и приблизиться к 5,1 трлн рублей — это на 66% выше показателя 2023 года (3,1 трлн рублей). Такой рост в основном связан с увеличением доходов компаний-экспортеров на фоне ослабления рубля в 2023-м и возобновлением выплат металлургами.

Лидеры дивидендных выплат: нефтегазовый и металлургический секторы. ₽2,9 трлн от нефтегазового сектора и ₽940 млрд от металлургов может пойти на выплату дивидендов.

Лидеры по объёму:
— ЛУКОЙЛ — ₽847 млрд; $LKOH
— Сбер — ₽745 млрд. $SBER

🍏Самая высокая дивидендная доходность:
ЛУКОЙЛ – 17,1%, привилегированные акции Сургутнефтегаза – почти 19%
Северсталь и НЛМК — 19%.
Русагро — 17% ( при условии, что агрохолдинг успешно завершит редомициляцию с Кипра).
Магнит — 12%
United Medical Group (ЕвроМедЦентр) — доходность может превысить 20%. $GEMC

( Читать дальше )

​🎄🎄🎄

Базовый сценарий по РФ рынку:
— Инфляция 5 процентов, ставка ЦБ – 10,5 -11 процентов, нефть – 85 за баррель, доллар 90-95 р, Индекс Мосбиржи – 3800 п, див доходность – 10 процентов. Сценарий более чем позитивный.
На рынке могут быть 3 основных позитивных тренда: дивиденды, редомициляция, SPO – IPO. Так же ожидается существенное снижение ставки – выше 10 процентов, что так же позитивно повлияет на рынок акций.

Перспективные дивидендные акции: Лукойл, Сбер, Сургут прив, Газпром, ММК, Татнефть.
Редомициляция: Яндекс, Х5, Эталон, ТКС, HeadHunter, Русагро.
IPO: Биннофарм, Медси, Степь, Космос, Делимобиль, Skyeng, Селектел. Еще и Диасофт.

🍏У компании позитивный взгляд на такие секторы как:

Нетфегаз ( Лукойл, Сургут прив). Из плюсов это дивиденды и ослабление рубля.

Золотодобыча ( Полюс, ЮГК). Высокие объемы продаж, сделки и корпоративные действия ( возможно тут влияет продажа российского подразделения Полиметалла – у Полюса как раз есть деньги).

Ретейл ( Х5, Магнит). Высокая инфляция – рост выручки. Редомициляция Х5 + возможные дивиденды.

( Читать дальше )

​​💡
+ Индекс МосБиржи прибавил 0,4%. Немного восстановились цены на нефть — баррель Брент к вечеру торгуется около $78,5.
Рубль ослаб почти до 91 за доллар. Новых драйверов для роста широкого рынка пока немного. $TMOS

💡 ММК представил отчетность за 2П23 по МСФО. Выручка за июль-декабрь выросла на 38% г/г до 411 млрд руб., EBITDA увеличилась на 107% до 108 млрд руб., а свободный денежный поток (СДП) снизился на 61% г/г, но восстановился на 141% по сравнению с первым полугодием до 22 млрд руб. Компания пока не объявила дивиденд за 2023 год, что могло разочаровать инвесторов. $MAGN

💡 Делимобиль в ходе IPO разместил акции по верхней границе диапазона — 265 руб. за штуку. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Компания привлекла свыше 45 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал. Объем привлечения составил 4,2 млрд руб., а спрос, по данным менеджмента, многократно превысил предложение. По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free float) составит 9%. По оценкам компании, капитализация Делимобиля на начало торгов равна 46,6 млрд руб. Старт торгов запланирован на 7 февраля, около 11:00 мск. Тикер — DELI. $DELI

( Читать дальше )

💡 Розничные продажи жилья по ДДУ в Москве и области в январе рухнули на 53% месяц к месяцу, — DataFlat со ссылкой на данные Росреестра.
Выручка застройщиков снизилась на 52% за месяц. Падение частично носит сезонный характер, однако, масштабы нетипично большие. Например, в январе 2022 года снижение продаж составило всего 13% м/м.
$SMLT $PIKK

💡 «Госуслуги скоро могут стать не нужными — все запросы граждан можно будет перевести на умные колонки», — глава Минцифры Шадаев
По мнению министра, скоро колонки смогут подавать заявления, заполнять бланки, все записывать, напоминать гражданам и присылать результат.
— Будущее, которое мы заслужили. А ещё колонки смогут голосовать за вас и ставить подпись за правильного кандидата…

💡 «Экспорт российской нефти упал на 3,3% в прошлом году — 234 млн тонн», — Новак
Добыча нефти и газоконденсата снизилась чуть меньше — на 1%, до 530 млн тонн. Поставки углеводородов на восточные рынки выросли с 40% в 2021 году до 85% в 2023 году. $ROSN $LKOH

💡 Минфин поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы, проект постановления подготовлен, — РИА

( Читать дальше )

💡 Атаки дронов по российским НПЗ снизили объемы переработки нефти на 135 тыс. баррелей в сутки.

Или же на 2,5% от средней выработки в 5,5 млн б/с. Bloomberg связывает снижение с атаками на НПЗ «Роснефти», «НОВАТЭКа» и ЛУКОЙЛа, отмечая, что объемы переработки падают с декабря.

И это с учетом того, что нефтяники быстро компенсируют выпадающие объемы. Свободные мощности есть и переработка растет на других НПЗ и у других игроков рынка, например «Газпром нефть» и на объектах ЛУКОЙЛа в Перми.

💡Небольшое обновление по Мать и дитя.
Дивиденды могут выплатить ещё и за второе полугодие 21 года. Суммарно на 21, 22, 23 годы там может быть что то около 13 млрд рублей или 173 р на акцию, или 19 процентов див доходности.
Естественно всё это после полного и окончательного переезда в РФ. Планируют завершить её во 2 кв 24 года.
Выглядит интересно, а вы что думаете?
Подробнее про отчет:
t.me/pensioner30/6106

#матьидитя #лукойл #нпз #отчет #новости

💡 ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям.

Как заявил зампред правления банка Пьянов, сегодня инвесторы получат выплату по четырем валютным выпускам долговых бумаг на 2,6 млрд рублей. Плюсом, в первом квартале года планируется вторая выплата — на 394,5 млн рублей. Затем платежи пойдут по графику.

Платежи были остановлены в декабре 2022 года. Зампред отметил, что вернуться к выплатам по локальным бессрочным субордам позволили следующие факторы: укрепление капитальной базы, рост базовых доходов и выход на цели по прибыли.

— Хорошая новость. Особенно для тех кто покупал на падении. Есть например 5 выпуск субордов $RU000A1034P7, цена которого была ниже 4 млн, при номинале в 10. Будущие выплаты будут почти 1 млн рублей в год. Доходность 25 процентов ежегодно, конечно если покупать по тем ценам)
Текущая цена — 7,2 млн.
$VTBR #облигации

💡 Количество частных инвесторов на Московской бирже в январе пробило 30 млн человек
Количество счетов — 53,3 млн единиц, следует из заявления биржи. И физики остаются «королями фонды» имея долю в 76% в объеме торгов акциями. $MOEX

( Читать дальше )