🍏 Индекс Мосбиржи +0.5%.
Скоро начнётся новый дивидендный сезон, обещают рекордные выплаты — 4,5 — 5 трлн. рублей. Это больше на 60 процентов, по сравнению 2023 годом.
Тинькофф сделал свои прогнозы:
t.me/pensioner30/6124
Драйвером роста может стать переезд эмитентов в РФ + снижение ключевой ставки.
Многие банки делают выгодные предложения по вкладам, но только на полгода, а на год условия уже значительно хуже. Это говорит нам о том, что банки так же предполагают, что скоро ключевая ставка снизится

🍎 Рубль к доллару продолжает снижаться. В феврале продажи юаней из ФНБ сократились вдвое относительно января. Волатильность на валютном рынке в феврале может усилиться из-за празднования китайского Нового года и дефицита юаневой ликвидности.

🍏 Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов, в который вошел Лукойл. Миноритарии надеются на обмен акций 1:1. Ждём развязки.
🍏 СПБ Биржа добилась разблокировки денежных средств на $16 млн из заблокированных $3 млрд. Капля в море.

( Читать дальше )

​​💡
+ Индекс МосБиржи прибавил 0,4%. Немного восстановились цены на нефть — баррель Брент к вечеру торгуется около $78,5.
Рубль ослаб почти до 91 за доллар. Новых драйверов для роста широкого рынка пока немного. $TMOS

💡 ММК представил отчетность за 2П23 по МСФО. Выручка за июль-декабрь выросла на 38% г/г до 411 млрд руб., EBITDA увеличилась на 107% до 108 млрд руб., а свободный денежный поток (СДП) снизился на 61% г/г, но восстановился на 141% по сравнению с первым полугодием до 22 млрд руб. Компания пока не объявила дивиденд за 2023 год, что могло разочаровать инвесторов. $MAGN

💡 Делимобиль в ходе IPO разместил акции по верхней границе диапазона — 265 руб. за штуку. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Компания привлекла свыше 45 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал. Объем привлечения составил 4,2 млрд руб., а спрос, по данным менеджмента, многократно превысил предложение. По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free float) составит 9%. По оценкам компании, капитализация Делимобиля на начало торгов равна 46,6 млрд руб. Старт торгов запланирован на 7 февраля, около 11:00 мск. Тикер — DELI. $DELI

( Читать дальше )

💡 Розничные продажи жилья по ДДУ в Москве и области в январе рухнули на 53% месяц к месяцу, — DataFlat со ссылкой на данные Росреестра.
Выручка застройщиков снизилась на 52% за месяц. Падение частично носит сезонный характер, однако, масштабы нетипично большие. Например, в январе 2022 года снижение продаж составило всего 13% м/м.
$SMLT $PIKK

💡 «Госуслуги скоро могут стать не нужными — все запросы граждан можно будет перевести на умные колонки», — глава Минцифры Шадаев
По мнению министра, скоро колонки смогут подавать заявления, заполнять бланки, все записывать, напоминать гражданам и присылать результат.
— Будущее, которое мы заслужили. А ещё колонки смогут голосовать за вас и ставить подпись за правильного кандидата…

💡 «Экспорт российской нефти упал на 3,3% в прошлом году — 234 млн тонн», — Новак
Добыча нефти и газоконденсата снизилась чуть меньше — на 1%, до 530 млн тонн. Поставки углеводородов на восточные рынки выросли с 40% в 2021 году до 85% в 2023 году. $ROSN $LKOH

💡 Минфин поддержал увеличение лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы, проект постановления подготовлен, — РИА

( Читать дальше )

​💡 QIWI закрыла сделку по продаже российских активов, — глава компании Алексей Мащенков $QIWI

💡 Модернизация сервисов Роскомнадзора могла стать причиной сбоя доменной зоны .RU, — эксперты, опрошенные РИА
Также сбой мог быть связан с проблемами в проверке цепочки ключей — это процесс, который не допускает подмену адресов на уровне отдельных доменов и всей зоны, заявили эксперты.

✅ Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, — Координационный центр доменов

Оказывается и такой центр существует… 🤷‍♂️

💡 Российские компании заплатят дивидендами рекордные 4,9 трлн рублей в этом году, — аналитики SberCIB

Это на 64% больше объема выплат 2023 года. И это только начало, ведь эксперты считают, что в 2025 году сумма дивидендных выплат превысит 5 трлн рублей. Для рынка такие ожидания позитивны, ведь дивиденды являются топливом роста активов.
Возобновление платежей ожидают от дивидендных королей российского рынка: Сбер, Северсталь, Лукойл, Газпром и многих других. Рост Индекса Мосбиржи прогнозируют на уровне 10% за год, пишет РБК Инвестиции. $TMOS

( Читать дальше )

🎄🎄🎄

== Курс доллара упал ниже ₽88 впервые с 23 ноября 2023 года. Причинамы: валютные интервенции Банка России и продажа экспортерами накопленной за новогодние каникулы валютной выручки. Поддержку российской валюте также оказывает рост цен на нефть. $USDRUB

= Минфин перейдет к продажам валюты, на эти цели в рамках бюджетного правила направят средства объемом 69,1 млрд руб. с 15 января по 6 февраля, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд руб.

== Рост металлургов. Северсталь выросла на 8 процентов за неделю. Поводом для роста послужили сообщения о вероятной выплате дивидендов. Шансы на дивиденды высокие, скорее всего дивиденды будут в районе 120-200 р ( 200 р – это если учитывать прибыль за 2022 год). ММК и НЛМК тоже выросли на 8 процентов. $CHMF $MAGN

== Производитель мужской одежды и аксессуаров Henderson опубликовал предварительные данные по выручке за 2023 год. Результат оказался рекордным за всю историю компании — 16,8 млрд рублей. В сравнении с 2022 годом компания увеличила выручку на 35%. Но почему то нет данных по прибыли. Подозрительно. $HNFG

( Читать дальше )

​💡
— Индекс МосБиржи за неделю потерял 2.4%. В декабре ожидается повышение ключевой ставки, опять! А это значит что негатив для рынка акций и облигаций будет сохранятся, зато будет возможность купить подешевле.
Нефть дешевеет, уже ниже $80. При это страны ОПЕК согласовали снижение добычи.
Российскиы рынок могут поддержать дивиденды от Лукойла, Газпромнефти, Татнефти, Роснефти, Фосагро…
Лукойл планирует выплатить порядка 290 млрд рублей ( почти половина акций в свободном обращении 👍), Фосагро — 37 млрд, Газпромнефть — 393 млрд ( из них 95 процентов заберёт Газпром), Совкомфлот — 15 млрд, ТАТНЕФТЬ — 75 млрд, Роснефть — 326 млрд, Магнит — 42 млрд.
Непонятно сколько денег вернётся в рынок, но всего должны заплатить более 1180 млрд рублей дивидендами, что сопоставимо с капитализацией какой-нибудь крупной компании ( типа Татнефти).

— После прохождения пика налогового периода, рубль начал слабеть. Под конец года растут госрасходы и спрос на валюту, а это является фактором давления на рубль.

( Читать дальше )

🍏 Индекс Мосбиржи немного потерял ( около 1 процента), но держится за 3200 пунктов.
— рубля опять укрепился; цены на нефть падают, уже ниже $87.
Растут доходности облигаций. Доходность некоторых корпоративных выпусков уже выше 15 процентов, а ОФЗ — выше 12, что с учётом ставки в 15 процентов пока не выглядит слишком интересно.

Рынок поддерживают частные инвесторы, которые выкупают просадки + в связи с санкциями на СПБ биржу, возможен приток средств на МосБиржу, а там и 4000 пунктов не за горами.

💡 Рубль укрепился до 92. И его поддерживает:
— Запрет компаниям выводить валюту;
— Указ о продаже валютной выручки — президент же сказал, что всё работает...

💡 1 ноября ФРС не стала повышать ставку. Есть вероятность смягчения ДКП в 2024 г.
S&P500 и Nasdaq растут. 🔝
Но есть риски роста инфляции (например на росте цен на нефть), а также бюджетного кризиса из-за рекордных расходов на обслуживание долга.

— США ввели блокирующие санкции против СПБ биржи, Арктик СПГ 2, АФК Системы и дочек с долей от 50%. Если санкции в отношении Новатэка и Системы не так страшны, то в отношении СПБ биржи могут быть смертельны для компании.

( Читать дальше )

​💡 Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды в размере 447 рублей за 6 месяцев 2023 года. $LKOH
Это 6% дивдоходности.

— Получается кинули? Нет конечно, див доходность вполне ожидаемая. Могли заплатить 500 р на акцию, но заплатят немного меньше… Не страшно. По итогам года могут так же выплатить неплохие дивиденды. Решил докупить 1 шт, раз такая распродажа.
#дивиденды
Тинькофф предлагает вообще на 23 млн зайти с плечами, но я пожалуй откажусь.

💡Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы и яиц, — Коммерсантъ

Всё из-за роста цен на курицу на 25% в 2023 году. И вновь для решения проблемы нужно внимание президента. Вчера Путин сильно удивился резкому росту цен на курицу. На следующий же день предложили меры по решению проблемы.

С бензином примерно такая же ситуация. Ручное управление во всей красе. Или я нагнетают?)

💡 «Дивидендов от ВТБ не будет, менеджмент скажет нет, но решение за акционерами», — первый заместитель председателя правления банка ВТБ Пьянов

( Читать дальше )

💡 РусАгро отчиталась за 9 месяцев. Продажи растут почти во всех сегментах 👍

Выручка выросла на 35%, до 78 млрд рублей. Продажи г/г выросли по всем сегментам кроме масложирового — минус 18%. Особый рост показали продажи зерновых культур, подскочив в 3,5 раза в тоннах.
Результаты, во многом, вызваны покупкой НЖМК. Консолидация выпуска двух компаний и финансовых результатов положительно повлияла на РусАгро. Один только выпуск жиров увеличился на 70% за год. $AGRO

💡Доллар упал ниже 94 рублей впервые с 12 сентября. $USDRUB

💡 Тинькофф запустит обмен валюты через банкоматы.
Клиенты банка смогут получать наличные доллары и евро, средства будут списываться с рублевого счета по внутреннему курсу. Самый выгодный курс обмена будет в часы работы Московской биржи, но биржевым не будет. В этот период «спред по долларам будет составлять +1% к биржевому курсу, а по евро — +3%». $TCSG

💡 Российские нефтяные компании пожаловались Минфину на увеличение налогов на отрасль. По их словам, бизнес по продаже топлива находится в убытках. Налоговая нагрузка у Татнефти, к примеру, в структуре розничной цены на Аи-92 и дизтоплива составляла более 77% в сентябре.

( Читать дальше )

💡Компания Henderson официально объявила о планах провести IPO

Торги акциями могут стартовать в начале ноября. В основном под IPO будут выделены бумаги, выпущенные в рамках недавней допэмиссии. Помимо этого, объем сделки может быть увеличен за счет акций основателя и основного акционера компании Рубена Арутюняна (сейчас он владеет 99,95% акций). $RU000A103Q08 #ipo
По результатам IPO free-float Henderson может превысить 10%. Средства от выхода на биржу будут направлены на финансирование стратегии ритейлера.

💡ОВК объявила цену допэмиссии — 9,3 рубля за акцию при текущей рыночной цене в 97 рублей
Ранее компания объявила о допэмиссии, размывающей доли акционеров в 100 раз. В БКС считают, что такая объявленная цена закрепляет потенциал дальнейшего снижения. $UWGN

💡Как пишет Bloomberg, Индия сопротивляется требованиям российских поставщиков нефти оплачивать поставки в китайской валюте. Проблема в напряженных отношениях между самой Индией и КНР. Из-за этого страна не хочет укреплять позиции соперника на мировой арене.

( Читать дальше )