Отгрузки СПГ на российских заводах (без учёта Арктик СПГ-2) в октябре выросли на 23% по сравнению с сентябрём и составили 2.81 миллиона тонн СПГ. Отгрузки СПГ с Арктик-СПГ в октябре оценочно составила на 126 тысяч тонн. Таким образом суммарные отгрузки составили 2.94 миллиона тонн. В октябре 2023 года отгрузки составили 2.92 миллиона тонн. В октябре 2022 — 3.0 Таким образом экспорт находится на стабильном уровне с учётом сезонных колебаний.



Весь отгружаемый СПГ уходит на экспорт. СПГ с крупнотоннажных и среднетоннажных заводов не потребляется в России. Существует техническая возможность импорта СПГ в Калининградской области, которой в настоящее время не пользуются.



( Читать дальше )

Ни один из газовозов, погрузивших в августе — сентябре партии СПГ на первой линии Арктик СПГ-2 так и не нашёл покупателя. 

Два газовоза (Энергия Эвереста и Асия Энергия) разгрузили партии СПГ в плавучее хранилище Саам, располагающееся недалеко от Мурманска.  Один (Энергия Эвереста) сделал разгрузку в плавучее хранилище Новатэк «Коряк», располагающееся недалеко от Петропавлоска-Камчатского. Однако с этих хранилищ не было дальнейших отгрузок.

Два газовоза сейчас на Северном Морском Пути.



Три газовоза (Новая энергия получивший свой груз перевалкой борт-в-борт с Пионера рядом с Порт-Саид, Асия Энергия и Пионер) после дальних путешествий по Азии вернулись в территориальные воды России и сейчас стоят без движения рядом с Владивостоком.



( Читать дальше )

Запасы газа в европейских ПХГ на 25 октября составляют 113.2 миллиарда кубических метров, что является вторым за всю историю показателем после предыдущего года.

Нюансы заключаются в том, что после подрыва США и компанией Северных потоков и остановки Польшей газопровода Ямал-Европа равно трубопроводные поставки газа в Европу сильно снизились даже с учётом роста поставок из Норвегии, Северной Африки и Азербайджана. То есть запас газа в ПХГ будет тратиться зимой быстрее по причине более низких поставок в этот период.

Продолжающаяся индустриализация помогает снизить потребление газа, но зимой основную долю (70-80%) потребления газа составляет спрос со стороны отопления, включая повышенные спрос газовых ТЭС. Таким образом всё зависит от теплоты зимы.

В преддверии зимы оптовые цены на газ существенно выросли. Далее темпы роста в конце четвёртого квартала и в первом квартале следующего года определятся температурой.

Европейский рынок газа наряду с восточно-азиатским является основным балансирующим рынком газа, определяющим маржинальную цену спот партий СПГ в мире. По споту продаётся около трети всего СПГ в мире.

( Читать дальше )

Ожидается, что Национальная нефтяная компания Египта объявит тендер на закупку от 15 до 20 партий СПГ.
 
Как и предыдущие тендеры в этом году, новый тендер будет проводиться с отсрочкой платежа на 6 месяцев.
 
Ожидается, что спрос Египта на СПГ останется высоким в течение всего следующего года. Египет из экспортёра СПГ превратился в нетто импортёра.
 
Спрос Египта на импортный газ обусловлен сокращением внутренних поставок как раз в то время, когда аналитики ожидают, что потребление электроэнергии в стране увеличится на 39% в течение следующего десятилетия.
 
Добыча газа в стране упала до шестилетнего минимума в мае и, как прогнозируется, снизится еще на 22,5% к концу 2028 года.
 
Ожидается, что в начале следующего года Египет установит второй плавучий регазификационный терминал, чтобы помочь справиться с увеличением импорта.

При этом Египет не покупает российский СПГ несмотря на его наличие и цену со скидкой. Напротив, активно покупает СПГ из США. Это говорит о том, что экономическую интеграцию в БРИКС ещё строить и строить.

( Читать дальше )

Причина столь высокой задержки сразу на три года — банкротство генерального подрядчика «Холдинг Захри» ранее в том году. Последний план подразумевал последовательный ввод линий в эксплуатацию в декабре 2025 — июне 2026 года.



Общая мощность трёх линий завода составляет 18 миллионов тонн СПГ в год, что составляет около 4% от текущих поставок СПГ в мире. Это безусловно хорошая новость для российских производителей и экспортёров природного газа — Новатэк и Газпром.

СПГ-завод принадлежит КатарЭнергия и ЭксонМобил.

Детали СПГ инфраструктуры США (заводы, проекты их строительства, статистика отгрузок, долгосрочные контракты) доступны в модуле «СПГ и природный газ» Терминала Сиала.

Страница по СПГ рынку США: seala.ru/lng/sshaeksport

Суммарный объём инвестиций греческих частных судовладельцев в постройку новых судов с  2021 по 2024 годы составил 3 триллиона рублей.

В дополнение к поддержанию и увеличению численности флота инвестиции в суда позволяют защитить капитал, размываемый в периоды высокой инфляции.

Распределение величины инвестиций по типу судов следующее:

1. Газовозы СПГ – 59 судов общей стоимостью 1.1 триллион рублей
2. Нефтяные танкеры – 167 судно общей стоимостью 964 миллиарда рублей
3. Сухогрузы – 109 суден общей стоимостью 324 миллиарда рублей
4. Газовозы СУГ – 41 судно общей стоимостью 316 миллиардов рублей
5. Контейнеровозы – 39 суден общей стоимостью 245 миллиардов рублей.

Соответственно греческие судовладельцы делают ставку на существенное увеличение объёма бизнеса СПГ своих компаний. Именно инвестиции в покупку газовозов СПГ опережают инвестиции в традиционные сегменты деятельности – перевозку нефти и сыпучих грузов.

Крупнейшие по объёмам инвестирования греческие судовладельцы:

( Читать дальше )

Строительство СПГ заводов набирает обороты. Пик ввода мощностей ожидается в 2026 году. 

В прошлом году было введено мощностей 4 миллиона тонн СПГ в год. В этом году ожидается ввод 11 миллионов тонн, включая первую линию Арктик СПГ-2. Следующем году ожидается ввод мощностей уже на 34 миллионов тонн СПГ в год. В 2026 году — 106 (!) миллионов тонн в год.
 

Для сравнения текущий объём мощностей составляет 482 миллиона тонн СПГ в год! Такой ввод мощностей в 2025-2026 году существенно повлияет на рынок. Однако стоит учитывать, что ввод мощностей сжижения газа синхронизирован со строительством СПГ газовозов и что самое важное со строительством регазификационных терминалов. Строительство терминалов активно идёт с 2023 года и солирует на этом сегменте рынка Китай.

Среди стран основные мощности ожидаемо будут введены США, Катаром и Россией.

( Читать дальше )

США имеет самый диверсифицированный экспортный портфель СПГ. 

Среди отгрузок октября наибольший объём получили — Южная Корея, Франция и Япония.



Направления отгрузок сильно меняются месяц от месяца в зависимости от соотношения спот цен в Европе и Восточной Азии, а также от наличия возможностей хранить СПГ в ПХГ в рамках накопления к холодным месяцам в Северном полушарии (прежде всего в Великобритании и Японии).

Также крупным покупателями СПГ из США в отдельные месяцы являются — Нидерланды (ворота в Европу для СПГ), Китай, Великобритания (в зимнее время года) и в последнее время Индия и Египет.


Детали СПГ отрасли США доступны в модуле «СПГ и природный газ» Терминала Сиала.

Обзор СПГ отрасли США и статистика экспорта доступны по адресу: https://seala.ru/lng/sshaeksport

Обзор СПГ отрасли Южной Корее и статистика импорта доступы по адресу: https://seala.ru/lng/yuzhnayakoreyaimport

Обзор СПГ отрасли Европы и статистика импорта доступы по адресу: https://seala.ru/lng/evropaimport

( Читать дальше )

Первая линия, мощностью 1.4 миллиона тонн СПГ была запущена в конце сентября после многомесячных технических и регулятор-выключатель задержек. Завод «Новая крепость Альтамира» расположен близи мексиканского города Тампико на восточном побережье Мексики. Завод работает на ресурсе газа из США, поставляемому по газопроводу.

СПГ газовоз «Энергос Принцесса» доставил 16 сентября инаугурационную партию СПГ величиной 61 тысяча тонн в крупнейший в Нидерландах регазификационный терминал «Ворота».



На данном заводе осуществляется строительство двух аналогичных линий суммарной мощностью 2.8 млн тонн СПГ/год.

Детали завода Альтамира и маршруты транспортировки доступны в модуле «СПГ и природный газ» Терминала Сиала.

Для обеспечения экспорта нефти российские и нейтральные трейдеры, частные нефтяные компании сформировали свой нефтяной флот, который можно назвать “Флотом Свободы”. По состоянию на третий квартал 2024 года, флот, участвующий в вывозе российской нефти и мазута, оценивается в 410 танкеров. Из них большую часть составляют танкеры класса Афрамакс.

Основное пополнение флота нефтяных танкеров для вывоза нефти, конденсата и мазута осуществлялось во втором квартале 2023 года (увеличение флота на 25 судов в месяц) и декабре 2023 года (увеличение численности флота на 7 новых единиц). Флот нефтепродуктовых танкеров для вывоза дизельного топлива, бензина, нафты и прочих светлых нефтепродуктов активно пополнялся апреле 2023 года (70 танкеров) и далее в мае-июле (20 танкеров в месяц).

Доля судовладельцев из ЕС в экспорте российской нефти стала сокращаться со второго квартала 2023 года. Так доля греческих судовладельцев (ведущие владельцы, коммерческие и технические менеджеры нефтяного флота в ЕС) сократилась с 33% от общего объёма вывоза российской нефти и тёмных нефтепродуктов морем в мае 2023 года до 8% в сентябре 2024 года.

( Читать дальше )