▫️Капитализация: 550 млрд ₽ / 5400₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ:2775 млрд
▫️EBITDA ТТМ:161 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 41,4 млрд
▫️скор. ЧП ТТМ: 44,3 млрд
▫️P/E TTM:12,4
▫️fwd дивиденд за 2024:8,3%-11,1%

👉 Отдельно результаты за 1П2024г:

▫️Выручка: 1460 млрд ₽ (+18,8% г/г)
▫️скор. EBITDA: 77,2 млрд ₽ (-5,6% г/г)
▫️скор. ЧП: 21,7 млрд ₽ (-22,1% г/г)

✅ После выкупа 30 млн акций в прошлом году, число акций в обращении сократилось до 68 286 тыс. акций. Если будет принято решение о погашении казначейского пакета, то оценка компании существенно улучшится иP/E TTM будет 8,3, а прогнозные дивиденды за 2024й год около 600 рублей (доходность 11,1% к текущей цене).

✅ За последние 12М компания ощутимо улучшила операционные результаты. Плотность продаж (чистая выручка / общая торговая площадь) выросла на 6,9% г/г до 269 тыс. рублей / кв. м. Чистая выручка растёт в основном благодаря позитивной динамике LFL чека (+9,9% г/г за 1П 2024г).

✅ Чистый долг с учётом обязательств по аренде на конец 1П2024г составил 744,6 млрд рублей (ND / EBITDA = 2,7). Средневзвешенная стоимость долга 10,7%, большая часть долга привлекалась под фиксированную процентную ставку. Здесь всё ОК.