Первая десятка компаний уже официально объявили о выплате дивидендов, а так как мы все любим дивиденды, то пройти мимо я просто не смог.

1. Новатэк  — компания направляет на дивиденды не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Обычно дивиденды выплачиваются два раза в год.

— размер дивиденда — 44,09 рубля;

— дивидендная доходность выплаты — 3,3%;

— дата закрытия реестра — 26.03.2024г.

2. Черкизово  — дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции. Обычно платят по полугодиям.

— размер дивиденда — 205,38 рублей;

— дивидендная доходность выплаты — 4,3%;

— дата закрытия реестра — 07.04.2024г.

3. Группа Позитив  — на выплату дивидендов направляют от 50% до 100% управленческой чистой прибыли. История выплат не длинная, но в 2023 году дивиденды выплачивали три раза.

— размер дивиденда — 47,3 рублей;

Уже завтра состоится очередное заседание Центрального банка по ключевой ставке. Судя по активности рынка никакой интриги уже давно нет: аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16%. Мы с вами уже неоднократно обсуждали, что согласно прогнозу по средней ставке на 2024 год стоит ожидать её снижения не ранее мая-июня. Свои прогнозы ЦБ может менять столько раз в год сколько сочтет необходимым, но даже оптимистично настроенные инвесторы чуда не ждут. Индекс Московской биржи в преддверии завтрашнего заседания показывает рост на 📈+0,60% до 3 286,69 пункта.

В лидерах роста акции АФК Система 📈+3,4%. Так как новых информационных поводов не было, значит есть место инсайду по IPO. На этот год холдинг планировал массовый выход своих компаний на первичное размещение.

VK отчиталась по МСФО за 2023 год. За счет роста онлайн-рекламы выручка компании выросла на 36% год к году до 132,8 млрд. рублей. Финансовый результат у компании отрицательный, чистый убыток -34,3 млрд. рублей (убыток вырос почти в 9 раз год к году). Так как финансовый результат уже был заложен в цену акций, сегодня бумаги компании показали рост на 📈+0,5%.

Чем ближе заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки, тем более напряженной становится обстановка на фондовом рынке. При этом риторика регулятора остается достаточно сдержанной, а значит снижения ключевой ставки ждать не стоит. Об этом я говорю уже несколько месяцев подряд и повторюсь снова: до мая-июня не стоит ждать послаблений. На рынке сегодня наблюдается откат индекса Московской биржи после вчерашней коррекции, который к вечеру почти нивелировался до 📈+0,07%.

Вчера вечером мы все узнали, что ПИФам дали разрешение на продажу акций стратегически важных компаний, а это более 90 различных компаний, причем компаний из индекса Московской биржи — Газпром, Алроса, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть и прочие. Мы с вами можем обратить внимание на акции Татнефти, которые после 4-х летних пиков начали движение назад. Коррекция бумаг продолжилась сегодня еще на 📉-1,2%.

Группа TCS рассматривает возможность выпуска 130 млн. дополнительных акций для увеличения уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» в рамках слияния с Росбанком. Сегодня акции ТКС торгуются хуже всех и падают на 📉-3,2%. Все выпущенные акции будут по закрытой подписке куплены Росбанком.

✔По всем трем основным финансовым продуктам нашей страны (ИИС-3, счета долгосрочных сбережений и договоры негосударственного пенсионного обеспечения) от уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 000 рублей в год. Соответственно, максимальный размер вычета может варьироваться от 52 000 до 60 000 рублей в год в зависимости от размера дохода физического лица.

✔ИИС, открытый в течение первых трех лет действия программы (с 2024 по 2026 год), инвестору необходимо сохранять в течение пяти лет, после этого с каждым годом срок будет постепенно увеличиваться и вырастет до десяти лет.

✔Отменяется льгота долгосрочного владения для иностранных ценных бумаг, кроме бумаг стран ЕАЭС.

✔Закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 года.

Что мы знали ранее о ИИС?

❗С 2024 года можно открыть только ИИИ-3. Старые ИИС типа А и Б продолжают функционировать на старых условиях. При желании инвестор может трансформировать свой старый ИИС в ИИС-3.

Без драйверов роста индекс Московской биржи наращивает темпы своей коррекции. «Помогают» ему в этом все тяжеловесы рынка, которые сегодня не пользуются интересом у инвесторов, которые в свою очередь фиксируют позиции по всем бумагам из первой десятки индекса. В итоге за день индекс теряет 📉-0,95% и опускается до отметки 3 264,97 пункта.

На фоне снижения рынка зеленым флагом нам всем машут акции ТКС Холдинга, которые в моменте показывали рост на 5,5%, но к закрытию основной торговой сессии ажиотаж немного убавился и в итоге бумаги показали рост на 📈+4,7%. Непонятно кто расшатывает это всё. Вчера акции компании показали рекордные объемы торгов и большую волатильность, которая в итоге вылилась в нулевую динамику за день. Сегодня инвесторы поддержали идею покупки, при по объему торгов бумаги остаются в лидерах с оборотом в 30,8 млрд. рублей по состоянию на 18:40.

Также ростом отметились расписки Яндекса 📈+3,1%. И также бумаги находятся в лидерах по объёмам торгов. Бумаги преодолели максимумы февраля 2022 года и даже ушли в небольшой отрыв.

Большинство акций нашего рынка сегодня торгуются в плюсе, но разнонаправленное движение «большой пятерки» продолжает негативно сказывается на его динамике. Даже несмотря на рост цены на нефть и небольшое укрепление доллара, индекс Московской биржи продолжает коррекцию, которая к закрытию торговой сессии ускорилась до 📉-0,11% и остановилась на уровне 3296,30 пункта.

Инарктика отчиталась о финансовых результатах 2023 года. Выручка компании выросла на 21% до 28,5 млрд. рублей, чистая прибыль выросла еще сильнее — на 27% до 15,5 млрд. рублей. Акции компании за день взлетели на 📈+2,4% на сильной отчетности и на потенциальных дивидендах. Аналитики прогнозируют дивиденды в этом году в размере 90-110 рублей на одну акцию. Радует, что эта компания присутствует в моем инвестиционном портфеле.

Также внушительно, но слабее ожиданий, отчитался Совкомфлот. Выручка за год по МСФО составила 2 316,5 млн. долларов, увеличившись на 42% год к году, чистая прибыль показала рост в 2,4 раза до 943,3 млн. долларов. Исходя из размера чистой прибыли прогноз по дивидендам составляет 9,5-10 рублей на одну акцию к ранее выплаченным 6,32 рублям. Эта компания также присутствует в моем портфеле, поэтому коррекция бумаг на 📉-1,8% в очередной раз заставляет задуматься об увеличении доли этой компании.

Большая часть дивидендов, выплаченных с 2000 по 2023 год, приходится только на 12 крупнейших компаний. Совокупно они направили на эти цели 21,6 трлн. рублей — это 74% всех выплат дивидендов всеми компаниями на Московской бирже за прошедшие 23 года.

1. Газпром - лидер как по объему выплаченных дивидендов за все время (3,84 трлн. рублей с 2006 по 2022 год), так и по единовременной дивидендной выплате (компания выплатила 1,21 трлн. рублей 7 октября 2022 года). При этом у компании было всего лишь 17 дивидендных отсечек — меньше, чем у любого другого из 12 крупнейших плательщиков дивидендов, потому что Газпром предпочитает выплачивать дивиденды раз в год.

Средняя дивидендная доходность отсечки — 5,2%.

2. Лукойл - лидер по продолжительности серии повышения дивидендов. Компания ежегодно повышает дивиденд на акцию с 2000 года: с 3 рублей в 2000 году до 885 рублей в 2023 году. Количество дивидендных отсечек — 35. В 2024 году аналитики прогнозируют, что компания станет крупнейшим плательщиком дивидендов на нашем рынке.

После двух сессий с коррекцией пятничная сессия закончилась неожиданным ростом рынка. Нефть оказывает благоприятное воздействие на рынок, также рынку помогает легкое ослабление рубля. В итоге пятничный рост индекса Московской биржи составил 📈+0,09%. Индекс опять преодолел уровень 3300 и закрепился на отметке 3 300,07 пункта.

Совкомбанк отчитался о рекордной прибыли за 2023 год в размере 95 млрд. рублей. Активы выросли на 46% до 3,2 трлн. рублей. На 2024 год банк планирует увеличить долю постоянной прибыли и выйти на соизмеримый с 2023 годом финансовый результат. Несмотря на сильную отчетность акции банка корректируются на 📉-0,3%.

Лучше ожиданий аналитиков отчиталась об итогах за 2 полугодие 2023 года компания Русал. Выручка в сравнении с 1 полугодием выросла на 5%, но год к году снизилась на 8% до 6 268 млн. долларов. Чистый долг/EBITDA показал существенное снижение с 12,3х до 7,4х., то есть долговая нагрузка остается достаточно высокой. Акции корректируются на 📉-0,4%.

Оказываются не только шотландские ученые совершают прорывы в разных сферах науки, но и инвестиционные аналитики зеленого брокера провели исследование на тему сезонности выплаты дивидендов российскими компаниями с 2000 по 2023 год. Давайте посмотрим на интересные и порой даже интригующие выводы.

Исторически в России выделяют 3 дивидендных сезона:

⭐весенне-летний дивидендный сезон (апрель — июль);

⭐осенний дивидендный сезон (сентябрь — октябрь);

⭐зимний дивидендный сезон (декабрь — январь).

Подкину идею аналитикам Сбера выделить четвертый недивидендный сезон, чтобы было как у природы, в который по остаточному принципу входят февраль, март и ноябрь.

До 2014 года большинство компаний выплачивали наши любимые дивиденды только в весенне-летний сезон или более 80% всех выплат. Начиная с 2014 дивидендная картина начинаем меняться и трансформироваться в уже более привычную для нас:

🍎весна-лето — порядка 52% от годового объема выплат;

🍁осень — порядка 23%;

❄зима — оставшиеся 25%.

Рынок продолжил вчерашнюю коррекцию после девяти сессий роста, при этом продолжая торговаться в боковике, отмеченном в субботнем видео, то есть как бы всё идет по плану. Нефтяной и металлургический сектора активно поддерживают рынок, но даже им оказалось не по силам вытянуть его в зеленую зону. В итоге индекс Московской биржи за день теряет 📉-0,71%, опускаясь до 3 297,00 пунктов. Все трактористы обратили внимание возврат ниже уровня «три триста».

Основной ньюсмейкер дня - Тинькофф Групп, компания сегодня буквально перетащила всё внимание на себя следующим:

👉компания подвела итоги 2023 года, показав космический рост чистой прибыли в 3,9 раза до 80,9 млрд. рублей;

👉компания объявила об обратном выкупе акций в размере до 10% от уставного капитала;

👉совет директоров банка предложит акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру Росбанка;

👉торги акциями компании на Московской бирже возобновятся с 18 марта.

18 марта а акциях Тинькофф нас будет ждать ралли покруче американских горок. Думаю, что первое место по объему торгов компания займет. Пока что выход компаний на рынок после редомициляции сопровождался сильной коррекцией. Как выйдет Тинькофф мы с вами увидим уже на следующей неделе. Акции Росбанка на новости о возможном слиянии взлетели на 📈+22,1%.