10 октября 2023 года УК «Первая», которая от Сбербанка, запустила новый биржевой фонд «Акции малой и средней капитализации». Давайте разбираться.

Биржевой фонд инвестирует в акции малой и средней капитализации, входящих в состав индекса Московской биржи. Даже из названия уже можно предположить, что данный фонд повторяет одноименный индекс Московской биржи.

Предусмотрено 3 сценария доходности фонда:

1. Позитивный сценарий предусматривает годовой доход в размере 26%. Вероятность наступления такого сценария ниже остальных. Я бы сказал, что вероятность минимальная, но не буду обижать аналитиков УК «Первая»

2. Нейтральный сценарий (или наиболее реализуемый сценарий доходности фонда) предусматривает годовой доход в размере 6,3%. Вероятность срабатывания именно этого сценария — максимальная.

3. Негативный сценарий. Здесь уже мы видим прогнозную отрицательную доходность в размере минус 12,9%. Наверное, это исконно русское развлечение: инвестировать свои деньги профессионалам, которые с вам возьмут комиссию за управление и при этом вы через год ещё и останетесь с дырой в счете.