Динамика движения компонентов рынка сегодня разносторонняя. С одной стороны, Сбербанк и Газпром двигают его вверх, но с другой стороны Лукойл активно тормозит рынок. С одной стороны, рубль немного ослабевает, а с другой стороны продолжает опускаться цена на нефть. Всё это ведет к сильной волатильности, которая по итогу вылилась в символический рост индекса Московской биржи на +0,07% до 2 830,75 пункта.

Акции Сбербанка растут на 📈+1,2% на ожиданиях сильной полугодовой отчетности по МСФО, которая должна быть опубликована уже в этот четверг. К тому же потеря за месяц 14% в цене сделала акции банка более привлекательными для инвесторов.

Продолжает получать свои плюшки Московская биржа 📈+1,5%, показавшая рост по всем направлениям в июле 2024 года. Количество инвесторов биржи выросло до рекордных 32,8 миллионов, а количество активных инвесторов достигло 4 миллионов. Объем инвестиций частных инвесторов в июле поставил очередной годовой рекорд — 132,7 млрд. рублей. После таких итогов остается ждать высоких финансовых итогов за 1 полугодие. Аналитики пророчат бумагам рост до 270-285 рублей, а БКС верит в 320 рублей.

Московская биржа после подсчета объемов как обычно представила информацию по инвесторам и их портфелям, давайте посмотрим на изменения.

🏦Количество инвесторов безостановочно растет. За июль нас стало на 400 000 больше, то есть всего брокерские счета имеют 32,8 миллиона частных инвесторов — физических лиц. Я всегда за популяризацию инвестирования, ведь только так можно преумножить свои сбережения.

🏦Объем инвестиций в июле поставил очередной годовой рекорд — 132,7 млрд. рублей. Максимальные вложения приходится на рынок облигации — 63,7 млрд. рублей, что вполне логично с учетом коррекции фондового рынка и ужесточения денежно-кредитной политики. За облигациями следуют фонды — 52,6 млрд. рублей, и только потом идут акции со «скромными» 16,3 млрд. рублей.

🏦Количество активных инвесторов выросло на 11% по сравнению с июнем. Хочется верить, что это не только снятие дивидендов с брокерских счетов.

🏦Радует продолжение снижения доли частных лиц в торговле акциями с 73% до 67%, но вот на рост индекса это не особо повлияло, но, возможно, в очередной раз замедлило темпы коррекции. Доля физиков в объеме торгов облигациями сократилась до 34%, а на срочном рынке выстрелила с 55% до 67%. Фонды денежного рынка наша новая нефть?!

На прошлой неделе проводил инвестиционный марафон, в рамках которого стоял выбор какие же компании, которые выплачивают дивиденды, докупить в портфель. Из ряда компаний, успешно подешевевших за последнее время, мой выбор остановился на Газпром нефти.

Ранее этой компании у меня никогда не было, так как доля нефтегазового сектора уже превышает 25%. Так почему же Газпром нефть?

1. По объему добычи и переработке нефти Газпром нефть входит в тройку крупнейших компаний России. Ведет добычу нефти ХМАО, ЯМАО, Арктике. Запасы в недрах составляют 4,1 млрд тонн нефтяного эквивалента, что при нынешней добыче хватит примерно на 20 лет.

2. Газпром нефть — государственная компания. Крупнейшим акционером является Газпром (95,68%). Газпрому сейчас очень нужна финансовая поддержка дочерних компаний, и Газпром нефть как раз такой источник финансирования.

3. Компания работает в основном на российском рынке, то есть геополитическое влияние на деятельность сведено до нуля.

Кто мог бы предположить, что сегодня мировые рынки так отреагируют?! В Японии ужесточение денежно-кредитной политики, в США рост безработицы, Стамбульская фондовая биржа просто закрыла торги с самого утра после провала их бенчмарка на -6,7%, правда потом одумалась и открыла.

Московская биржа работала в штатном режиме, как и полагается главной площадке страны, но рынки ведь связаны так или иначе и наш тоже показал движение вниз. Индекс Московской биржи закрылся коррекцией на 📉-2,42% до 2 828,72 пункта. Этот уровень в последний раз мы видели в июле 2023 года, поэтому потенциальный победитель в номинации «Дно 2024» найден.

В копилку негатива стоит добавить и продолжающаяся корректировка цены на нефть марки Брент, цена барреля с начала месяца упала уже на 6%. Дальнейшее снижение будет давить на наших нефтяников, а значит и на весь фондовый рынок.

Ozon отчитались за 2 квартал 2024 года ростом выручки на 30% до 122,5 млрд. рублей за счет роста выручки от рекламы и процентной выручки. Убыток за период составил 28 млрд. рублей сравнению с убытком в размере 13,1 млрд руб. во втором квартале прошлого года. Полугодовой убыток вырос до 41,1 млрд. рублей. Расписки компании потеряли 📉-3,6%.

Ну что, неделя падения прошла, пора активно расти. А зная события недели расти легче и проще. К тому же событий не много ведь сейчас пора отпусков.

5 августа  — Итоги за 2 квартал от Ozon;

5 августа  — Итоги за 2 квартал от РусАгро;

5 августа  — Совет директоров Яндекс рассмотрит вопрос о дивидендах и увеличении уставного капитала компании за счет дополнительной эмиссии акций;

7 августа  — Совет директоров ФосАгро рассмотрит отчетность за 1 полугодие по МСФО;

8 августа  — Отчет по РСБУ за 2 квартал от Россети;

8 августа  — Отчет по МСФО за 1 полугодие от Юнипро;

8 августа  — Операционные и финансовые результаты за 2 квартал от ВК;

8 августа  — Отчетность по МСФО за 1 полугодие от ФиксПрайс;

8 августа  — Старт торгов акциями КИФА;

9 августа  — Отчетность по МСФО за 1 полугодие от Сбербанк;

9 августа  — Отчетность по МСФО за 1 полугодие от Распадская.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

На неделе индекс Московской биржи упал настолько сильно, что даже десяти компаний не осталось в плюсе, поэтому давайте посмотрим кто был в топе роста и кто был в топе падения.

Топ роста:

1. Глобалтранс +1,9%

2. Норникель +1,2%

3. ВТБ +1%

4. Россети +0,8%

5. Селигдар +0,1%

Топ падения:

1. Мечел -10,1%

2. Сургутнефтегаз — 6,8%

3. Самолет -5,8%

4. ПИК -5,6%

5. Татнефть -5,5%

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Последняя сложная инвестиционная неделя подошла к своему завершению. Пятница всегда славилась движением вниз, а если к этому процессу присоединяется снижение цен на нефть и укрепление рубля, то инвесторы реагируют на пятницу еще активнее. Сегодня торговая сессия закрылась коррекцией индекса Московской биржи на 📉-1,25% до 2 899 пунктов. В целом же за неделю индекс Мосбиржи скатился на 📉-3,1% после ужесточения денежно-кредитной политики.

Московская биржа подвела итоги торгов в июле 2024 года. Рост наблюдался как год к году — на 23%, так и месяц к месяцу — на 11,7% до 128 трлн. рублей. Это пока что лучший показатель всего 2024 года. Акции в течение дня торговались с плюсом, но к закрытию основной торговой сессии вернулись к стартовой цене.

Мать и дитя пообещали направлять на дивиденды все свободные денежные средства или до 75% от чистой прибыли. Компания хочет побыстрее получить положительный фидбэк от инвесторов, но сегодня акции теряют 📉-1,0%.

Наш основной показатель развития рынка продолжает катиться вниз. Так уже вышло, что закрытие реестров по дивидендам и повышение ключевой ставки сошлись в июле.

Мы с вами никак не можем повлиять на эти события, а значит надо подстраиваться и выстраивать свои инвестиционные портфели правильно, чтобы максимальной нивелировать влияние рынка. Этим мы можем частично обогнать рынок, но полностью избежать его влияния, особенно при инвестировании в акции не возможно.

Что же с нашим бенчмарком? Его динамика за последние 7 месяцев выглядела таким образом:

✅Январь +3,6%

✅Февраль +1,3%

✅Март +2,3%%

✅Апрель +4,1%

➖Май -7,3%

➖Июнь -1,9%

➖Июль — 6,7%

Таким образом с начала года индекс Московской биржи показал снижение на 5%. Год мы начали на уровне 3 099,11 пункта, а июль завершили на 2 942,68 пункта.

До роста ключевой ставки самые известные российские брокеры прогнозировали рост индекса Московской биржи до конца года в пределах от 3 300 пунктов (самый пессимистичный прогноз) — 3 700 пунктов (наиболее оптимистичный прогноз).

Фондовый рынок отскакивает после вчерашнего движения вниз. Это упасть на три процента легко и просто, а вот вернуться на потерянные уровни — задача посложнее. Про закрепиться я вообще молчу, но хотя бы вернуться к уровням прошлой пятницы хотелось бы. После утреннего ухода ниже 2 900 пунктов инвесторы одумались и в итоге к закрытию основной торговой сессии индекс Московской биржи вырос на 📈+1,30% до 2 944,78 пункта.

Мне нравится, когда акции компании растут на фундаментальных основаниях, как например, бумаги ВТБ. Банк отчитался об итогах работы за 1 полугодие по МСФО. Чистые процентные доходы составили 288,3 млрд. рублей (-22,7% г/г), чистые комиссионные доходы — 112,4 млрд. рублей (+15,2% г/г). Как итог чистая прибыль за 1 полугодие составила 289,8 млрд. рублей. Руководство банка повысило прогноз по годовой прибыли до 550 млрд. рублей при уровне рентабельности капитала под 22%. Акции банка сегодня находятся в лидерах роста, прирастая на 📈+6,3%.

Аэрофлот показал чистую прибыль за 1 полугодие в размере 35,3 млрд. рублей против убытка за 1 полугодие 2023 года в размере 81,7 млрд. рублей. При этом во 2 квартале 2024г. чистая прибыль составила 42,3 млрд. руб. против убытка 48 млрд. руб. годом ранее. Акции компании растут на 📈+4,0%, опережая рынок.