⚡️МТС раскрыл финансовые за 3 квартал 2022.
📌Но на мой взгляд, ключевая история не эта 👇
👉 Рост выручки от услуг связи в России на 2,1% гг. до 110,3 млрд руб.
👉 Сегмент Финтеха показал рост выручки на 47,9% гг до 18,7 млрд руб.
👉 Увеличение количества клиентов МТС Банка на 18% гг.
👉 Количество пользователей Экосистемы увеличилось до 12,8 млн +63 г/г
👉 CAPEX компании снизился на 15% до 74,8 млрд руб.
👉 Чистый долг вырос в 3кв2022 на 4,6% г/г
🧳 Дополнительный драйвер в будущем может быть, что МТС Travel запустила сервис бронирования отелей по России.
🗯 МТС демонстрирует хорошие темпы развития Digital сферы, что позволяет ее оценить не просто как телекоммуникационную компанию, а как представителя IT-индустрии, что показывает крайне высокую рыночную недооцененность компании на долгосрочном периоде
При этом я бы обратил внимание, не на сам МТС, на ее ключевого акционера 👇
⚡️ Qiwi представила отчёт по МСФО за 3 квартал 2022
👉 Выручка составила 12.96 млрд₽ или +101% гг
👉 Скорр. выручка 8.7 млрд₽ или +35% гг
👉 Скорр. чистая прибыль 4.7 млрд₽ или 73% гг
💪 Результаты компании оцениваются крайне позитивно, при этом ряд вопросов остался без ответа из-за чего котировки не показывают сильного движения, а именно 👇
🔄 Ожидаемый байбэк и ранее обсуждаемый компанией не утверждён
💰Вопрос дивидендов так же без решения до изменения режима санкций в отношении НРД.
📌 Котировки компании преодолели нисходящий тренд и оттолкнулись вверх от средней скользящей, что свидетельствует о возможном развороте 🔜 при этом уперлись в верхнюю границу бокового канала, с возможным последующим отказам к уровню 400 ₽/акц.
🌐 Qiwi на сегодня один из не многих способов для перевода средств зарубеж для недавно уехавших граждан и это может быть новым драйвером для будущих доходов
🎁 А я напоминаю про розыгрыш «Акции в подарок» который завершиться в воскресенье
*не является ИИР
Мой ТГ @aboutdiv #киви
⚡️ На днях Тинькофф Банк заявил о готовности рассматреть несколько сделок M&A в комплементарных для группы сферах.
🤔 Многие думают, что это сделка касается M&A внутри страны, но я пообщаться с одним из лиц Тинькоффа и мне напомнили, о ранее проводившиеся переговорах 👇
🇸🇬 TCS Group в рамках процесса международной экспансии создала в Сингапуре компанию Tinkoff Global PTE. Представитель группы обратил внимание, что получение регуляторных одобрений, как правило, занимает много времени.
🇵🇭 Партнером «Тинькофф Банка» на Филиппинах стала структура швейцарской BPC Radar Payments. Компания будет обеспечивать платежные операции клиентов банка, выпускать кредитные карты, следить за безопасностью платежей и переводов.
🇲🇽 TCS Group изучает возможность предоставления услуг по эквайрингу и платежам в Латинской Америке, заявил содиректор группы Павел Федоров. Одной из первых стран для запуска эксперимента в этом направлении могла бы стать Мексика.
🔥 Ранее про Тинькофф я писал 👉 тут и он пошёл во сценарию
В Тг @aboutdiv #tcs
⚡️ Сбер на днях опубликовал первые фин.результаты после перерыва Часть.1
💪 Банк смог без льгот ЦБ показать результаты выше докризисных.
📌 Что важно отметить:
— Средства ФЛ выросли на 0.2% с начала года, ЮЛ — на 3.4%.
— В октябре чистый процентный доход +9.8% г/г, чистый комиссионый +17.3% г/г, чистая прибыль +12.4% г/г.
— В 1-ом полугодии банк создал значительный объём резервов. начиная со 2-ого объём резервирования сопоставим с докризисным уровнем.
🧮 При простом расчёте видно, что капитал компании переводя в рынок составил около 250 рублей за акцию
Иными словами покупая Сбер 👉 вы покупаете 1 рубль за 50 копеек 💭
Ранее про сбер писал👉 здесь
— При сохранении такого же уровня в 2023 году, акционеры могут получить около 24% доходности по дивам 💪
Об этом так же заявил и Греф:
«Мы в достаточно хорошей форме пережили все проблемы… В следующий год мы войдем в нормализованном состоянии, это касается в том числе и дивидендов»
Вторая часть в ТГ @aboutdiv #сбер
⚡️ VK обьявила сильные финансовые результаты за 3 квартал 2022
— Выручка 24.119 млрд руб +21% г/г
— Скорректированная EBITDA 9.80 млрд руб +16% г/г
— Чистая прибыль 41.19 млрд руб против убытка 2.35 млрд годом ранее
👉 Доход компании принесла так же продажа 28 сентября прибыльного игрового бизнеса My Games за $642 млн управляющему партнеру Leta Capital
VK получив в 3кв основные медиаактивы, такие как Я.Новости и Дзен, очевидно, может стать лидером онлайн-рекламы в России. Рынок онлайн-рекламы в России оценивается примерно в 250 млрд руб. в год. Для сравнения, капитализация VK около 100 млрд руб.
В рамках будущего развития — 📝 Список операционных сегментов отражает стратегию, способ управления бизнесом и взаимосвязь подразделений в экосистеме. Мы выделили следующие сегменты:
🌐 Социальные сети и коммуникационные сервисы;
👨💻 Игры (По состоянию на 30 сентября 2022 года, Сегмент «Игры» является прекращённой деятельностью, при этом В 1 полугодии на игровой сегмент VK пришлось 43.5% общей выручки)
📊 Наиболее интересно из всех золотодобытчиков выглядит Полюс Золото и следом за ним Полиметалл. Часть 1.
📌 Что по Полюс:
👉 В модели развития кампании заложили цену золота в $1655.
Что при текущей стоимости демонстрирует недооценность компании примерно в 20%
👉Ранее золотодобытчики решали проблемы с цепочками продаж т.е. ранее продавая через банки РФ, которые попали под санкции, вызвало определённые сложности и из-за этого продажи падали во 2-ом квартале. Но сейчас уже видно из отчетностей, что продажи восстанавливаются и набирают новые темпы.
👉Важно отметить, что у Полюса очень низкая себестоимость добычи золото — $800 за унцию — в два раза ниже текущей цены золота.
👉 Ну Керимов — основной акционер, который больше не основной, что снижает вероятность санкций
📌 Что по Поли:
👉 Polymetal выпустил первую тонну металла на месторождении Кутын в Хабаровского края. Всего за время отработки Кутына компания рассчитывает извлечь около 575 тыс. унций золота, что подводит увеличить добычу при текущих ценах.
На фоне роста рынка, важно помнить о недавней истории
⚡️«Мать и дитя» рекомендовали дивиденды
Размер — 8,55 рубля
Доходность — 1,83%
Последний день покупки — 2 ноября 2022
👇 но главное в этой истории
🇷🇺 Владелец клиник Мать и дитя зарегистрировал МД Медикал груп в рамках реструктуризации ещё в мае этого года.
Регистрация прошла в рамках перевода управлении компании с Кипра в РФ.
👉Сегодня у компании низкий чистый долг— 0.2 EBITDA 2021, а через 2 года он может стать отрицательным.
Капитальные затраты на открытые в 2022 году госпитали случились в 2021 т.е. размытие капитала уже не будет.
А затраты населения на медицину растут самыми быстрыми темпами.
⚡️Группа продолжает отличаться с положительной стороны
Отчетность Мать и Дитя
Фин. Результаты за 3 квартал 2022 года (г/г)
👉 Общая Выручка ГК «MD Medical» выросла на 3,3% (г/г) до 6 444 млн руб.
👉 Сопоставимая Выручка (LFL) Группы выросла на 1,6% (г/г)
👉 Выручка московских госпиталей снизилась на 2,8% (г/г) до 3 375 млн руб.
👉 Выручка региональных госпиталей увеличилась на 16,1% (г/г) до 1 660 млн руб.
👉 Погашение долга почти на 3 млрд. руб., что является 50-тью процентами всего долга.
Мало того, что компания приняла решение не платить дивиденды за 9 месяцев работы, так ещё👇
Совет директоров «Детского Мира» планирует созвать собрание акционеров для принятия решения о поэтапной трансформации «Детского мира» в частный бизнес. 🤬
Иными словами, компания хочет уйти с биржи😳
Инвестор вправе будет требовать выкупа о несогласии, а так же эмитент заверил, что будет предложена оферта 💰 из расчёта средней цены за последние 6 месяцев 💪
В моменте акции показывают снижение почти на 6% достигнув цены в 68 рублей, но оправдано ли это, когда средняя цена около 76 рублей, что на десяток процентов выше ☝️
А это значит, что сделка M&A (https://t.me/aboutdiv) может оказаться для новых акционеров прибыльной, но риски как всегда огромны при таких сделках 🔥
*не является ИИР
@aboutdiv #детскиймир
🏦 Вчера Олег Тинькофф после своего заявления об отзыве гражданства РФ 🇷🇺 сообщил что, начинает процесс отозвав у банка своего бренда, после чего в «Тинькофф банке» заявили, что права на бренд принадлежат организации.
Очевидно, что сразу же возник определённого рода конфликт между Тиньковым и Хьюзом, где они обменялись «любезностями» в соц.сетях.
Подробнее в ТГ канале
Какие результаты банк уже показывал и показывает без управления Олега:
👉2021 год
Общая выручка Группы выросла на 40% г/г.
Чистая прибыль выросла на 43%.
👉2022 год
По итогам 1п2022 число клиентов выросло г/г на 46%
Валовый процентный доход вырос на 35%
Комиссионный доход вырос на 90%
📌 Неопределённость движения показывают и акции компании, которые вот вот выйдут из «треугольника» подавая признаки на рост 🆙 и благополучный исход ✔️
* не является ИИР
Подписывайся на ТГ канал