Никита Носов, большая часть компаний на нашем рынке не без грехов. Если все их внести в черный список, то и покупать будет нечего.

Без риска нет доходности.

Emil R, менеджмент говорит, что текущий прогноз производства сильно занижен. Небольшая уверенность в его выполнении все таки имеется. 

Капекс им пока не куда девать, наоборот анонсировали его снижение.

Ну и про цикл я написал в рисках. Да и расчеты я сделал исходя из цены 2600$ против текущих 3200$.

С текущей политикой Трампа я лично не ожидаю цены ниже 2500$.

dinergy, основание для дисконта есть, но не х2 же к оценке Полюса. Без подобного дисконта я бы и не стал покупать акции. Тут как раз ставка на нормализацию корпоративных практик при содействии ГПБ.

О чем они прямо пишут!

Про Полюс тоже много чего негативного писали 1,5 года назад. Отношение миноров к компании быстро меняется, стоит начать платить дивиденды).

А там и капитализация подтягивается к справедливым уровням.