Комментарии к постам Investovization

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
AntonK, там дивы были 1,5 млрд
avatar
  • 26 сентября 2024, 12:38
  • Еще
Investovization, По поводу гросс марджина — Б-г с ним. Они все правильно считают, весь сектор на западе так считает, в софте ЗП главный кост. Гораздо интереснее, почему они по такому смешному мульту размещаются 3.6 выручки. Реальный софт стоит 6-10 выручек, как видно из Вашей же таблицы, кстати, мешанина там — Элемент (?), Софтлайн (?) и тд. Похоже, у Аренадаты есть проблема с продуктом. Или конкурентного рва мало, или завязка на импортзамещательную бадягу и госконтракты большая, или что-то еще. Может быть вторая Ива. Хотя с точки зрения выхода на рынок на фоне такого позорища как Промомед Аренадата вполне достойна рассмотрения. Удачи.
avatar
  • 26 сентября 2024, 11:57
  • Еще
Сергей Карпов, Нет. Мессидж такого вывода — нам жалко оставлять вам новые акционеры 210 млн рублей.
avatar
  • 26 сентября 2024, 11:42
  • Еще
AntonK, 1. повторю, никакой разницы нет. Если бы кэш не вывели, то цена акции была бы дороже, вот и всё. Денег от операционной деятельности хватает на всё (в том числе и на развитие) и даже остаётся, поэтому и выплачивают дивиденды. 2. по поводу грос маржина опять повторю, здесь зарплаты не вшиты в себестоимость, поэтому он такой большой. Если же его считать «по честному», то он где-то 28%.
avatar
  • 26 сентября 2024, 11:24
  • Еще
AntonK, а вы бы не выводили кеш?)
avatar
  • 26 сентября 2024, 11:18
  • Еще
Investovization, С конца. Гросс марджин абсолютно релевантен, как минимум от противного. В этом секторе гросс марджин всегда огромный 75-95%. У этих людей он 87%, значит все в порядке. Было бы странно, если бы он был 70% и ниже. По поводу вывода кеша — во-первых выглядит, как мелкое крысятничество, во-вторых, значит не нужны деньги на развитие — на покупку новых людей, команд, AI ускорителей и тд. Что хорошего? Любой россиянин на их месте поступил бы, да. Но здесь стандарты корпуправления — ниже плинтуса. Надо вещи своими именами называть
avatar
  • 26 сентября 2024, 11:15
  • Еще
AntonK, 1. то что вывели весь кэш — это очень даже логично и правильно, любой бы на их месте так поступил. Если бы так не сделали, то просто стоимость компании была бы на эти 1,5 млрд выше. Это никому не надо. 2. У компании нет долгов, нет сейчас необходимости привлекать новые деньги, зато есть другие цели, в том числе, повысить узнаваемость бренда, сделать программу мотивации. И продают действительно, не большой пакет. В общем, на мой взгляд, здесь нет ничего подозрительного. 3. По поводу гросс маржин, он высокий, потому что все расходы на персонал вынесены в Административные расходы, т.е. этот показатель не так релевантен. 
avatar
  • 26 сентября 2024, 10:43
  • Еще
Красные флаги — вывели весь кеш и продают старые акции — деньги компании на развитие не нужны. И размер такой, что серьезные люди лимиты на них не откроют. А так да, гросс марджин 87%, все как у взрослых.
avatar
  • 26 сентября 2024, 10:05
  • Еще

Июнь 1994 года – регистрация АООТ «Система Теле-Маркет». Начало массовой продажи сертификатов акций. Общество вслед за МММ самостоятельно устанавливает котировки акций, тем самым увеличивая на них спрос (точнее, устанавливает не само АООТ, а АО «ТЕЛЕМАКЕТ-инвест»).

Август 1994 года – в связи с обвалом котировок МММ спрос на бумаги Телемаркета резко возрастает, но через несколько дней стали резко падать. Биржевые котировки оказываются в два раза дешевле самокотировок.

Осень 1994 года – компания вводит ограничения на обратный выкуп своих бумаг.

1995 год – неудачная попытка возбудить уголовное дело в отношении руководителей АООТ «Система Теле-Маркет» и АО «ТЕЛЕМАРКЕТ-инвест» (за отсутствием состава преступления)

Декабрь 1997 года – уголовное дело возбуждено

17 марта 1998 года – уголовное дело приостановлено в соответствии с п. 3 ст. 195 УПК РСФР (в связи с «неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»).

24 декабря 2006 года – АО «ТЕЛЕМАКЕТ-инвест» ликвидировано

avatar
  • 26 сентября 2024, 09:30
  • Еще
Marsovich, вот здесь про это рассказываю: t.me/Investovization_official/390
avatar
  • 14 сентября 2024, 10:08
  • Еще
Как рассчитывал справедливую цену?) 
avatar
  • 14 сентября 2024, 10:03
  • Еще
Arslan, да, согласен, не самый лучший инструмент.
avatar
  • 07 сентября 2024, 20:09
  • Еще
Дима Романов, ну тут, как и во многих инструментах, нужно ловить моменты. Иногда можно неплохо заработать. А если тупо «купил и держи» — эта тактика слабо работает на нашем рынке.
avatar
  • 07 сентября 2024, 20:08
  • Еще
Investovization, ну посмотри доходность за 10 лет например, ещё и в связке с долларом и долларовой инфляцией, или по отношению к золоту. Инвестиция так себе 
avatar
  • 07 сентября 2024, 17:44
  • Еще
У меня есть немножко акций Газпрома. Если когда нибудь они выйдут в 0, продам к х… м собачьим.
avatar
  • 07 сентября 2024, 17:43
  • Еще
Дима Романов, ну облигой — это сложно назвать, т.к. в 2021 и в 2023 годах дивы пропущены :) А на счёт тела, тоже не сказать, что «вечно» падает. Иногда хорошо падает, иногда сильно растёт… Обычная волатильность, присущая многим акциям. А текущее падение — это не вина Газпрома, а следствие решений политиков. Но опять же, не исключено, что среднесрочно, бумага может хорошо отскочить. Тут важно момент поймать…
avatar
  • 07 сентября 2024, 12:55
  • Еще
Толку только ноль, это та же облига, с вечно падающим телом.
avatar
  • 07 сентября 2024, 12:13
  • Еще
Павел «Polis6» Пашкин, я как-то опасаюсь покупать «как можно больше». Рисков много. Особенно долг напрягает. Дивы ближайшие годы под вопросом.  Но правда, если отменят повышенный НДПИ в конце 2025 года, тогда скорей всего акции вырастут довольно сильно.
avatar
  • 07 сентября 2024, 11:58
  • Еще
Эхх были бы деньги, купил бы как можно больше. 
avatar
  • 07 сентября 2024, 11:26
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн